我無法打開底座，隻好暫時放棄。我到處遊蕩，立刻，一種奇特的現象引起了我的注意。我發現在很多地方都有一種圓形的井，井的邊沿是青銅做成的，很別致；而且在每一個井上都有一座小小的圓頂屋防禦雨水。我朝井裏望去，看不見任何水光，點起火柴也沒有返光。我聽到井裏有“啪噠！啪噠！”的聲音，好像是大機器的節奏。我還從火柴的閃光中發現，一股持續不斷的氣流順著井筒送下去。我向井口扔下一張紙，它不是慢慢地飄下去，而是一下子被吸進去，看不見了。我把這些井同散布在山坡上的一些高塔聯係起來，那些高塔上常有氣流晃動；這一切都暗示著地下有一個很大的通風係統。
我想起我曾去過的那些大建築物，那裏沒有任何機器以及任何工具，然而那裏的人們卻穿著悅目的紡織品，他們的鞋也是些相當複雜的金屬製品。這些東西總得用某種方法做出來吧，而那些小人們絲毫也沒有創造的行為。他們沒有商店，沒有車間，也沒有進口貨物的標誌。他們所有的時間都用來玩、吃、睡。我無法了解這一切是怎麼維持下去的。
那天上午，我還交了一個朋友。事情的經過是這樣的：我看見幾個小人兒在淺水中遊泳，突然其中有一個小人兒抽筋了，眼看就要順水漂去。我馬上跳進水裏，抓住那可憐的小家夥，把她拖上岸。下午當我漫遊回來時，我又看到了她。她看到了我，就歡呼著迎上來，獻給我一個花環。她吻了吻我的手，在交談中我知道她的名字叫維依娜。
維依娜完全像個孩子，她總是跟著我。她害怕黑暗，害怕影子和黑的東西。後來我發現所有的小人兒都和她一樣害怕黑暗，天黑以後，他們就聚集在大房子裏，成群地住在一起，如果不帶火光走近他們，就會在他們中引起騷亂。
在我到達的第四天，發生了一件怪事。我在一座廢棄的建築物裏發現一條狹窄的長廊，我摸索著走了進去。突然，我停住了腳步，黑暗中有一雙眼睛在望著我。我向前走了一步，一個白色的東西跑過去，好像一個古怪的小猴子，它轉眼間就消失在一堆亂石中了。
我追蹤它而去，隻見它在井邊消失了。它是鑽進井裏去了嗎？我劃了一根火柴，向井裏看去，看到一個白色的小東西在活動。它一麵後退，一麵用它那明亮的大眼睛盯著我。它使我戰栗。它是從井壁爬下去的。我看到有許多金屬腳手鐙的梯子，通向井底。等我再點著一根火柴時，那個小東西已經不見了。
後來我才知道我看到的那小東西是人。在這個未來世界裏，人已經分化成了兩種，一種生活在地下，叫“莫洛克”，一種生活在地上，叫“埃洛依”。那麼莫洛克與那些懶散地生活在地上世界的埃洛依們是一種什麼關係呢？那些莫洛克們由於長年生活在地下，因而通身皆白，那雙能反光的大眼睛也是夜遊動物的共同特點。我想，在我的腳下，土地一定已經被大規模地挖了隧道，這些隧道就是莫洛克的住所。他們在那裏不停地工作，為埃洛依提供過舒適生活所要的必需品。
但是，為什麼莫洛克把我的時間旅行機取走呢？如果埃洛依是主人，為什麼他們不把旅行機還給我？他們為什麼那麼害怕黑暗？這一切都是謎。
第二天一大清早，我便朝一口井走去。我翻過井欄，爬下陡峭的井壁。在黑暗中，我聽到越來越大的機器聲。最後，我終於看到在我右方一英尺遠的井壁上有一個狹小的洞口，我把身子悠進去，發現它是一條狹窄的水平隧道，我可以躺下來休息了。無邊的黑暗使我非常難受，空氣中充滿了向井底抽送空氣的機器的轟隆聲。
我不知道躺了多久。一隻柔軟的手碰到我的臉，把我驚醒了。我從黑暗中跳起來，抓住火柴，匆忙劃著了一根，我看到3個莫洛克慌忙地後退，他們非常害怕火花，飛快地逃跑了。我順著隧道摸索前進，機器的響聲越來越大了。不久，牆壁從我麵前閃開，我來到一個巨大的空間，我又劃著了一根火柴，發現我走進了一個圓頂的大洞。大洞中，仿佛大機器似的東西突兀在朦朧中，莫洛克們紛紛逃到黑影裏躲避火光。那地方又擠又悶，空氣中還有一股淡淡的血腥味。在前麵不遠的地方有一張白色金屬的小桌子，上麵放著一大塊紅色的帶骨肉。原來莫洛克們是吃肉的！可是在這個世界上動物們已經絕跡了，這些肉是哪兒來的呢？