在人類還沒有誕生的時候，出現了兩個種族，分別是天使與惡魔。他們一起住在天上，難免會通婚。天使和惡魔生出來的孩子，大多數都死去了，活下來的孩子也分為兩種，混沌天使和吸血鬼。混沌天使長有黑色的天使翅膀，而吸血鬼，就不多說啦。
人類誕生之後，將天使與惡魔當成神一樣供奉著，卻將他們的混生子當成怪物，將他們像過街老鼠一樣驅趕。
當天使與惡魔得知自己後代們的待遇，非常憤怒，私自懲罰了人類。聖母瑪利亞不忍心看到人類這麼慘，下令把天使和惡魔逐入人間。
天使和惡魔在人間懺悔著，同時也詛咒著對方。
1000年後，人類把這些異族遺忘了。