山形城，是羽州探題最上家的本據。
雖然山形城的名字有個山字，但是其實山形城並不是一座山城，相反乃是一座平城。
延文元年（156年），奧州探題斯波（大崎）家兼之子斯波兼賴被任命為羽州探題，於是來到出羽開始修築山形城。次年山形城完工，斯波兼賴便以山形城為自己的居城，並改稱最上氏。
不過山形城直到之後的文祿年間（公元159前後），最上氏第十一任當主最上義光對山形城進行了整修和擴建，那時山形城才算是真正的修築完畢。
所以現在的山形城規模並不算太大，甚至連津川家的上野城都比不上。
文十四年十二月三十日。
山形城一片縞素，整個城池盡皆插上了白旗。
最上家第十代家督最上義守一臉頹然的坐在守內，滿心的自責。望著擺放著守內的這50支火槍，最上義守百感交集。
本來，最上義守看到家中的武士將火槍帶回來之後還很高興，但是緊接著便聽聞中野義清被津川家抓住的消息。又是幾之後，中野義清自殺的消息傳入了最上家領內，最上義守當即暈厥了過去。
最上義守乃是中野義清的次子，即便出任最上家家督時最上義守才兩歲，但是對於自己的生父，最上義守還是非常掛念的。現在驟然聽聞中野義清身死的消息，最上義守一時間依然無法接受。
永正十一年（公元1514年），伊達稙宗進攻最上家的上山城、長穀堂城一帶，最上家督最上義定大敗，陣亡逾千人。最上義定被迫於次年娶了稙宗的妹妹，承認了伊達家對最上家的宗主權。
六年後，最上義定嗣子去世，因為繼承人問題引發糾紛，領內反伊達諸勢力趁時而起。伊達稙宗再次兵入山形城，很快便鎮壓了各地的反亂。於是在伊達稙宗的支持下，作為分家的中野義清次子、年僅倆歲的中野義守繼承了最上宗家。
最上義守今年不過4歲，年紀與津川宗治相仿，長相與一般武士稍有不同，用後世的話來，甚至有點偽娘！
此時，最上家的內部可謂是一片混亂。
現在正是最上家和幾個不聽話的分家內鬥的不可開交之際，可是偏偏在這個節骨眼上，最上家的主公最上義守貌似還招惹上了如今聲望如日中的羽後津川家，這讓最上家不少家臣心裏頗為不爽。
不過今日是為了悼念中野義清，所以家臣們雖然心中怒火熊熊，但是都還是極力的克製了起來。
不過，有一名武士卻在一幹最上家家臣驚訝的目光中站了起來，極為不客氣的對著最上義守道“主公！如今本家內憂外患，分家叛亂四起！”
“津川家與本家乃是盟友，本來上次評定之時就有家臣諫言請津川家派出部分兵勢前來替本家平定叛亂！可是主公和中野大人此舉無疑於自毀長城，不但失去了津川家這樣強大的盟友，而且還可能平添一個麻煩的敵人！”
“眼下津川家已經平定北奧羽，以津川宗治的雄才大略，恐怕早有南下之意，隻不過是缺乏出兵的理由而已。如今作為津川家盟友的本家做出這等事來，不是白白給了津川家出兵的口實嗎？”