（一）偵察與隱蔽的對抗
為了了解中國誌願軍行動情況，美第8集團軍從11月6日開始動員其全部偵察力量力求解開中國軍隊這個謎，偵察機晝間全時出動，對整個作戰區域進行空中照相；無線電偵聽也全時開機，進行偵測，地麵上向四麵八方派出了眾多的偵察人員。但是，與美軍所作的努力相比，似乎實際效果並不大。而事實上，中國人民誌願軍的行動仍按計劃進行。日本人評價說，這充分證實了實施空中戰場偵察的限度及它的困難性，美國引為自豪的無線電諜報未能把握中國的動向，自詡“太平洋戰爭是密碼的勝利”的諜報人員，在這次戰爭中沒有用武之地。中國軍隊為防止泄密，幾乎沒有使用無線電。這樣，中國軍隊與巧妙的夜間機動相結合，奇襲就取得了曆史性的成功。中國軍隊的土工作業能力、偽裝術、人海戰術等都值得大書特書，但最突出的特點之一是這種機動力。
中國人民誌願軍為了解當麵敵情和地形、道路情況，按照統一部署，規定偵察區域和具體偵察任務，要求各軍派出二分之一的偵察力量，以軍為單位組織，結合第一線各師誘敵深入的行動展開偵察。根據上述部署，從西至東的偵察區域是——第50軍對宣川、龍岩浦方向；第66軍對定州、安州、博川方向；第39軍對雲田洞、安州及海岸方向；第40軍對球場、軍隅裏方向；第38軍對德川、院裏、價川、順川方向；第125師對孟山順川方向；第42軍主力對黃草嶺、鹹興、洪原方向進行了偵察。通過偵察，大體上摸清了這些地區敵軍兵力、番號和兵要地誌等情況。
11月上旬，中國軍隊攻勢雖然結束，但是聯合國軍仍摸不著頭腦，為了找到敵人盡快轉入進攻，麥克阿瑟嚴厲督促聯合國軍展開行動。11月6日，美第8集團軍和美第10軍開始了試探性進攻。西線美第8集團軍以韓國第1師由新安州北渡清川江，前出孟中裏，向大寧江兩岸及博川以西出擊搜索；韓國第7師攻擊被誌願軍第38軍第112師占領的位於價川以東、清川江南岸的飛虎山陣地；韓國第8師攻擊誌願軍第42軍第125師占領的德川陣地；在安州以北清川江北岸占領橋頭堡陣地的美第24師和英第27旅各一部，於7日和8日，向博川地區出擊，實施火力偵察，同時以2個工兵連搶修清川江大橋。東線美第10軍指揮的部隊繼續向北進攻，11月6日，美1個團從真興裏以北向古土裏進攻，前進最遠的韓國首都師已進占東海岸的吉州、明川。
（二）牽住“牛鼻子”
麵對美軍的試探性進攻，誌願軍“采取寬大正麵運動防禦與遊擊戰相結合的方針”，開始誘敵深入。在西線的第112、第117、第119、第125師，展開於第一線，節節阻擊，故意示弱，驕縱敵軍，誘敵深入，主力則後撤隱蔽休整。東線第42軍也以一部兵力在黃草嶺以北地區與敵保持接觸，遲滯美向長津湖方向推進。“聯合國軍”由於遭到誌願軍第一次戰役的打擊，特別是對誌願軍的兵力和部署情況不明，在試探性進攻中，行動非常謹慎，穩紮穩打，進展緩慢。誌願軍為要實現戰役企圖，既要抓住敵軍，表現出與敵作戰的決心，給敵以打擊，又要顯示力量不強，而步步後撤，驕縱敵人，造成敵方的錯覺，進而牽住聯合國軍的“牛鼻子”，把敵軍誘入既定戰場，創造出反擊的有利戰機。為了牽牢“牛鼻子”，必須把敵人打疼，毛ze東主席致電誌願軍首長，指出：“第38軍對當麵之敵偽7師部隊似尚有機會殲滅一、二個團，請令該軍盡可能爭取之。”
飛虎山，海拔622米，位於清川江畔，俯瞰價川、軍隅裏、德川，扼製著由清川河穀和滿浦通往順川、平壤的幹線公路，地勢險要，這一要點的得失，將直接關係到美第8集團軍右翼的安危。毛ze東所指的韓國第7師就在飛虎山，其第3、第5團並列配置前沿，第8團作為預備隊控製在軍隅裏東側，美軍第5團戰鬥群直接支援韓7師，並防禦軍隅裏，為韓軍提供後方依托，美軍第2師的炮兵以全部火力支援韓7師作戰。
11月2－4日，誌願軍第38軍112師與韓國第7師和美第5團戰鬥群展開了飛虎山爭奪戰，戰鬥異常激烈，山頂的主人換了數次。聯合國軍在北進，就必須拿下飛虎山。韓第7師令預備隊第8團接替第3團守衛飛虎山。韓第2軍軍長和第7師師長親自為剛撤下來的第3團20名官兵授予武功勳章，並給予高度讚揚。11月5日，大霧，連50米內都難以識別，誌願軍第112師335團又向飛虎山發起了進攻，由於韓軍無法發揮火力的效果，雙方展開了激烈的白刃格鬥，寒冷的濃霧中到處傳來肉體格鬥的喘息、咒罵和呻吟聲。誌願軍第335團2營5連衝上了飛虎山主陣地，第1營和第3營也占領了東西兩側陣地，韓第5團和第8團2營被趕下了飛虎山。這下，就象捅了馬蜂窩，敵人幾十架飛機，貼著樹梢飛過來轟炸，數十門大炮也開始了猛烈轟擊，整個飛虎山淹沒在滾滾的硝煙之中。
誌願軍335團2營5連3排的陣地在最前沿，不足二百米長的陣地上，一天中前落下了二千多發炮彈。陣地上的工事全部補炸塌，樹木被削成了光杆，土石被炸過來又翻過去，一片焦黑。6連也損失慘重，連長身負重傷，不久指導員又負重傷，被劇烈的傷痛折磨的嗷嗷直叫。2營教導員劉成齋心疼的一邊安慰，一邊叮囑不要叫喚。6連指導員大叫“教導員，6連完了。”教導員劉成齋說：“別著急，我馬上到陣地去。”摸著黑，劉成齋爬上了陣地，找到了三個人，他命令：副連長劉延雙代理連長、文化教員吳金波代理副指導員、班長張德占代理排長，立即組織部隊搶修工事，準備第二天反擊。