狂妄霸道的悟空闖入天府之城，惹來天兵神將夾攻，身陷重圍。以一敵眾，悟空全無懼色，手中鐵棒七變運轉如輪，橫掃千軍，首當其衝的天兵神將全被擊退，傷亡慘重。悟空一夫當關，神威莫敵，但天兵神將前赴後繼，一浪接一浪地衝鋒陷陣，那股排山倒海的氣勢亦不容輕視。
孫悟空說：“嘿，一堆屎蟲撲過來，嚇得了我嗎？”話雖如此，天兵神將陣容龐大，多不勝數，絕對足以把悟空覆沒活埋。神兵利器以悟空為核心，密集刺插，千斬萬剮，刃鋒擠作一團。二郎神說：“哼，給他脫了身。”
眾神將說：“那孽畜死了嗎？”“在我們超強夾擊下，不變肉醬才怪。”“差不多了，大家散開看看。”“啊？”“啊？”“啊？”“啊？”眾神將說：“呀，怎麼不見了？”“可惡，溜到哪裏去？”“不可能的。”天兵神將退開，隻見悟空所在處空空如也，沒半點血汙肉屑，即使碎屍萬段，總會留下一點殘骸吧。北方門神說：“小心，那孽畜蠱惑得很。”
北方門神說：“他定是變身化作我們其中一個，魚目混珠。”敵我難分，天兵神將惶然失措，互相猜忌，更加不敢妄動。混入現場的悟空，究竟身在何處？孫悟空心想：嘻嘻，全都是蠢材。
二郎神說：“人間道的變術，雕蟲小技。”“本神便陪你玩玩。”三眼戰神擲出手鐲，半空中變作一頭怪狀犬類。二郎神說：“哮天，給我把那孽畜一條腿咬下來。”極具靈性的哮天，對主子忠心服從，一聲令下已火速行動。
元始心想：哮天嗅覺靈敏，悟空必無所遁形。天兵神將說：“不是我。”憑氣味搜索，哮天似有發現，衝向某個目標。鎖定獵物，一口咬住。
出乎意料，哮天拚命狂噬的，竟是北方門神？北方門神說：“一眼把我認出，夠凶夠惡，好狗。”眾神兵神將說：“呀，你們看。”行藏敗露，假冒的北方門神變回悟空真身，眾天兵神將大驚，紛紛急退戒備。
一直觀戰的大神元始，突然飛身撲下，不知打什麼主意？二郎神說：“你也有興趣跟哮天爭功？元始說：“我感覺悟空擁有天地浩瀚的能量，那是到達九千萬轉的境界。”元始說：“是否如此？一試便知。”元始五指一收一放，掌中豪光轉化成一麵渾圓平滑的浩天鏡。
二郎神心想：人間道的魔妖精獸，竟擁有神力靈法才可到達的九千萬轉境界，可能嗎？孫悟空說：“還要咬多久，很討厭呢。”哮天果然鬥心頑強，死咬悟空不放，誓要撕下一腿方休。孫悟空說：“滾開。”
極不耐煩的悟空，一棍打斷哮天脖子，解決這沒完沒了的糾纏。任務失敗，沒了頭的哮天，橫衝直撞。變回手鐲，重返主子腕上。二郎神說：“傷我神犬，要你也嚐嚐爆頭的滋味。”
孫悟空說：“物似主人形，小狗窩囊，你這頭大狗亦好打有限。”元始說：“且慢。”孫悟空說：“我不想欺負老弱，快讓路。”元始說：“不是打架，隻想你回答一個問題。”孫悟空說：“問吧。”
元始說：“你是什麼？”孫悟空說：“我。”“是人吧。”元始說：“人是人，妖是妖，為何答得吞吞吐吐。”元始質疑追問，同時把浩天鏡放在悟空身前。
孫悟空說：“整蠱作怪，玩什麼花樣？”元始說：“你自己看清楚吧。”鏡中反映出悟空的影像，並無異樣。悟空越湊越近，著迷般定睛細看。孫悟空說：“他。”“是我？”
元始一個簡單的問題，勾起悟空剛誕生世上的首個疑惑。孫悟空說：“我是什麼？”“我是什麼？”“我是什麼？”
天地之子對這人世仍一無所知，本能投奔原野，深入花果山中，遇上弱肉強食的一幕。眼見與自己類同的獼猴受襲，天地之子奮不顧身撲救。