任何一個可行的計劃都應該是基於企業本身的條件和外部環境的現實要求之上的。如果一個計劃超出了企業本身的條件限製，或者與現實環境存在偏差，那麼，這個計劃肯定是無效的和不可行的。如果要保持計劃與企業內外環境的一致性和適應性，計劃製訂者就必須在編製計劃之前對企業的內外環境進行掃描、調查和預測，以便為計劃的編製提供各種參考依據。
企業調查的目的是要了解企業內外環境，以便及時發現問題，並為計劃提供各種數據；企業調查的內容包括從企業內部的人、財、物、生產等到企業外部的市場供求情況、消費者心理、國家政策、法律的規定和競爭對手的情況等；企業調查應嚴肅細致，有一套工作方法和程序，根據不同的內容，采用不同的方法；企業調查要爭取以數據說話，而不能想當然；企業調查要長期堅持，不可能調查一次之後就一勞永逸，要不斷理解新情況、新變化。
2．調查的內容
一般來說，企業調查可分為市場調查、競爭對手調查、社會政治經濟文化因素調查和企業內部情況調查幾個方麵。
（1）市場調查。這是企業調查最重要的一環，涉及的內容很多，其中最重要的是消費者調查。先要將市場細分，了解消費者在各地區、各階層的分布情況，再找出企業產品的主要消費者和忠實消費者。既要了解他們對產品的品種、規格、花色、價格、數量、質量和服務等的意見和要求，又要注意其購買動機和偏好。此外，市場購買力及潛力也是市場調查的重要內容，不容忽視。
（2）競爭對手調查。隨著市場競爭的日益激烈，競爭對手調查的價值日益凸顯，主要包括四個層麵：一是要了解競爭對手的基本情況，明確誰是企業的競爭對手，並據其戰略定位采取相應的競爭戰略；二是企業要對競爭對手的競爭實力和核心能力進行了解，從而揚長避短；三是要分析競爭對手發展新產品的動向、對用戶的服務方式等，以便為企業的產品和服務開發提供依據；四是不能忽視對潛在競爭對手的調查，使企業在潛在競爭對手發展起來之後有備無患。
（3）社會政治經濟文化因素調查。“風物長宜放眼量”，企業為了從長計議，還必須對外部環境進行更廣泛的調查，包括國內外的政治局勢，國家政策、計劃、法令等，以及社會文化、社會心理、科學技術的發展。這些因素對企業產生著不同程度的影響。
（4）企業內部情況調查。了解企業的內部情況，以便使計劃能與企業的實際情況相符，主要內容有企業的生產能力、技術水平、管理能力、資源條件等。對本企業情況的了解，可以通過對企業的產、供、銷各方麵情況的統計分析來進行。通過對生產技術資料的分析可了解企業的生產能力和技術水平。通過對各種銷售資料的統計分析，可了解本企業產品在市場上的反映。對企業內部情況的了解的準確程度取決於企業的基礎調查工作做得如何。通過企業內部情況調查，管理者可以對企業的強項和弱項有所了解，這對計劃的製定是非常重要的。
3．調查步驟
調查步驟分為三個階段，具體步驟如下：
（1）預備調查階段。企業調查的目的是收集與分析資料，以便為企業計劃的編製提供依據。因此，企業在調查時首先要確定調查的範圍和調查的對象。為了確定調查的範圍和調查的對象，一般先進行初步情況分析和非正式的調查。
（2）正式調查階段。資料的收集要有針對性，並要保持資料的係統性、完整性和連貫性。還應注意及時收集有關調查問題發展動向和發展趨勢的情報資料。隻有如此才能為計劃提供可靠的依據。調查計劃包括了企業調查的目的、調查的對象是什麼、采用哪些方法、調查費用的支配調查的作用等。
（3）結果處理階段。將收集到的資料進行整理、統計和分析，然後根據分析結果提出調查報告。在處理時，首先要把調查到的資料進一步核實並分類，之後進行統計計算，係統地製成各種計算表、統計表、統計圖，以便使用和分析。
4．調查的方法
調查的目的在於取得各種信息。信息不同於資料，信息是對一大堆雜亂無章的資料整理後的解釋。比如，將一張張發票加以彙總，可找出不同地區的銷售量。這個不同地區的銷售量就是一個重要信息，它解釋了一大堆發票中所隱含的產品市場分布。調查工作本身就是對資料的加工整理。
一般來說，調查方法可以分為資料法、詢問法、觀察法、實驗法和抽樣法等。
（1）資料法。資料法是通過各種渠道收集有關企業經營活動方麵的相關資料進行分析、整理的方法。使用這種方法費用少而效果好。
（2）詢問法。以詢問的方式作為收集資料的手段，將所要調查的事項以當麵或電話、書麵的方法向被調查者提出詢問，以獲取所需要的資料。按調查方法的不同，可分為個人詢問、集體詢問、電話詢問、信件詢問、電子郵件詢問等。