三代火影猿飛日斬發明了一種望遠鏡之術，可以利用水晶球找人，從中洞察村中的風景。從此以後，火影能以這種忍術來維持村內的治安。
波風水門繼任四代火影，也學過這個偏門的特殊忍術，因此波風鳴人也會了。
他想借助望遠鏡之術觀察漩渦鳴人，方便隨時了解劇情的進度。
但是，他還缺少一個水晶球。不是隨便一個水晶球就可以使用望遠鏡之術，必須有猿飛日斬那種由忍具專家用水晶加工製造的特殊忍具配合才行。
他不知道誰會製造，隻好向貓婆婆打聽會製造的忍具專家，如果是無人關注的忍具專家就更好了。貓婆婆還真知道這麼個人選，還和她有點生意往來。
據貓婆婆所說，忍具專家硫黃，熱衷於忍具製造，但經常挑戰獵奇設計。
因為硫黃常常製造些爆炸性的失敗實驗，所以被村子趕出來。他和弟子硝石遠離人口聚居區，在木葉村野外森林建造木屋作為木葉忍具研究所分部。
由於僅靠村子的研究資金不夠支付實驗費用，因此硫黃偶爾接取私活，和貓婆婆有生意往來。硫黃不知道的是，他的弟子硝石甚至瞞著他，偷偷將硫黃製造的忍具試驗品賣給木葉村以外的人以賺取實驗資金，這已經違背了硫黃的底線。
波風鳴人按照貓婆婆的指點，尋找硫黃的木葉忍具研究所分部。他還在森林樹枝間跳躍時，就聽到“轟”的一聲，劇烈爆炸的聲音驚起一群飛鳥。
波風鳴人循著爆炸聲和黑煙的方向前進，很快就來到鐵索橋和刀削一樣的峽穀，看到對麵一個木屋屋頂的煙囪，正在冒著濃濃的黑煙。
波風鳴人剛剛進門，就看到一個穿著淺黃色外套、聰明絕頂的灰白頭發眉毛老頭，正是忍具專家硫黃。
他捏著胡子喃喃自語：“到底是哪裏不對勁呢？”
而一旁穿著紅色外套，戴著紅色鏡框的圓眼鏡，頭上紮了個一撮衝天辮的男孩，正在奮力撲火。則是硫磺的弟子硝石了。
波風鳴人心裏默默吐槽：硝石和硫黃，人如其名啊
“打擾了，是硫黃師傅嗎？”
硫黃回頭看到金發藍眼的陌生小孩，疑惑道：“我是硫黃，你是......”
“波風鳴人，我是貓婆婆介紹來的，”波風鳴人邊說邊從懷裏取出一封介紹信遞給硫磺，“我想訂製一個忍具。”
硫黃看完信後，沉吟不語。他可是大忙人，哪有空專門給一個小孩做忍具。
但是他不方便拒絕。波風鳴人的身份還是次要的，硫黃任性起來連火影都不怎麼在乎，否則就不會鐵了心設計奇葩忍具了。
但是他不好拂貓婆婆的麵子，有錢是大爺。當然，如果硫黃老老實實的研究忍具，木葉村肯定會提供更多研究經費。
硫黃心想：反正隻是個小孩，隨便弄點新鮮玩意打發得了。
“硝石，給我把最新的試驗品拿過來。”
撲滅火的硝石連忙答應下來，很快取出四個白色繃帶包裹的試驗品忍具擺在桌上。隻是這些忍具令波風鳴人忍不住懷疑硫磺製造忍具的水平：
諸刃苦無，上下都做成刀刃提升殺傷力，塗有劇毒。使用風險很高；
諸手苦無，與沒有手柄的諸刃苦無相反，隻是手柄兩端有鐵環。毫無用處；
千刃手裏劍，滿是如尖刺的細小刀刃的鐵球。拿都拿不了；
刀不連之鐮刀一對，鐮刀刃尖用鐵鏈係了個鐵球。沒一個能用的。
波風鳴人聽著硫黃炫耀的介紹滿頭黑線：“夠了，不要把我當小孩一樣用玩具糊弄我。我是來請你訂製忍具的，不需要這些奇怪的忍具。”