二十九軍裝備落後，全軍一共22 000人左右。部隊的槍械有三分之一是西北軍在反蔣戰敗時遺留下來的漢陽造、三八式；還有三分之一是原甘肅調出來的老毛瑟槍，當時為倒蔣發給地方武裝部隊用的。這種老舊步槍由於當時各兵工廠早就停止製造子彈，彈藥補給相當困難；另外三分之一是二十九軍槍械所自己製造的，再加上一些從孫殿英部買來的土槍。全軍山炮和野炮一共才16門，重機槍97挺。因為部隊槍支彈藥不足，就為部隊士兵配發了大刀。可憐的二十九軍士兵裝備跟義和團差不多，每個人一把大刀，兩顆手榴彈，在戰場上跟日本人較量。長城喜峰口戰役，二十九軍將士夜襲敵營，1000名勇士出發，歸隊26人，974名勇士戰死沙場，殲滅日寇一個重炮聯隊。800多個日本鬼子全被砍死，日本的報紙驚呼，明治大帝造兵以來，皇軍未遇如此慘敗，而且敗在冷兵器之下。堂堂一個重炮聯隊，被大刀片給切了。小日本在這場戰役前，軍官佩帶的都是華而不實的西式指揮刀，從這場戰役以後才恢複日本的古刀。
日本人特別有意思，勇於自殺，羞於被殺。中國人認為自殺可恥，在戰場上被敵人殺掉是勇敢的。小日本跟咱的觀念正好相反，他們以被敵人殺死為恥，自殺無上光榮。飛行員拿著指揮刀上飛機，刀是鐵鍛造的，帶上飛機，羅盤失靈，飛機胡亂地飛。日本兵跟義和團的迷信水平差不多，認為在戰爭中被敵人砍掉腦袋，靈魂出竅，來世沒有辦法投胎，所以咱們的二十九軍大刀專門向鬼子頭上砍去。但是大刀畢竟不是飛機、大炮、坦克車的對手，這個很危險。
日本在華北經濟勢力的擴張損害了英美利益，他們支持國民黨的親英美派抵製日本。東北原來就是日本的勢力範圍，日本建立偽滿洲國對英美勢力沒有什麼損害。華北就不同。
對蔣介石來說也是如此。東北原來是張學良的勢力範圍，蔣介石收不了稅，任免不了官員，華北是700年故都所在，如果被占領，對全天下人沒有辦法交代。蔣介石也看出日本沒完，永遠無法滿足。你要給它華北，它就要華中、華東、華南，所以必須反抗。
1935年，中共在陝北瓦窯堡開會，確立了建立抗日民族統一戰線的方針。毛澤東發表《論反對日本帝國主義策略》的報告，奠定了中共建立抗日民族統一戰線的理論基礎。在中共這個統一戰線政策的感召下，各階層起來抗日。12月9日北平學生遊行，主張打倒日本帝國主義，停止內戰，一致對外，反對華北自治。
平津學生隨後組織南下宣傳團宣傳抗日救國，抗日救亡運動掀起了新的高潮。
西安，時局的扭轉點
在中國共產黨抗日民族統一戰線政策的感召下，張學良、楊虎城多次勸諫蔣介石聯共抗日，均遭到拒絕。西安事變之前，張學良奉命剿共，一打仗就從紅軍的陣地上飄來了“我的家在東北鬆花江上”的歌聲。被東北軍占領的城鎮，紅軍在城門樓上拿白漆刷上三個大字——山海關。東北軍成天在“山海關”來來回回，軍心自然動搖。張學良一看仗沒有辦法打，就跟紅軍握手言歡。1936年12月，蔣介石到西安威逼張學良、楊虎城剿共，張、楊扣押蔣介石，實行兵諫，逼蔣抗日，這就是西安事變。
統帥被扣，國民黨內部親日派主張轟炸西安，繼而對蔣介石取而代之，親英美派主張和平解決。中共高瞻遠矚，主張用和平方式解決西安事變引起的問題，反對新的內戰，並以此為契機，聯合南京的“左”派，爭取中派，反對親日派，以推動南京政府走向抗日。中共派周恩來赴西安談判，蔣介石被迫接受停止內戰、聯共抗日的主張，西安事變和平解決。
西安事變和平解決揭開了國共兩黨由內戰到和平，由分裂對峙到合作抗日的序幕，成為扭轉時局的關鍵。張學良在西安事變之後負荊請罪送蔣介石回南京，一到南京，軍事法庭判處張學良10年有期徒刑。1947年張學良掐指一算，到了出獄時間，托人送給蔣介石、蔣夫人一對名表：到點了，該放我了。蔣介石更幽默，給了張學良一本1936年的日曆，給張夫人一雙拖鞋，意思是1936年的事忘不了，永遠拖下去。不但不放，還把他押到了台灣，一直關到1991年。1991年，李登輝解除了對張學良的管束，張學良飛赴美國夏威夷。
西安事變和平解決後，抗日民族統一戰線初步形成，蔣介石停止剿共，聯共抗日。抗日戰爭爆發後，紅軍改編為八路軍，開赴敵後戰場，開到了華北、華中、華南。抗戰八年一結束，人民解放軍由3萬人發展到130萬人，從陝北一個根據地發展到19塊根據地，100萬平方公裏，人口一個億，4年後江山易主，改天換地。所以，西安事變成為扭轉時局的關鍵。