三年後
一晃三年，鼬也已經從中忍成為暗部。而鳴人也開始了在忍者學校的學習。三年中，由於鼬的暗中保護，想殺掉鳴人的那些村人一次都沒有成功，如果要說仔細一點，那就是鼬完全不給那些人接近鳴人的機會，每次在他們想刺殺鳴人之前，鼬就已經先把他們給趕跑了。而鳴人呢，雖然還是會被同齡的小孩欺負，也一直受到村裏人的冷眼相待。但與這相對的，明著有伊魯卡無微不至的照顧和三代的關懷，暗地裏還有鼬的保護，三年裏都相安無事，健康的成長起來，最後也在三代力排眾議的堅持下，鳴人成功的進入了忍者學校。
鳴人進入忍者學校就讀後，俗話說，太陽的光芒是擋不住的，天性善良開朗，卻又調皮愛惡作劇的他漸漸有了同齡的朋友，或者說臭味相投的損友，天才的鹿丸，憨厚的丁次，暴躁的牙，神秘的誌乃。大家混熟之後，不是逃課出去冒險，就是惡作劇，經常還會看見五個人被伊魯卡罰站和訓斥的畫麵。而在鳴人的朋友中，還有一位就是宇智波家的二少佐助。話說這位少爺，為了趕上自家優秀的哥哥，吸引父親的注意，總是很認真的學習，如此這般，在學校裏，大家看見的他總愛以一張麵癱臉示人，也不怎麼說話。可是，說來也奇怪，隻要是鳴人和這位少爺一說話，大家就能輕易看到這位麵癱少爺破功，臉上出現其他表情並且語言還變得出乎意料的多，雖然仔細聽來，幾乎都是損人和罵人的話。不打不相識，不罵不相熟，多次唇槍舌戰之後，鳴人和佐助也就這樣“稀裏糊塗”的成了知己。
因為哥哥鼬的異常優秀，佐助越是成長，感受到的壓力就越大。想得到父親的認可，雖然喜歡和崇拜哥哥，卻依然想趕上哥哥的步調。這樣無形的壓力，讓佐助幾乎沒有什麼同齡朋友，一心全力以赴，都放在了修煉上。和鳴人成為知己，不僅讓佐助擁有了同齡的朋友，也讓佐助自身的壓力得到了釋放。畢竟佐助也還隻是一個8歲的孩子，表麵上是沒什麼太大變化，內心卻是十分高興能和鳴人成為好朋友。回家能見到鼬時，也是掩飾不住興奮地把學校裏發生的事講給鼬聽。每次，鼬都隻是微笑著，靜靜的聽。同時卻也在心裏替鳴人和佐助感到開心。先不說鳴人，就說佐助，因為有這樣一個天才哥哥的存在，也沒少吃苦頭，就算生活環境再好，也不能彌補心靈上的孤獨。這點，鼬自己也深有體會。大概也是因為感受到了彼此相同的氣味，鳴人和佐助才能成為朋友。
另一方麵，佐助和鳴人成為好朋友，也成了鳴人和鼬認識的契機。
一天，忍者學校課程結束後，佐助和鳴人結伴去了林子裏比賽手裏劍。幾輪大戰下來，兩人都累得不輕，坐在草地上喘著氣。
“不行，佐助，再比一次，我就不相信我贏不了。”鳴人一邊喘氣一邊手舞足蹈的對著佐助大喊。
“白癡，就算再比10次，現在的你也贏不了我，還是算了吧？”說完還不忘來個佐助對鳴人專用白眼。
“你說誰是白癡，混蛋佐助？再比我一定能贏你。”
“切，誰答應誰就是咯。不過，要比也得等到明天，現在已經很晚了，要是再晚些回家，伊魯卡先生也會擔心你吧。今天先回去？”
聽完佐助說的話，鳴人抬頭看看天，才發現太陽已經西沉。知道要是回去得太晚，伊魯卡先生一定會擔心他。對佐助點點頭，勉強算是同意了。
“知道了，臭佐助，那就明天，到時我肯定贏你，你就等著瞧吧。”
“行啊，吊車尾的，我就等著看你怎麼能贏我吧？”
結束了對話，兩人也收拾好各自的東西準備回家。剛走出林子，鳴人就看見對麵的樹下站著一個人。佐助此時正在專心的想別的事情，也沒太注意周圍的情況。
鳴人看清那人的長相後，輕輕拽了拽佐助衣服的一角，有些驚奇的問到“佐助，你認識那邊那個人嗎，和你長得好像？”
佐助聞聲，抬起頭向鳴人所指的方向望去。然後對著依然在疑惑中的鳴人說：“笨蛋，肯定會長得像了，那個人是我哥哥。”
“哦！”鳴人輕聲回應。可是下一秒，佐助就受到了彷如來至地獄，魔音灌耳一樣的摧殘。
“啊！！？”鳴人突然激動加吃驚得大叫一聲。手還不忘指著鼬站著的方向顫抖著。“你剛剛說什麼？哥哥？那個人是你的哥哥？佐助還有哥哥嗎？”
佐助被這突如其來，震耳欲聾的吼聲嚇得差點沒一個撲棱摔倒在地。「大家可以想象一下，如果有那麼一個人，在距離你的耳朵一指寬左右的地方，在你完全沒有任何準備的情況下，突然用來自全身的力氣對著你大吼一聲，這樣的感覺會如何？如果你能理解，那你就能體會到佐助所受到得摧殘了。」穩住腳步，心中還不免小小的慶幸了一下下；“還好平日和鳴人吵架吵習慣了，不然，鳴人這如同獅子吼的魔音，一般人怎能經受得住。”無奈的瞪了眼還在消化此事的鳴人。“白癡，你至於這麼大驚小怪嗎？”一邊說一邊還不忘揉著剛才受到莫大摧殘的耳朵。