人中呂布，馬中赤兔。呂布，字奉先，生於東漢時期的一代名將，武功蓋世，手中方天畫戟未逢敵手，挑盡天下英雄，神懼魔驚。呂布天性涼薄，忘恩負義，先後背叛義父丁原與董卓，有三姓家奴之賤稱，其後兵敗下邳，遭曹操所擒，自殺後梟首，命喪白門樓。
人死魂不滅，四百四十多年後，呂布凶靈再現。這無敵戰神今次的對手，是魔界的血魔。呂布說：“方天畫戟，遇神殺神，遇魔滅魔。”一個照麵，血魔即已慘敗。
三眼魔神說：“嘿，排骨精，這血魔果然跟你一樣窩囊，真個物以類聚啊，哈哈。”魔血被蒸發，等同血魔的部分力量已被消解。血魔心想：原來是八十一難妖的凶靈王，乖乖惹不得啊。白魔說：“敢在魔界撒野，本試來收拾你。”呂布說：“不自量力。”白魔心想：凶靈被黑貓控製，殺掉它直截了當。
白魔心想：呀，這一爪已用上八成力量，竟傷不了這畜生。白魔經萬歲妖帝改造後已脫胎換骨，魔力高達六千多萬轉，竟然奈何不了黑貓，無堅不摧的方天畫戟已同時襲到胸前。方天畫戟刺不進白魔的銅皮鐵骨，看來呂布的力量及不上主腦凶靈王。白魔說：“銀樣鑞槍頭，中看不中用。”黑貓喵了一聲。妖類各負異能，凶靈王與呂布合體，必有匪夷所思的驚人變化。
呂布大喝一聲。使出七千萬轉力量。凶靈合體，呂布力量立時幾何級數倍增。
雙方隻攻不守，同時欲以強橫力量壓倒對方。任誰轉攻為守，即代表示弱落敗，變成騎虎難下，終鬥個血肉橫飛，兩敗俱傷。
三眼魔神心想：白魔即使慘勝也遍體鱗傷，顏麵無存了。血魔心想：凶靈王一向不臣服魔界，何以會聽命於三眼魔神？力量總有盡時，雙方無以為繼，各自震退。白魔心想：九成力量也勝不了，此刻進退兩難，可惡。三眼魔神說：“凶靈王，鬥下去隻怕勝負未知，就此收手吧。”
呂布說：“我隻從你。”黑貓再現，凶靈形神亦隨即潰散。凶靈王果然對三眼魔神惟命是從，乖乖待在其身旁。三眼魔神說：“白魔，你這副德性還要見萬歲嗎？”白魔哼了一聲。白魔對血魔說：“隨本使走。”
三眼魔神說：“血魔留下。”白魔說：“你又想弄什麼花樣。”三眼魔神說：“沒你的事，自管走你的路。”白魔說：“呼，你。”白魔心想：三眼，本使遲早要你好受。三眼魔神說：“從今開始，跟隨凶靈王，不得有違。”血魔說：“什麼？”黑貓喵了一聲。
三眼魔神說：“你不肯？”血魔說：“不。”血魔說：“血魔謹遵三眼魔神之命，莫敢不從。”三眼魔神說：“哼。”三眼魔神說：“凶靈王，本座要孫悟空灰飛煙滅，辦得到嗎？”看來當日小善觀音的苦口婆心並未收效，三眼魔神仍向往於魔界的權位，仍欲殺孫悟空而後快。黑貓喵了一聲。
孫悟空說：“悟淨，小心。”沙和尚說：“大師兄，看我的。”沙僧滿懷信心，不料對方劍勢詭奇，以不可思議的角度攔腰斬劈。沙和尚啊了一聲。
沙和尚說：“哇呀。”孫悟空說：“悟淨，怎樣了？”沙和尚說：“沒事。”孫悟空說：“快停手，否則休怪我不客氣。”那人說：“嘿。”
一身男性武裝，使一柄沉重巨劍，卻原來是個妙齡少女，悟空剛才早已憑鼻子嗅出她滿身人氣，否則出手絕不會如此輕。女子說：“七變，你是孫悟空師哥。”少女一開口竟稱呼悟空為師哥，這，什麼回事？
唐三藏，豬八戒，沙和尚，孫悟空，小白龍馬同時說：“師哥？”雙方還未弄清楚關係，黑貓似乎已知處境不妙，走為上著。少女說：“哪裏走？”少女使出七十二變之禽戲。
孫悟空說：“七十二變？”小寶說：“哇哇哇。”鐵嘴如錐，黑貓難逃一劫。沙和尚說：“這貓兒有什麼開罪你，為何總要殺害小生命。”唐三藏說：“罪過，罪過。”豬八戒說：“你們菩提老祖門下，愛吃貓肉的嗎？”孫悟空說：“最愛炆豬腩肉。”
沙和尚說：“太凶殘冷血了。”少女說：“神台貓，已死了三次。”“出來。”沙和尚說：“哇，你幹什麼？”少女說：“出來呀。”少女一輪奇怪舉動，貓屍驟生異變。沙和尚說：“這，這是什麼？”
少女說：“你也看見了？”沙和尚說：“我又不是瞎子，當然看得一清二楚。”沙和尚說：“這到底是？”沙和尚哇了一聲。少女說：“你雖看得見，但見識卻很淺呢。”孫悟空說：“是魂頭。”豬八戒說：“對，我試過離魂，這是魂頭，錯不了。”唐三藏說：“貓屍怎會存在人魂，奇哉怪也。”
少女古怪舉動層出不窮，手握劍訣，口中念念有詞。少女施法之下，一縷孤魂似由某種禁錮力量中得到釋放，現出原形。少女說：“你自由了，有主歸主，無主歸廟吧。”似是一縷無主孤魂不知何去何從。
沙和尚說：“我是枉做小人，錯怪小姑娘了。”孫悟空說：“原來此魂被黑貓所攝，變得六神無主，怪可憐。”唐三藏說：“無主孤魂，遇上貧僧是你與佛有緣。”唐三藏慈悲為懷，誦經超度亡魂早登極樂，功德無量。少女說：“此魂有幸遇上聖僧，是他三世修來的福緣呀。”孫悟空說：“你，是三星洞菩提門下？”