鬼垰是位於出羽國中部與6奧國交界的地方，這裏有著國細川家、野寺家、大崎家三家勢力的交界地，屬於三不管地帶。ＷｗＷＣＯＭ
“平次郎，早知道就該聽你的從越後走水路出羽的，現在這荒山野嶺的，熊王丸少主又病了，這可如何是好啊！”為的武士看著身後另一名精幹武士道。
喚作平次郎的武士開口道“唉，我們隻知道要找的人在出羽，可是出羽那麼大我們上哪找去啊。還好明智大人你帶著我們先去了會津，不然我們還是不知道人在何方啊。”
“所以我們才先到會津去看看，之前主公就告訴我會津的津川鄉一帶有著土岐家的血脈，現在終於證實了。出羽的津川家！仙北郡！就是我們要找的地方！”明智光久，出身美濃國豪族明智家，是現任當主明智光安的弟弟。
明智家是土岐家的庶流，作為三男的明智光久便出仕了土岐家，不過效忠的卻不是土岐賴藝，而是土岐家當主土岐賴藝的異母弟土岐賴存。
原本土岐家的當主土岐賴房死後，繼承土岐家的人選有土岐賴房的長子土崎政賴和次子土岐賴藝，經過數次交戰，在取得了當時還叫做齋藤利政的道三的幫助，成功擊敗並將土崎政賴放逐到了朝倉家。
而土岐賴存則被囚禁在土岐賴藝的居城大桑城，後來便鬱鬱而終了，而熊王丸正是土岐賴存唯一的兒子。
明智光久是土岐賴存的家臣，雖然出身於明智家，但是明智光久是庶出，並不是很受待見，遠不如嫡出的明智光安等人，於是隻能效忠於同樣是庶出的裏城城主土岐賴存。
當日，大桑城被齋藤利政攻下之後，土岐賴藝不知所蹤，慌亂之間明智光久趁亂救出了土岐賴存的兒子熊王丸，帶著之前土岐賴存的幾個側近家臣出逃，準備投奔出羽的津川宗治。
這幾名武士分別是木下平次郎秀光、妻木左馬介廣弘、遠山兵庫介孝景，還有明智光久的侄子，今年虛歲15的明智十兵衛。
明智十兵衛是明智光久和明智光安的大哥明智光綱的兒子，明智光綱早亡，委托明智光久和明智光安倆兄弟照看。不過相比於明智光安，明智十兵衛跟明智光久相對來要親近一些。
當時明智十兵衛剛好前往大桑城探望明智光久，後來便一路跟著明智光久來到了遙遠的出羽。而另外的妻木廣弘和遠山孝景分別出身於美濃的豪族妻木家和遠山家，隻不過境遇都跟明智光久一樣，作為庶出，地位並不是很高。
現在土岐家已經被齋藤利政奪取，本就是“無主之人”的明智光久幾人，懷揣著武士的榮耀與信念，已經當年對土岐賴存效忠的誓言，毅然的決定保護熊王丸前來投靠津川家。
在這裏就不得不一下津川家的來曆了。
津川家，是土岐家的分家。早在年前的18年，土岐家還是當時的美濃、伊勢、尾張三國守護，但是隨著室町幕府的三代將軍足利義滿實現了南北朝的統一，原本對於幕府來是一大助力的土岐氏（土岐家曾幫助足利家對外作戰），就變成了障礙，於是幕府決定對土岐家動手。
足利義滿先利用土岐一族內部的矛盾，對當時土岐家當主土岐康行進行了挑釁。土岐康行果然中計。在一三三八年，土岐一族的內戰在尾張黑田生。足利義滿借機派出了討伐軍，土岐康行不得不與幕府軍作戰，並背上了叛亂之名。