呂布說：“臭猴子，你給本將去死吧。”孫悟空說：“先殺你一次作懲罰，若仍不知悔改，再殺。”
孫悟空說：“妖孽，見識我的厲害吧。”首度交鋒，悟空與凶靈呂布皆全力以赴，兩兵相碰，爆出轟天巨響。
呂布說：“好家夥。”惡拚之後，凶靈呂布稍遜半籌，純以力量鬥得過悟空的，世上根本寥寥可數。孫悟空說：“再來。”孫悟空說：“吃我一棒。”呂布弓馬嫻熟，最擅馬上拚鬥，扭身一閃，七變落空，不枉第一戰將之名。
一抽韁繩，赤兔回轉馬頭，戰神呂布的反擊來了。呂布使出回馬穿心槍。孫悟空呀了一聲。戰神呂布再加上凶靈王的妖能，攻擊力高達七千多萬轉，悟空背門中戟，痛徹心扉。呂布久經沙場，殺敵無數，論馬上拚鬥，又反勝悟空一籌了。
呂布說：“臭猴子功夫微末，完全不上道，哈哈哈哈。”孫悟空使出七變玄甲。孫悟空說：“呸，大言不慚。”悟空及時運兵成盾，但震力奇大，與小白龍馬雙雙倒飛，而赤兔四蹄穩健，隻是刮地退出丈外。
悟空破牆而入，亂石橫飛，不少道士慘受無妄之災。呂布說：“哈哈，什麼齊天大聖，在本將眼中，根本與狗屎毫無分別。”煙塵中，仍未見悟空出現，大聖王就真的如此不堪一擊嗎？菩提子說：“悟空師兄，隻是一時失手吧？”沙和尚說：“大，大師兄。”
孫悟空說：“呼，可惡。”“可惡呀。”孫悟空說：“你這家夥太可惡了。”第一回合悟空輸了，傷勢不算什麼，但麵子攸關，隻氣得哇哇大叫。
孫悟空說：“唔。”孫悟空心想：不好。孫悟空心想：觀內的道士。呂布說：“嘿，還站得起來就要你死得更慘。”好勝的悟空對敵從不後退，但這次竟然棄戰而逃。孫悟空說：“小白，快走。”
呂布說：“孫悟空，逃不了的，本將要割下你的猴子頭掛在方天畫戟上。”菩提子說：“唉，被打至落荒而逃，大聖王孫悟空，見麵不如聞名呀。”沙和尚說：“大師兄那麼厲害也怕了這個什麼凶靈王呂布，好可怕啊。”沙僧自小孤獨成長，機緣下隨菩提老祖學法，後成為沙王奴隸，活了數百年依然孤陋寡聞，就連呂布是誰也不知曉。菩提子說：“凶靈王是凶靈王，呂布是呂布啊。”菩提子說：“你不認識呂布嗎？”沙和尚說：“不認識，有問題嗎？”菩提子說：“我們追上去，便走便說。”
菩提子說：“話說四百多年前，即東漢時期。”“群雄割據，烽煙四起，為一個混亂黑暗的時代。”菩提子說：“呂布乃當時名震天下的武將，神勇無敵，拜荊州刺史丁原為義父。”“其時朝廷內董卓當權，欲另立少帝以獨掌朝政，丁原大力反對。”
菩提子說：“董卓為收買呂布，贈以一匹日行千裏的赤兔神駒。”“呂布生性涼薄，為求榮華富貴，割下丁原首級改拜董卓為父，反骨無情，令人齒冷。”“呂布武功精強，董卓得此義子更是如虎添翼，專橫跋扈，朝中大臣敢怒不敢言。”“當時王允官拜董卓幕下，實則虛與委蛇，以貂蟬巧施連環計。”
菩提子說：“王允先讓呂布墮進溫柔鄉，再將貂蟬送與董卓，挑起二人的妒火。”“為奪美人心，兩人果然反目成仇。”“董卓這一代奸雄，終死在方天畫戟之上。”“呂布失去大靠山，遂擁兵自重，與群雄逐鹿，但他武藝雖強，卻無政治智慧，加上無義無道，終盡失人心，眾叛親離。”“呂布生前最著名一役，可說是獨戰三英，其中關羽和張飛，俱是以一敵萬的不世豪傑。”
菩提子說完。沙和尚說：“哦，我又明白了。”
菩提子說：“追到了，就在前麵。”沙和尚說：“呀，大師兄被趕上絕路啦。”兩馬腳程極快，不消半柱香時間已遠離白雲峰，來到一處奇峰峭壁，悟空與小白似被逼到一道搖搖欲墜的吊橋上，呂布於崖邊虎視眈眈。呂布說：“哈，孫悟空，這崖高逾千尺，你有通天徹地之能，或許難不倒你，但你那匹非驢非騾的病馬可要摔個粉身碎骨了。”孫悟空說：“小白，有我在此，你怕什麼了。”
小寶說：“那你剛才又怕什麼了，竟要逃命，連我也感到羞恥。”孫悟空說：“誰說我逃命了，這兒沒人，在這裏打不是更好嗎？”小寶說：“哦，我明白了，你是為了蓬萊觀的道士。”沙和尚說：“不好，小白害怕得很，快去救它。”菩提子說：“你打得過凶靈王嗎，看清形勢再說。”沙和尚說：“小白。”沙僧與小白龍馬相處日久，感情深厚，如今愛莫能助，既難受又焦急。
呂布說：“赤兔，去。”赤兔邁開四蹄躍至，小白龍馬早已慌了，嚇得轉身就逃。呂布並非衝殺攻敵，而是踏斷吊橋，來個借刀殺人。
吊橋毀掉，赤兔竟能憑虛而立，小白龍馬則急墮而下，悟空亦被牽連。孫悟空說：“小白，你不是馬呀，是水龍，與生俱來就有騰空翱翔的本領。”孫悟空說：“試試拿出勇氣，把封禁的潛能釋放出來吧。”重達一萬三千五百斤的七變悟空亦能操控自如，要阻止小白龍馬下墮，隻是輕而易舉的事罷了。呂布說：“孫悟空，你去死吧。”悟空雖要照顧小白龍馬，仍有餘力擋截凶靈呂布攻勢。