初冬，金國邊境，清雪飄零。
昆山派關門弟子韓莫此時已成乞丐，由於身懷使命未竟，韓莫背腰屈膝乞討保命，聽丐幫人們說黑虎山群雄良善，劫富濟貧，因此這一帶的人們也都樂善好施。韓莫隨眾人來到黑虎山一帶。
這天，鳳鳴茶樓上熱鬧非凡，說書唱曲各享所樂，靠莊戶的一張桌上落座一對男女。
“爾巴哥哥，自從上次黑虎山一戰，我已經半個月沒來到這熱鬧的地方了。”趙禎歡呼雀躍，此時已把爾巴當成至親至信，毫無顧忌。
爾巴微笑不語，細細品茶，端詳趙禎的一舉一動，一笑一顰。
這時，幾個大漢在高談闊論：“媽的，生在大金國真是遭殃，現在的大金已經是全所未有的繁盛，你再看看我們，不還是一樣受狗官的剝削！”
“嗨！有命在你還不知足，知道昆山派咋回事不！”
“滅啦，盡管最後大長老取代掌門，不過還是被咱們國師屠戮給滅了，男的全都處死，女的全都抓回來修行歡喜禪啦。”
“真慘呐！告示上說金主仁慈，可是這是什麼狗屁仁慈？”
“要說這也不怪金主，誰叫昆山派收留了宋國的小公主呢。”
“我聽說宋國趙禎公主長得那叫真美，金主隻見了一眼畫像就整夜難眠，現在宮裏的貴妃美人，在金主的眼裏連豬都不如。”
“我還聽說，為了逼出趙禎，在本月底，要將她的母親和昆山派掌門淩遲示眾，真慘呐……”
眾人七嘴八舌的議論，窗下的玉人此時渾身顫抖，欲泣又止。
“走，回去再說！”爾巴拉起趙禎下了茶樓，此時一個叫花子伸出手：“大爺，幫幫忙，給口飯吃吧……趙……趙……”看到失魂落魄的趙禎，叫花子已經認出了她，尾隨跟蹤，這不是韓莫還是誰。
待二人回到黑虎山聚義廳，安排好趙禎後，吩咐猴子：“幫我把尾巴處理了。”
猴子接令後迅速離開，一炷香後，鉤子拎著一個叫花子來到聚義廳：“老大，這個要飯的說是趙禎姑娘的同門。”
盡管爾巴半信半疑，可還是給韓莫安排酒菜，傍晚，趙禎與韓莫會了麵，講述經過後，趙禎恨得咬牙切齒。當她接過千年鏡後，韓莫把記錄操控千年鏡的口訣告訴了趙禎，然後歎了一口氣：“光有口訣有什麼用，沒有陰陽石，千年鏡連破銅爛鐵的都不如。”
短暫寒暄，趙禎回到房間，取出陰陽石，將其鑲嵌在千年鏡的凹槽裏。默念口訣操控，然而威力弱小。趙禎此時心如死灰，深仇大恨不能報打開紙窗，沐浴月色。借著月光，趙禎突然發現了千年鏡的圖文顯現了一對神仙眷侶，他們手持千年鏡，對抗妖魔，場景驚天動地，千年鏡威力翻天蹈海。
“莫非，隻有有情人共同修煉才能操控？，不行，自己已經連累了爾巴哥哥，不能再讓他付出了。”趙禎決心已下，要自己前去營救母親和掌門。
爾巴書房中，一縷微弱的燈光下，爾巴正在研讀師父傳給他的神器譜，其中記載了千年鏡的使用方法。爾巴感慨，盡管自己與完顏晟有深仇大恨，也不能打趙禎的千年鏡主意，況且此女是人中龍鳳，自己一屆罪民，且能與之相配。
煩躁之餘，爾巴走出書房散心，當他來到湖心假山下時，一個麗影出現在這他的眼前。