遵照他們指示，找到那個天然石台，居高臨下，放眼一望，但見無窮無盡的峰嶂，濃青、淺綠、明藍、沉黛，以及黃紅赭紫，靡色不有，有如畫家，打翻了顏料缸；而群山形勢脈絡分明，向背各異，又疑是針神展開它精工刺繡的圖卷：“江山萬裏”。時天色已入暮，這些縱橫錯落的峰巒被夕陽一蒸，又像千軍萬馬，戈戟森森，甲光燦燦，正擺開陣勢，準備一場大廝殺。啊，我怎麼把“廝殺”的字眼帶到這樣安詳寧謐的境界裏來呢？太不該，太唐突山靈了。是的，那絢爛的色彩熔化在晚霞裏，金碧輝煌，寶光煥發，隻能說是王母瑤池召宴，穿著雲衣霓裳，佩著五光十色的環珇的群仙，正簇擁於玉闕宮之下準備赴會吧。這景色太壯麗了，太靈幻了，我這一支拙筆，實不能形容其萬一。
次日，我們又向後海進行。一路景物與前海相似，而以“百步雲梯”、“鼇魚峽”、“一線天”為最奇。我們先說“鼇魚峽”，這是一大石，中裂巨罅，迎人而立，似鼇魚在那裏大張饞吻，等人自獻作犧牲。遊客想換條路走，不行，四麵皆危岩峭壁，隻有這個出口。我們進了鼇吻，見石齒癴癴，森然可畏，隻恐它磕將下來。幸而我們竟有舊約聖經約挪聖人的福氣，他被吞入鯨腹三日三夜，居然生還，我們進了鼇魚的咽喉，也安然走出。
那石鼇也真怪，它是一條整個的鼇魚，不僅嘴像，全身都像。我們自它鰓部穿出，便在它背上行走，這比天都下來時所行的那條鯉魚又不同。它周身像有鱗甲，有尾，有鰭，還有眼睛，雖僅一個置於頭部的石窟窿，但卻是天然生就，並非人力所為。蓮溪是研究生物學的，我問她這是不是真的鼇魚？也許劫前黃山真是海，這個海洋的巨無霸，遺蛻此處，日久變成化石吧？蓮溪笑答道：“也許是的。幸而這條鼇魚久已沒有了生命，否則今日我們三人六個轎夫做它一頓大餐，還不夠它半飽呢！”
百步雲梯位置於一峭壁，一條彎彎的斜坡，恰如人的鼻子，孤零零地凸出於麵部，人從這峭壁走下去，沒有欄杆之屬，可以搭一下手，山風又勁，隨時可將人吹落壁下，也夠叫人膽戰心驚了。
到了獅子林，這個寺院比文殊院大。我們在這裏用午膳。黃山佛院供客膳宿，費用均有一定，由黃山管理處議決懸示寺壁，不得額外需索。這方法真好，和尚是出家人，替遊客服務，聽客自由布施，並不爭多競少，不過像普陀九華等處的勢利僧人，給錢不滿其意，那副嘴臉，可也真叫人看不得！
在獅子林遇孫多慈女士與她太翁在此避暑、寫生。孫時尚為中大藝術係學生，但畫名已頗著。又遇安徽大學胡教授，帶了幾個學生各背鳥槍之類來黃山尋覓生物標本。因為他原在安大教生物。
黃山山勢險峻，路又難走，50斤米要三個壯漢始能盤上來，山中居民的給養來得真不容易。和尚供客的素膳決不能如普陀九華的可口，無非醃菜、幹豆、筍幹、木耳之類，新鮮蔬菜，固然不多，連豆腐都難得見。那些幹菜以纖維質太多，嚼在口裏，如嚼木屑，不覺有何滋味。才覺悟前人所謂“草衣木食”那個“木”字的意義。
飯後，出遊附近名勝，始信峰乃後海的精華，是三座其高相等的大峰，香爐腳似地支著，峰與峰之間相距不過數丈，遠望如一，近察始知為三。名曰“始信”，是說天然風景竟有這樣詭異的結構，聽人敘述必以為萬無此理，及親身經曆，親眼看見，才知宇宙之大果然無奇不有，才不由得死心塌地相信了。這“始信”二字不知是哪位風雅文士所題，我覺得極有風趣。
這三峰和天都蓮花差不多一樣高，而更加陡峭，費了很多氣力，才爬到峰頂，有板橋將三峰加以溝通，有名的“接引鬆”橫生橋上，遊客可借之為扶手。據說從前橋未架設時，遊客即攀住此鬆枝柯，騰身躍過對麵。我國人對大自然頗知向往，遊高山亦往往不惜以性命相決賭，這倒是一種很可愛的詩人氣質。
我們居坐始信峰頭，西北一麵，高峰刺天，東南則沒有什麼可以阻擋視線，大概是黃山的邊沿了。那數百裏的繡川原是屬於太平、青陽縣界，九華山整個在目，但矮小得培土婁相似。或謂浙境的天台、雁蕩、天目，天氣晴朗時也可看到，不過更形渺小如青螺數點而已。前人不知，以為是地勢高下之別，圖書編引黃山考雲：“按江南諸山之大者有天目、天台二山……天目山高一萬八千丈而低於黃海者，何也？以天目近於浙江，天台俯瞰滄海，地勢傾下，百川所歸，而宣、歙二郡，即江之源，海之濫觴也。今計宣歙平地已與二山齊，況此山有摩天戛日之高，則浙東西，宣、歙、池、饒、江、信等郡之山，並是此山支脈。”他們不知我們所居地球是圓形的。我們站在平地上，數十裏內外的景物尚可望得見，百裏外雖借助望遠鏡也無能為力了，因為目標都落到地平線下麵去了。但登高山則數百裏內外的風景仍可收入視線，不過其形皆縮小。這是距離太遠的關係，並非地勢有何高下。孔子“登泰山而小天下”，難道天下果不如泰山之大麼？