過了些時間，老猴精的定身術在胡飛身上的作用消失了。
他運動了一下筋骨，感慨了一會，便安心聽老猴精繼續講故事。
很傳說中的不大一樣，這老猴精比他師父唐僧更愛囉嗦，很多胡飛到處打聽都打聽不來的話，這老猴精居然全都給說出來了。
當然，中間有個原因，那是它真把假猴精當衣缽傳人了。
假猴精自從進化出感情之後，很快變得狡猾無比，嘴巴甜得厲害，也肯下大力氣來把老猴精伺候得舒舒服服的，很快老猴精都想不讓它當徒弟了。
“算了，你對我這麼好，要你給我當徒弟，我都有點過意不起了，你就跟我結拜了，當我的兄弟吧！”老猴精如此說道。
假猴精趕緊跪倒：“師父在上，弟子對您的敬仰有如長江之水連綿不絕，又如黃河泛濫一發不可收拾。一日為師，終身為父。弟子既然已經拜入您的門下，這輩子就不敢再叛出師門了。求師父恩典，莫要將弟子逐出師門，變成不忠不孝之人啊！”
老猴精一陣感動，好一會才說：“好！好！既然你有此孝心，那俺就成全你！”
說完，直接把它的七十二般變化之法也一一交代出來，聽得假猴精如此如醉，聽得胡飛是心花怒放，就連1號的木木的臉蛋上，似乎也有了笑容。
間中，老猴精給假猴精講起了神界與天界的關係。果然，就如胡飛所猜想的那樣，天界之中的原始天尊、太上老君等，真的就是一具化身，而非真身。
原來，這個天界隻是神界中的一部分，而神界也隻是一個廣義的稱謂，真正的神界，應該叫做至尊神界，是盤古開天之後，第一縷混沌清氣所化的世界，此後盤古遺留的化身鴻鈞老祖代行天道，開壇授徒，原始、老君、通天、準提接引等人俱入其門中。
除後來各自開創一方宗教的先天聖人之外，還有一些不能定性的俗家弟子，如崔冥、薑瀾等人，因入門時間較晚，無法像師兄師姐那般斬三屍證道或以大功德證道，便隻能走以力證道的路子，在戰鬥中不斷增強自己的實力，以待日後時機成熟，便破開天膜，成就後天聖人之位。
其後鴻鈞老祖為了進一步掌管天道，便以身合道，陷入昏睡狀態，各路神王失去約束，便引發無邊征戰，而各位先天聖人為了不沾惹因果，也各自閉門靜修，不理世事，最終出現諸多神王隕落的慘劇，引起天地動蕩，最終把鴻鈞老祖給驚醒了過來。
他頒下法旨，許下一個神帝之位，奪得神帝寶座之人，便是最後一位先天聖人。
但為了防止殺戮過多，他把至尊神界和其他各方世界隔斷開來，隻除了各位先天聖人及其使者可以自由來往於各方世界之外，嚴禁至尊神界中人擅自下界，而以各方下界為棋盤，擺下棋局，命各路有實力問鼎神帝之位的神王化出分身，轉世下界，代其入局征戰。
每一棋局完了，記錄勝負之數，最終取勝最多的人，便能登上至尊神帝之位。因為他馬上又要以身合道，無法監控全程，所以命座下諸位聖人弟子也各自遣派分身下界，代替他來做證人，倘若哪位神王作弊，便施加懲罰。