很久很久以前的印度，有一位臃腫肥胖、糊塗愚蠢的國王。與此相反，他的宰相瘦骨嶙峋，狡猾奸詐。這位宰相利用一切機會在國王麵前顯示自己的聰明才智。沒有多久，國王就事事都離不開他了。
國王經常對宰相說：“你答應我，永遠不離開我。”
宰相總是回答說：“永遠，永遠，陛下。您無論到哪兒去，無論是在這個世界上，還是在天堂，或是下地獄，我都跟隨您。”國王聽了非常高興。
有一天晚上，國王在河邊散步後回自己的宮殿去，他的宰相也像往常一樣和他在一起。突然，他們聽見近旁的森林裏傳來哞哞的牛叫聲。國王感到奇怪，就回頭問宰相：“為什麼正當我們走到這裏的時候，有這樣多的牛叫呢？”
宰相回答說：“陛下，今年冬天特別冷，您知道，可憐的牛沒有暖和的衣服，它們正在向您乞討毛毯呢。”
“啊，我明白了，”國王說：“你真聰明，能聽懂牛的話，它們為什麼沒有毛毯呢？”
“這是管這件事的官員的過失。”宰相回答說。他這樣回答，是因為他對這個官員懷恨在心。
“多麼可惡！他居然剝奪了我心愛的牛的毛毯。好吧，把這個官員用毯子包起來，扔到海裏去！你再買一百條毛毯，發給我的牛朋友。”國王命令道。
宰相立刻去執行國王的命令，可是，他隻執行了一半。他把那個官員扔到了海裏，又從國庫裏領出了給牛買毛毯的錢，但是他沒買毛毯，卻把錢放進了自己的腰包。
第二天傍晚，國王散步的時候，又聽到了牛的叫聲。他奇怪地問：“這又是怎麼回事？它們為什麼還叫呢？”
“它們正在感謝您呢，陛下。”宰相微笑著說。
“太妙啦！”國王說，“我相信沒有一個國王像我一樣有如此聰明的宰相。我的朋友，你要答應，永遠不離開我。”
“遵命，陛下，”宰相保證說，“無論您上天堂還是下地獄，我都會陪伴在您的身邊。”
聽了宰相的話，國王很高興。正在這時候，一頭野豬突然從森林裏跑出來。國王從未見過野豬，他驚叫起來：“唉呀，這是什麼東西啊？”
宰相心裏當然很清楚，但他回答說：“這是您的一頭象，陛下。它的處境很可憐，看管象的官員根本不注意喂它。”
國王聽了很生氣，他立即命令把這個官員處死。然後，他又吩咐宰相：“需要多少錢就領取多少錢，好好地喂喂這頭可憐的象。”
不用說，這位宰相又從國庫裏撈到了一大筆錢。
過了一個月，一天傍晚，國王和宰相一起散步回來，又遇見了野豬。國王驚奇地問宰相：“這不是上次我們見到的那頭餓象嗎？它怎麼還沒長肥呀？”
宰相媚笑著說：“不，現在，那頭象長得像您一樣肥壯，陛下。它隻是一隻老鼠，是吃禦膳房的食物長成這麼大的。這說明，您的廚子喂養老鼠是多麼精心！”
國王那張肥胖愚蠢的麵孔紅得像熟透了的辣椒一樣，他轉動著眼睛憤憤地說：“太不像話了！一隻老鼠吃了我的精美食物，居然長成這麼一個龐然大物。這都是廚師玩忽職守、漫不經心的緣故。”說完，國王下令等廚師做好晚餐就把他絞死。
當天晚上，廚師秘密地來到宰相家裏，給了他一大筆錢。
他還保證，如果宰相救了他的命，以後他給國王做的每一樣特殊的菜肴都送給宰相一份。
宰相聽了喜笑顏開，他對廚師說：“這件事包在我身上，放心吧。”
到了半夜，正當廚師要在國王麵前被吊起來的時候，宰相突然衝過去大聲喊道：“等一等！等一等！”
他轉身向國王解釋說：“陛下，我查閱了曆書，發現午夜是個吉祥的時辰。凡是在這個時辰被絞死的人都可以在天堂得到一個預定的地方。現在絞死他，不但不會使他受到懲罰，反而使他得到了獎賞。我們幹嗎要把這樣一個壞蛋送進天堂呢？”
國王聽了宰相的話，驚喜地跳起來，喊道：“啊，太好了！我早就想去天堂逛逛啦！快把我吊起來吧！一分鍾也不要耽擱。”接著，他又對宰相說：“親愛的朋友，你多次答應過無論我上哪兒，你都伴隨著我。現在，我要到天堂去了，你得給我引路啊！執刑吏，快點把他先吊起來！”
驚慌失措的宰相來不及分辯，脖子就被套上了絞索。執刑吏將他高高地吊上了空中。國王十分讚賞這些人執行命令如此神速。執刑吏處理完宰相，也迅速地把國王吊了起來。這畢竟是他的願望啊！不過，他們到底見到了天堂沒有，那隻有天曉得了！