這也正好，趁天下所有人的注意力集中在關東軍和董卓之間，葉木揮軍南下，在乘雲領下的靈鷲衛幫助下，葉木奪取了太原郡郡城和西河郡郡城。
同樣，事情秘而不發。
南匈奴畏懼葉木，舉族歸降，另有野心之人，被葉木長槍挑於馬下，嗚咽斃命。
葉木將十幾萬老弱婦孺匈奴，遷一半移至其他郡，並從雁門郡、五原郡中遷一部分人到原先南匈奴的地盤。
此刻，葉木已有一萬精良騎兵，還有兩萬步兵。
各路諸侯組成的關東軍聲勢浩大，在孫堅攻克幾處關隘後，董卓挾持漢帝、驅趕洛陽百姓，遷都西麵長安，孫堅孤軍入洛陽，而除敗退的曹操之外，其他諸侯依舊停留在酸棗，爾虞我詐，未前一步。
董卓退避，關東軍人心各異，屯兵幾月，酸棗糧盡，諸軍作鳥獸散。
又是幾個月後，孫堅中箭身亡的消息傳來，讓葉木不禁感慨。
關東，各個諸侯已然開始了爭奪地盤地作戰。
而葉木仍然默默發展，不露名聲；消息靈光之人，或許聽說過北地雁門，有一勇猛太守，被董卓封為武侯。
當東邊袁紹與公孫瓚合謀冀州時，葉木按兵不動，招兵買馬，操練精銳；但靈鷲衛依舊在對南邊上黨郡和上郡滲透。
東邊冀州局勢也已明了，袁紹占據界橋以南的冀州，公孫瓚占幽州，派使者想與葉木結為同盟，葉木取中立之勢。
第二年，年號初平三年，初夏，靈鷲衛傳來董卓被義子呂布所殺的消息，葉木奮起而發，將上黨郡和上郡全部拿下。
至此，葉木已經占據並州全部，將“幾”形黃河內部全部收入囊中，東越黃河，乃至太行山，南接司隸，北攜陰山，西攬黃河。
董卓舊部怕被殺害，采用賈詡之謀，集結舊部，聯兵攻取長安，擊敗呂布，李傕、郭汜、樊稠把持朝政，怕葉木從並州攻來，挾持漢帝劉協，寫下詔書，封葉木為並州牧，並派人送來符節與印章。
葉木也不急，需要將上黨郡和上郡還有一部分太原郡、西河郡、南匈奴消化；輾轉並州東南西北，整治肅立，加強威嚴。
這年，曹操接任兗州州牧，並大敗青州黃巾。
兩年後，改號為興平元年。
這年全國大旱，經過近十年發展，每年收割糧草，和與商賈購買糧草，雁門郡內糧倉林立飽滿；幾年休養生息，並州糧食充足，並未受旱災影響。
但司隸被郭汜和李傕霍亂，更由麾下對百姓肆意掠奪，造成更嚴重的饑荒。
關內百姓在流言的誘惑下，紛紛北上，逃入並州；以致於並州人口大增。
葉木屯兵於上郡，取糧賑災，上黨郡、上郡和西河郡的糧倉如洪水般，一泄見底，但卻將百萬以上百姓保留在並州內。
第二年，興平二年，李傕、郭汜內亂，葉木乘機出兵，以張遼為左路軍，趙雲為右路軍，一舉南下，一路高歌猛進，將李傕和郭汜擊敗，占取司隸。
葉木得天子劉協，更得賈詡，也的不少文官來投。
關中人數過少，又無精心部署，葉木勢力對這裏更是掌握不夠，於是借口關內人少，洛陽殘破，糧食奇缺，移天子劉協與文武百官於上黨郡郡城。
乘雲坐鎮上黨，鎮守並州，張遼鎮守司隸，趙雲北防鮮卑。
葉木領兵東進，趁著已經占據兗州的呂布正在和曹操大戰，操其後方，呂布憤起領兵對抗葉木，幾招之下，呂布被葉木震下馬而受縛，葉木躍上城牆之上，牆上士兵膽破心驚，城不攻自破。
葉木與曹操平分兗州，兵疲馬乏，糧草已盡，兩者暫時相安無事。
葉木命手下信任大將鎮守兗州，自己領著諸多降將回到上黨郡。
休養生息，並以工代賑，驅使百姓修複洛陽。
上黨郡，百官上請改年號興平為建安。
第二年，揚州袁術自封皇帝，葉木讓旗下文人謀士檄詔，讓各地諸侯討伐袁術。
同年，葉木令張遼、趙雲從太行山東出，騷擾冀州袁紹，自己領著以武力降服的呂布等降將東伐曹操。
葉木大軍，兵精將廣，糧草充足；而曹操連年大戰，兵力缺少，糧草奇缺；
葉木大軍勢如破竹，將曹操打敗，將曹操一幹人等盡數俘獲。
休整一番，葉木領軍北上，張遼、趙雲大軍東進，兩端夾擊袁紹。
野外，騎兵衝擊，攻城戰，葉木則一力將城門擊破，長軍直驅。
後方則有林鳳培養官員和乘雲調教大將鎮守，不說固若金湯，但南方豫州和漢中皆無有名之人，東邊徐州劉備兵少，隻有西邊涼州馬騰、韓遂能力進攻後方，但有乘雲坐鎮後方，已無後患。
三個月後，袁紹亦於刺史府被擒。