唐三藏自唐朝貞觀十三年（公元639年）九月，開始從長安啟程，一路上燒香拜佛，真心上西天取經。一日，唐僧一行三人來到一座峻嶺，一不小心，跌入一個坑中，被妖怪捉住。兩個隨從被妖怪吃了，唐僧雖被太白金星搭救，卻差點嚇死。唐僧隻得一人牽馬而行，幸遇打虎人劉伯欽護送到兩界山。隻聽得山腳下喊聲如雷：“我師父來也，我師父來也！”嚇得他兩個說不出話。聽了一會，伯欽想起來了，說：“這座山原叫五行山。因我唐王征西定國，改名為兩界山。聽前輩們說，山下壓著一隻神猴，不怕冷暖，自昔至今，凍餓不死，不必害怕，且去看他。”
唐僧看時，見這猴尖嘴細腮，火眼金睛，頭上長著苔草。伯欽膽大，上前問：“你說些什麼？”那猴說：“叫那師父過來，我問他一問。”唐三藏近前說：“你問我什麼？”那猴說：“你可是東土大王差往西天取經的麼？”三藏說：“正是，你是什麼人？”那猴說：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖。隻因犯了天罪，被佛祖壓在這裏，前些日子有個觀音菩薩，領佛旨上東土尋取經人。她叫我在此等候，護他去西天取經，功成之後，自有好處。師父救我，願給你做個徒弟，保你西天取經。”唐僧聽了大喜：“你雖有此善心，隻是我怎麼救你出來？”那猴說：“這山上有如來佛的一張帖子，你上山去揭起那帖子，我就出來了。”唐僧和伯欽兩個上到山頂，隻見金光萬道，石上貼著一張封皮，上有六個金字。唐僧上前拜那金字，望西禱告：“弟子玄奘奉旨去西天取經，若與這神猴有師徒緣分，便可揭此帖；若無師徒之分，便揭不起。”拜罷，便上前去揭帖子。隻聞一陣香風，把壓帖刮到空中去了。二人返回山下對猴子說：“帖已揭了，你出來罷。”那猴滿心歡喜，喊道：“師父，請走開些，我好出來，別嚇著你。”
一聲巨響，那猴已經到了三藏麵前，對三藏拜了四拜，並叫了“師父”。
唐僧看這猴像個做和尚的料子，便說：“徒弟，你姓什麼？”那猴說：“我姓孫。”唐僧說：“我給你起個法名，也好叫喚。”那猴說：“我已有法名，叫孫悟空。”唐僧說：“正合我們宗派。我再給你起個混名，叫行者，好麼？”悟空說：“我叫孫悟空，又叫孫大聖，還叫孫行者。好好好！”伯欽見有孫悟空服侍唐僧，便辭別而去。
孫行者請唐僧上馬，他在前邊背行李，赤條條的一絲不掛。過了兩界山，忽聽一聲虎嘯，嚇得唐僧大驚。孫悟空卻高興地說：“師父莫怕它，它是給我送衣服來了。”從耳朵裏取出一個針兒，迎風一晃，變成碗口粗細一條鐵棒，拿在手中，笑著說：“這寶貝，五百年不用它了，今日拿出來掙件衣服穿穿。”孫悟空照著老虎就是一棒，打得它腦漿迸流。行者將虎拖來，說：“師父略坐一坐，等我脫下它的衣服來，穿了好走路。”三藏說：“它哪裏有什麼衣服？”隻見行者拔根毫毛，變作一把尖刀，剝下虎皮來，穿在身上。
唐僧和孫悟空又繼續前進。唐僧在馬上問道：“悟空，你剛才打虎的鐵棒，如何不見了？”行者笑著說：“師父，你不曉得，我這棍本是東洋大海龍宮裏得來的，叫做如意金箍棒。當年我大鬧天宮時，用的就是它。這棒可隨身變化，要大就大，要小就小，剛才變作一個繡花針兒模樣，收在耳朵裏了。要用時，就取出來。”唐三藏又問：“剛才那隻虎見了你，怎麼就不動一動，而讓你打它，這是怎麼回事呢？”悟空說：“不瞞師父說，莫道是隻虎，就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫有降龍伏虎的手段，翻江攪海的本事。師父，以後你就看我的罷。”師徒兩個邊走邊說，不知不覺太陽已經落山。
看到前麵有戶人家，孫悟空上前叫門。裏麵一個老者開了門，見孫行者這般惡相，嚇得腳軟身麻，叫：“鬼來了！鬼來了！”唐三藏近前道：“老施主，別怕，他是我的徒弟，不是鬼怪。”老者抬頭，見唐三藏麵貌清秀，方才立定，問：“你是哪裏來的和尚，帶這惡人上我門來？”唐三藏說：“貧僧是唐朝來的，往西天拜佛求經。剛好路過這裏，想借宿一晚，明早就行。萬望方便一下。”老者說：“你雖是個唐人，那個惡的卻不是唐人。”悟空厲聲說：“你這個老兒真沒眼力！唐人是我師父，我是他徒弟，我也不是什麼糖人，我是齊天大聖。你不認得我，我可認得你。”老者說：“你在哪裏見過我？”悟空說：“你小時可曾經在我麵前打柴？在我臉上挑菜？”老者說：“這廝胡說！”悟空說：“我兒子才胡說！你是認不得我了，我便是這兩界山石匣中的大聖。你再認認看。”老者方才省悟，說：“你是怎麼出來的？”悟空將菩薩勸善、唐僧揭帖等事說了一遍。老者才下拜，請唐僧師徒到屋裏歇息。茶畢，老者問孫悟空：“大聖，你有多少年紀了？”悟空反問：“你今年幾歲了？”老者說：“我有一百三十歲了。”悟空說：“你還是我重子重孫哩。我生的日子已記不得了，隻是在這山腳下，已有五百餘年了。”老者說：“是的，是的。我小時見你，你頭上長草，臉上有泥，和鬼怪差不多。”大家都笑。