芳子的家在日本長崎，父親秋田英夫在日本一直從事教育工作，也是日本共產國際成員，竭力提倡與包括中國在內的各國友好往來。
日本大正天皇去世後，新繼位的太子將年號改為昭和。從此，日本已經奉行了多年的自由主義和國際主義開始遭到冷落，並排斥西方文明的知識與文化，古老的日本意識形態開始複活。在日軍發動“九.一八”事變的同時，強烈的軍國主義和帝國主義潮流在日本國內驟然凶猛。日本國內的政治家們完全喪失了影響，陸軍和海軍成為支配政府主導力量。
昭和六年冬，若槻內閣倒台，政友會總裁犬養毅組閣，荒木貞夫任陸軍大臣。昭和七年春，犬養首相被軍方暗殺，齋藤子爵組成了非黨派人士內閣，荒木貞夫繼續擔任陸軍大臣，高橋是清任藏相，從而結束了日本黨派內閣製度，軍國主義占領統治地位。
在這種情況下，日本國內開始執行向大陸擴張領土的膽大妄為計劃，他們這時的攻占目標主要是中國和蘇聯。同時，為了壓製國內反戰派的抗議和宣傳，主戰派對一些反戰派的活躍成員實施了下獄、綁架和暗殺行動。秋田英夫就是在這一係列陰險的行動中突然失蹤。
芳子是秋田英夫的三女兒，一年前她剛十七歲，正在中學讀書，是學校裏很有名氣的一枝花。父親突然失蹤後，她和家人分頭打探父親下落。就在這時，有一人正悄悄地跟蹤她。
當她發現身後有個西裝革履的中年男子在跟蹤她時，立刻提高了警惕。那人見她已提高警惕，就突然在她生後說道：“你在找你的父親吧？我知道他在哪。”她這才止住步，用狐疑的眼光看著他。他靠近她道：“他現在藏在一個安全的地方，我們是同黨。你要想見他，我可帶你去見他，但不能讓別人知道。”
這個人就是近藤四郎。近藤四郎特別癡迷女色，熱衷於不擇手段地獵取年輕貌美女子玩弄。他的獵取對象主要是各中學的貌美女學生。他知道，女生學被男人強暴後是不好聲張的，如再舍些好處，此獵物便可隨其操控，其樂無窮。他對芳子就是事先看好的，並對她的家址、家人、學校和她每天的出行線路、時間都探得清清楚楚。但芳子從不單獨走夜道，這使他一時不得下手。
日本關東軍占領中國東北後，其叔父近藤佳彥被以“文職人員”征入關東軍，日軍攻下牡丹江後又被安排到掖河日本憲兵隊。眼見牡丹江局勢得到控製，包括妓院、煙館在內的各種商鋪也紛紛開張營業，近藤佳彥想起家鄉的侄兒無所事事，常為尋花問柳惹是生非，就為他捎信去說：“大日本帝國為延續聖戰，日本海軍已在中國上海為將士提供慰安所，所招妓女，多在長崎，隻要忠於天皇，肯為關東軍聖戰效力，我大和國民均可軍商一身，既可私利，亦可安撫將士，報效天皇。牡丹江現已成為大日本關東軍占領區，駐軍將士也需安撫，實為大日本帝國完成聖戰之所需。牡丹江原已青樓密布，但都規模不大，生意蕭條，望你以商家之身速來中國牡丹江，一統青樓，振興家國之大業。”
近藤四郎欣喜若狂，隻是他夢寐以求的芳子尚未得手，實不甘心。因叔父在信中讓他“速來中國牡丹江”他隻好暫時放下芳子，乘商船先到朝鮮，又輾轉到了中朝交界，繼而從中國延吉直奔牡丹江。
與在掖河憲兵隊的叔父見過麵後，他立刻在牡丹街低價收購兩家頻臨關門的妓院。見所接妓院中妓女寥寥、樹老株黃，他不禁又想起他還沒有得手的芳子，想借回長崎招募妓女之機順手牽羊，既可滿足他的私欲，又可幫他經營，便將妓院事務做下交代後返回日本長崎。
這時他已知道秋田英夫是反戰分子，軍方特務要對他們中的一些人采取秘密行動，但他並不知道軍方如何處置秋田英夫。通過再對秋田家人監視、打聽，他猜想秋田英夫已被軍方采取行動，而秋田家人尚不知曉，仍在分頭尋找，便緊緊盯住芳子不放。
芳子雖對一陌生男人跟蹤自己感到不安，但聽近藤四郎說他是父親的同黨，立刻欣喜若狂。這時，近藤四郎又對她說：“你跟著我，要保持距離，不要被別人發現。”就這樣，她跟著近藤四郎到了港口，先被安排在一個旅館的房間內等候。可等了很久，近藤四郎回來對她說：“你父親是反戰分子，有人在抓他。他現在藏在一艘商船內，不敢露麵。你隻能到船上見他一麵，但要裝著不認識，然後你就下船回家。”她信以為真，又跟著登上一艘商船。