正所謂“天行有常，不為堯存，不為桀亡。”
天地宇內，變化無常，各存法則，各安天命。
盤古開天地，濁而濁者化為地，清而清者升為天。天地初具雛形，又有風雲雨水，因而滋生生命。
太古洪荒時代，有不世大神渡盡劫波，會莫測之術，善變化，拿日月，縮千山，波若無相。然世界初具，大神自感孤獨，便度化三隻精靈成為人形。教授他們無上神功，又教他們度化成人之術。三隻精靈分別為“神，人，魔。”
三個弟子學成之後，便在陽穀分手，各自尋找自己的一隅之地。“神”飛上九重天，在哪裏興造宮殿，與日月星辰為伴，終於度化萬千星辰。隨著門徒的增加，自稱“神界。”
“人”遊走於廣闊無垠的大地之上，不覺感慨造物之奇，萬物生靈，生生不息，欣欣向榮。於是，“人”來到大地一個水草肥美，平坦無垠的平原之上，在哪裏度化大地上的萬千生靈，漸漸地，變有數萬之眾，於是，自稱“人界。”
“魔”是從不喜歡光的，在陽穀之上，他見大地之上，九霄之間，光亮無比，於是，便從一深穀之中遁入大地之下，來到幽冥界，在哪裏，有許多混沌之初的汙穢頑劣之物凝聚於此，於是，“魔”開始度化這些東西，轉眼間也有數萬之眾，而“魔”也度化那些長在大地之上，深深紮根於地下的少年古樹，於是，“魔界”與“人界”盤根錯節。
“神人魔”三界就這樣形成了他們各自的規模和地盤，並漸漸有自己的繁衍之法。三界的勢力越發展越壯大。
每年月亮最圓的日子，便是三界首領帶著他們的族人到三界始祖三人最初分手離別的地方聚會的日子。在三界傳至第三代的時候，卻發生變故。
由於人界與魔界有著交集，魔界經常拉攏人界加入魔界，如此以來，本來許多屬於人界的人都成為魔界，這讓人界首領白澤很是不滿，於是下令人兵阻止人界的人加入魔界，尤其是對那些樹族嚴加監管！
而魔界可化之物本來稀少，如此法令讓魔界很受損失。於是，魔界和人界的隔閡愈來愈烈，終於兩界撕破臉皮，一場人魔大戰即將上演！
而在大戰前夕，本屬人界的樹族之王常青卻違背人帝白澤之意，叛逃出人界，效命於魔帝黑魔俊！常青的叛逃對於人界乃一重大損失，因為，常青叛逃時帶走的人界神器“伏魔傘”，這把“伏魔傘”是三界相互牽製，人界牽製魔界的一大法寶！
神魔大戰開始第一陣，人界便不敵魔界，白澤也被黑魔陣所傷，短時間不能恢複，人界敗北潰逃，魔界追殺，自此人界一落千丈。
白澤無奈，隻能像天界首領天魁求救，而天魁對於魔帝黑魔俊的做法早已不滿。於是，人帝白澤在天宮修養恢複之後，與天帝天魁商議再戰魔界！
第二次乃三界大戰，天帝天魁率領太陽神，星神，月神，風，雨，雷，電四君，聯合人帝白澤，以及人界合部落首領布下陣勢，意在產出魔界，匡扶正義！
大戰持續三天三夜，魔界用盡各種詭詐之術，還是難逃被剿滅的厄運！在封魔大陣中無數的魔界人被係數斬殺，連黑魔俊也在天帝與人帝的聯手之下，被打的失去魔力，最終被在斬魔台斬殺！
而黑魔俊的傳人，卻並沒有進入伏魔陣，在常青的掩護下逃往的不知所蹤！到最後一日，太陽神拿出了法寶太陽神鏡，照透天地各角落，魔界的小妖小怪們全被斬殺！十大魔獸中有八大魔獸被封在封魔穀中！並布下封印十二道，永世不得脫身！