“殺！”“衝啊！”
出羽南部村上郡最上家領地內，生了一場合戰。 Ｗｗ ＷＣＯＭ
自從最上家宣布獨立之後，周圍親伊達氏的勢力便將目光對準了最上家，隻待伊達晴宗號令一下便要出兵，將最上家這個“外強中幹”的“肥肉”分食幹淨。
果然，隨著上山家等豪族6續收到伊達晴宗的書信，加上麾下大將原田長成即將率軍返回米澤城的消息傳來後，周圍的豪族如上山家，鯰貝家，寒河江家等豪族仿佛找到了底氣，紛紛出兵開始攻擊最上家的領地。
八月十七日，寒河江家在當主大江廣種的帶領下，出動8人的兵勢進攻了最上家的長崎城，長崎城城代向最上義守求援，最上義守趕緊派氏家定直前去支援。
然而，還沒有等最上義守緩過氣來，鯰貝家當主鯰貝宗信又率軍5人攻擊了最上家的畑穀城，於是最上義守又連忙讓中野義明帶領一支兵勢前去救援畑穀城。
本以為事情應該結束了，可是這個時候上山家當主上山義忠又帶領人的兵勢攻擊了最上家的長穀堂城，長穀堂城城主是氏家定直的父親氏家定義。氏家定義帶領長穀堂城的足輕堅守不退，勉強擋住了上山義忠的進攻。
卻不想，在最上家的一處角落裏，還有一支軍勢也在侵攻著最上家的領地。
上山半兵衛義昭（書友“暗夜裏的使”傾情出演。），上山家一門眾，中山城城主。上山義昭的父親是上山義忠的異母弟，是以上山義昭是上山家庶流出身。今年剛剛1歲，娶了鯰貝家當主鯰貝宗信的妹妹，自稱越後守。
上山氏是最上氏的一門童氏的分族，祖先是斯波兼賴的曾孫上山城城主童滿長。上山家的前任家主是上山義昭的爺爺上山義房。
宗家的最上義定在1514年敗於伊達稙宗，於是上山家從屬於伊達氏，上山義房因此對伊達家相當反感。同年上山義房向伊達家舉起叛旗並與伊達家戰鬥。不過在伊達家的大軍麵前，上山軍慘敗，上山義房與少數家臣逃亡並潛伏在童城。上山城被伊達家占領。
另一方麵，伊達家把養子送到最上氏並企圖完全吞並最上氏，山形地方的豪族漸漸對伊達家產生抵抗。看到這個情況的義房在15年突然現身並再次起反亂。這次受到寒河江城城主大江廣種、童城城主童賴長、成澤氏等有力豪族支持，於是繼續與伊達家戰鬥。
但是最終上山義房戰死，己方的豪族降伏於伊達家。
在這次亂事結束後，最上家完全變成了伊達家的傀儡。不過上山義房等的反亂亦對伊達家施加了影響。看到豪族們的力量的稙宗取消向最上家送出養子的計劃，取而代之的是把最上家的一門最上義守繼承家督。
上山義房死後，兒子上山義忠重新奪回上山城，上山義昭的父親上山義定在奪取中山城之後不久便得病死了，於是上山義昭便繼承了中山城城主之位。
上山家到了上山義忠這一代的時候，已經完全從屬於伊達家了。上山義忠的兒子上山義滿還娶了伊達家重臣角田城城主田手宗光的女兒，這讓上山家和伊達家的關係更加精密。所以受到伊達晴宗的書信之後，上山家便義不容辭的出兵了。