方一諾在學宮中拔得頭籌，脫穎而出，並且結交了一批好友。
此期間，黑焱王率兵進軍齊王領，齊王迫於壓力，提前要將邵初出嫁。
方一諾與同伴一起，在途中將邵初劫走，其中還殺了數名學宮弟子。被齊王、蒼炎門、學宮同時通緝。
不僅如此，知道方一諾身具師道秘術的國師閣，也在全國範圍內搜尋方一諾，方一諾逃亡大黎武國。
期間，蒼少羽突破王階，協同蒼炎門門主、黑焱王一同殺死齊王。蒼炎門一掃齊王領所有宗門，到千刃穀時，卻被迫止步。
此時的千刃穀內，禁地防護陣已經徹底失效，禁地蔓延，把整個千刃穀全部包裹在死霧之中，無人能進。方一諾的同門師兄弟中，隻有景義逃亡出去，其餘人生死不知。
在大黎武國，方一諾補齊了五行奇物，達到王階。同時，領悟了融合之手的賦，血脈融合。利用各種神獸、荒獸血脈加強自身。
此外，還有分解之手的意識分解，將自己的元神一分為二，能分化分身。
大黎武國的大黎聖宗，信仰蠻神，宗內有蠻神真血，能彌補血脈融合的缺陷，被方一諾得到，成就真武之體。一行的邵初，留在了大黎聖宗，成為其聖女。
螳螂卡茲克成為身具無數種強大血脈融合的妖族，所向披靡。
此時，南陽武國爆發大亂。各個王侯之間互相征伐，武皇始終不出世。方一諾借此回到南陽，斬殺黑焱王和蒼炎門門主，為邵初報殺父之仇。
國師張不惑聞詢，傳令全國王侯緝拿方一諾。戰鬥之中，方一諾又得到了增幅強化融合，王階領域融合的能力，越戰越強。
隨著對武國的逐漸了解，方一諾最終知道了南陽內亂的緣故。南陽武國前身是妖族領地，南陽武皇與妖族大戰，早已身負重傷。
是以張不惑建立陽都大陣，以龍脈、地火和左道之術為武皇煉製皇極丹，一旦煉成，武皇可突破到武聖之境，南荒再難有其敵手。
但張不惑的左道之術殘缺，一直無法煉製完成，以為方一諾身上師道殘頁能有所作用，故此不遺餘力擒拿他。
南陽內亂，各個禁地之中被囚禁的妖族也通過各種方式逃脫出來，在四處作亂。青木妖國的妖族也來到南陽，報複千年血仇。
亂中，方一諾成長為南陽第一王，一戰群雄。隨後，滅殺張不惑，奪得師道傳承。張不惑臨死前把不完善的皇極丹給了南陽武皇，南陽武皇達到半聖之境，懾服亂象。
因方一諾破壞其機緣，南陽武皇欲殺之而後快。方一諾在真實身份為妖族的夢巧音幫忙下，前往青木妖國。
青木妖國位於南荒與中域交界處的龍脊山脈地底，是一個地下世界。
夢巧音乃是九尾妖狐一族，曾是青木妖國的皇族。但因為血脈殘缺，被其他族聯手霸占皇位。早前在景國方一諾融合出的果子，便是蘊含生命之力轉生果，被夢巧音得到給族中一名長輩續命。