契丹族建立國家
前麵已論述契丹族早就形成了國家機構的雛形，但屬於唐的地方政權，契丹族也曾有過建立獨立政權的嚐試，但失敗了。契丹族建立真正的國家機構，是在唐末，公元9—10世紀，當時契丹族的軍事酋長阿保機趁唐末中央政權衰弱，並吞周邊各族，掠奪中原漢族，建立城郭，對內用世襲製代替了世選製，對外用分封製代替了貢納製，終於建成了正式的國家機構，即我國曆史上所稱的遼朝。
一、在征服周邊各國各族中建立國家
契丹族諸部在遙輦氏時期已形成為一個城邦國家，契丹諸部已統一在遙輦氏政權統治之下，但還保持著各部落的存在，還未打破固有的血緣聯係。但緊隨著契丹部落聯盟和部族的形成，部落內隻要不屬同一胞族，就可以婚配，氏族外婚製、部落內婚製發展為部族內婚製、胞族外婚製，各部落之間已互相通婚，這就開始打破了部落固有的血緣聯係。隨著契丹族對周邊各族的征服，擄掠了大量各族人員作為契丹族的奴隸，這促使了契丹族的城邦國家開始向新的王國和帝國過渡。
契丹族的對外征服、擄掠早就開始，但還長期保留被征服部落，僅是令其定期納貢。當時雖有少量俘虜作為契丹人的奴隸，但數量還不大，契丹族進一步擴大征服戰爭、擄掠大量奴隸是從9世紀末10世紀初開始的。
“……乘中原多故，北邊無備，遂蠶食諸郡，達靼、奚、室韋之屬，鹹被驅役，族帳浸盛，有時入寇。”《舊五代史外國列傳》。
“仁恭（劉仁恭）季年，……契丹背盟，數來寇抄。時劉守光戍平州，契丹舍利王子率萬騎攻之。”同上。
耶律阿保機“為撻馬狘沙裏”時，“伐越兀及烏古、六奚、比沙狘諸部，克之”《遼史太祖紀》。
“唐天複元年（901年），……連破室韋、於厥及奚帥轄剌哥。”同上。
“明年（902年）秋七月，以兵四十萬伐河東代北（今山西代縣以北地區），攻下九郡，……”同上。
“明年（903年）春，伐女直，下之。”同上。
“明年（904年）歲甲子，……九月，討黑車子室韋。”同上。
“明年（905年）七月，複討黑車子室韋。……及進兵擊仁恭，拔數州。”《遼史太祖紀》。
“明年（906年）二月，複擊劉仁恭。還，襲山北奚，……十一月，遣偏師討奚、霫諸部及東北女直之未附者。”同上。
《契丹國誌太祖紀》載：“先是，契丹部落分麵為八，以次相代。唐鹹通中，有習馬為王，土宗始大。其後欽德為王，乘中原多故，時入侵邊。及阿保機稱王尤雄勇。五姓奚及七姓室韋鹹服屬之。太祖擊黃頭室韋還，七部劫之於境土，求如約。太祖不得已傳旗鼓，且曰：‘我為王九年，得以人多，請帥科落居古漢城，與漢人守之，自為一部。’七部許之。其後太祖擊滅七部複並為一。”這大體上反映了契丹族由於征服周邊各族，促使了契丹國家建立的過程。
二、以世襲製代替世選製
一般每個民族在建立國家過程中，都有一個從選舉製經過世選製過渡到終身製及世襲製的過程。世選製即世代由一個顯貴氏族選出酋長，通常是前任酋長的弟、侄子，這種選舉仍是存在的。酋邦製國家通常就采取這種世選製。在國家機構的進一步形成中，世選製逐漸被終身製和世襲製所代替，即部落的首領已在製度上由一家一人終身擔任，雖然一個時期還保有選舉的形式，但實際上已不可能另選別人。首長死後也理所當然由他的子、侄繼位，雖然選舉的形式還存在，有時還可從其子、侄中，由大家選一位來繼任，但隨後嫡長繼承製確立，這種選舉形式也不需要了。
契丹族在大賀氏時實際上已開始過渡到世選製。遙輦氏九帳雖不是父子相承，但已明確由同一氏族中產生酋邦的首領，而且很多首領都連選連任，不少是連任數屆的。到阿保機時三年一代之說仍存在，阿保機連任九年契丹的軍事首長後，還要求連任，而其他人雖然要他交出旗鼓，但當然並不會改由其他七部人擔任，仍得由世裏氏中產生。而阿保機依靠征服戰爭中發展起來的個人軍事權力平定了所謂“內亂”，“內戰”實際上是氏族守舊勢力按照舊製的要求，但對要建立新型奴隸製國家的阿保機來說，是對他統治權力的侵奪，是內亂，終於壓服了下去。同時也把原來軍事民主主義時代部落聯盟首長和軍事首長的雙頭製，改為皇帝的集大權於一身了。以後雖然遼代還保持了相當時期的“柴冊儀”，但已徒具形式而已，實際終身製及世襲製已經代之而起，這表明了契丹族國家製度的進一步發展。
同樣，原來的南院大王、北院大王本來是由八部人共選的，八部人都有被選資格，但從阿保機時開始，皇族和後族也有當選資格，而且實際上已完全選舉皇族、後族擔任了。所謂世選，成了加強皇族、後族權力的形式。
其他各級官吏也逐漸過渡到世襲製和皇帝任命製，他們已不再在形式上對部落或氏族負責，而是對皇帝個人負責。
國家機構也進一步建立，為了適應新的國家職能，增加了很多新的官員。
三、實質上的分封製代替了貢納製