虎牢關下。
一人在關下策馬奔馳。隻見此人身高九尺，虎背熊腰，頭戴金冠，手持一柄方天畫戟，好不威風！隻見他大手一揮，對著虎牢關上的眾諸侯高聲吼道：“關上的人給我聽著，我乃西涼軍渠將呂布，誰敢下來與我一戰！”城上的士兵們一聽是呂布，都嚇得不敢抬頭。過了一會兒，見無人應答。呂布頗為惱怒，大吼道：“城上的人給我聽著，誰敢下來與吾決一死戰！”見還是沒有回應，呂布挽弓搭箭，對著城上的連射三箭，瞬間便射掉了城上的三個將旗：“關上的鼠輩聽著，如若再不出來迎戰，我就將你們的將旗全部射掉！”說完，呂布連射十多箭，瞬間又有十多個將旗射了下來。
這時，關中。
眾諸侯除藍山、劉備外，聽著關外呂布的叫罵，個個皆是一籌莫展。這時，張飛按捺不住了，對著劉備：“哥哥，呂布那廝太狂妄了，待我出城迎戰於他，滅滅那廝的威風！”“三弟小心！”劉備、關羽同時關切的說道。“哈哈哈，大哥，二哥！你們就放一邊個心吧！打不過了我自會退回來的。”於是，張飛出了城門，策馬便徑直朝呂布衝去。呂布一見，有些奇怪，心道：這廝穿成這樣（張飛現在還是一介布衣），不會是關中諸侯看不上我，故意用一無名小卒來羞辱我吧？這時，“呔，對麵的三姓家奴給我聽著，你爺爺張飛來也！”“徒呀，敢叫我呂布三姓家奴，你小子活膩了不成？”“我說呂布，你先投丁原後投董卓，分別拜他們為義父，你前後跟著兩個父親姓，不是三姓家奴，難道是四姓家奴？哈哈哈！”“徒呀，氣煞我也，賊將吃我一戟！”“鏘！”呂布提戟來戰張飛，被張飛一舉矛橫檔躲過攻擊，呂布大怒，又提戟與張飛戰了起來。
過了三百回合，呂布愈戰愈勇，張飛漸漸有些體力不支，虛晃一矛，退回城下，呂布見狀，不依不饒立即尾隨跟了過來。這時，“嗖”的一聲，一支箭射向了呂布，（原來是黃忠見事緊急，及時射出一箭）呂布使戟一輪，便擋掉了這一箭。黃忠大驚，剛要再射，隻見呂布伏在馬背上拈弓射出一箭，便射掉了黃忠頭上的頭冠，露出一縷青絲。呂布見狀，哈哈大笑：“我還以為是什麼人呢？原來是一箭術不精的老頭，還想暗箭傷我？真是不自量力！”說完，鞭策馬繼續追擊張飛。黃忠聞言頓時臉氣的發紫，憋著站在那兒。
城下，當呂布追上張飛與其又站起來時，城門突然大開，一紅臉綠袍大漢策馬疾馳而出。原來是眾諸侯聞說張飛出戰呂布，都很好奇張飛能否打敗呂布，便在藍山的提議下，紛紛登上城樓觀戰，劉備、關羽自然也在其中。這時，關羽見情況緊急，便提刀出城迎戰。隻見關羽一路飛奔到呂布跟前停下，縱馬人立而起，揮刀輪下。便打得正在跟張飛酣戰的呂布後退了一大步。這時，呂布回過神來，見又來一人助戰。更加不屑，對著關羽一指：“汝又是何人？快快報上名來！本將可饒你不死！”“某乃解良關羽，前來會戰！”關羽將大刀一橫，洪聲說道。“哦？又來一個送死的？吃我一戟。言罷，呂布便縱馬提戟來戰關羽。這時，雙方，戰了幾個回合不到。旁邊的張飛便恢複了力氣，挺矛刺了呂布一下，便又縱馬來與呂布戰在一起。於是，雙英戰呂布便拉開了帷幕。
城樓上，劉備見城下的張飛、關羽漸漸體力不支，提起雙股劍便往城下奔去。
正當呂布與關張二人站得正歡時，城門大開，劉備揮舞著雙股劍殺了出來，也與呂布戰在了一起。
一百回合後。
呂布漸漸體力不支，虛晃一槍，便策馬奔向本陣。關羽張飛正說要追，被劉備攔住：“二弟，三弟，窮寇莫追！”便返回了城上。
城樓上，眾諸侯見呂布還未逃回本陣時，便揮軍殺向董卓軍。董卓軍頓時大亂，一觸即潰。盟軍順勢殺到了洛陽。而董卓也為了避敵鋒芒，問計於李儒，遷都長安。這時，十九路諸侯也因為各自私利，放棄了聯合。轉而相互攻戰。藍山也帶著自己的軍隊回到了荊州。而劉關張三兄弟則是回到了揚州。