再說玉華縣這邊，王府後院數十個匠人支起了個大爐子，正在按照悟空三個人的兵器樣式替三個小王子鑄造新武器。
金箍棒，九齒釘耙和降妖杖哪個是凡物？離開了主人，夜幕降臨之後大放光彩，照的整個玉華縣透亮一片。於是眾工匠便打算連夜趕造。
不巧的是在玉華縣的城外有個豹頭山虎口洞，洞裏有個黃獅精，看到了萬道霞光自玉華縣起，便駕雲來到了空中觀看，見到乃是三個兵器放光，不由道：“好寶貝，好寶貝。”不由得愛心一動，黑雲沉沉，狂風怒起，一瞬間卷過王府 後院，匠人們口呼：“妖怪”四處躲避，等安靜之後，方才出頭，此時卻發現三件兵器早已不見了。正要向王子稟報卻發現悟空三人已經來到了後院索要兵器。
原來悟空等人在房內歇息，突然感到一陣妖風，便出來查看，正好看到妖怪離去，想到手裏沒有兵器，害怕敵不過妖怪，便來到後院打算取回兵器再去打探一番。仙人身體贏弱，大多依仗法寶兵器，而妖類肉身強大，依賴法寶者甚少。故此去了兵器再去方才妥當。
結果剛到後院，便發現他們三個的兵器已不見了蹤跡。料想這些工匠也沒有本事拿得動，再聯係到剛才的那陣妖風，不消問，必是妖怪搶走的無疑。
這時一個匠人道：“剛才一陣風，把長老們的兵器盡數刮去了。”
這時三個王子也到了，聽到匠人說這話，頓時道：“那獅子竟敢如此無禮。”
悟空道：“哪個獅子？”
大王子道：“城北七十裏處有一座豹頭山，山中有個虎口洞，洞裏住著個黃獅精，除此之外玉華縣周圍其他地方並無妖怪，料想必是那獅子拿的。”
八戒道：“你怎對那妖精如此熟悉？莫不是你三人覬覦我兄弟三人兵器，自己偷得藏了起來嫁禍給那妖怪。”
二王子道：“師父此言差矣，師父們的兵器我三人雖能拿的動，但是耍起來卻並不如意，更何況師父們傳我等武藝，我三人又怎會忘恩負義？至於我王兄對妖怪為何如此熟悉，說出來也估計三位師父不信，在這玉華縣幾乎每個百姓都和那妖怪很熟悉，甚至還有些人和那妖怪做生意。”
悟空從未想過世上竟然還有這樣的妖怪，便道：“妖怪好吃人，怎麼能和人如此和好相處？”
大王子道：“師父莫要以皮囊論人妖，師父本是一隻猴子，獸聞道，即為妖，按理說師父也是妖類，為何如今卻能和我們打成一片？”
悟空道：“我已在西天成佛，自然不能和其他妖怪相提並論。”
八戒道：“天庭之中不少天兵天將甚至神仙都是由下界妖怪修行而成，妖怪靈智未開之前一切依照本性，人在他們眼中就是食物，與其他野獸無異。此時對於這種妖怪，天庭便會派天兵天將下界消滅，而能夠躲過天兵天將剿滅的妖怪，有的長居深山不敢外出，有的便是借此機會靈智初開，再也不敢吃人。還有的則是本領高強，天兵天將奈何不得。料想這個黃獅精應該是靈智已開的妖怪。”
悟空道：“妖之初，性本惡，便是當年死在我手下靈智已開的妖怪也不在少數，有些靈智未開作惡少的我能放過的也放過了，這個黃獅精就算靈智已開，保不準以前做過多少惡，他手下自然有些小妖，難道他們都與你們玉華縣百姓一直相安無事的相處？”
大王道：“靈智初開不初開的我等不知道，隻知道這些妖怪從我出生便有，他們不吃人，隻要靠在玉華縣幫忙給百姓打工賺些錢，然後再靠賺的錢買些雞鴨魚肉之類的肉食，因此雖然百姓開始很害怕他們，但是時間長了發現這些妖怪並無傷人之意，而且幹活從不偷奸耍滑，漸漸的便接納了這夥妖怪，有時過冬之時妖怪們無活可做，人們也會送些雞鴨之類的東西讓他們過冬。”
悟空沉思一會兒道：“我自成佛之後，便覺得自己高過其他妖怪，如今看來到是我庸俗了，天下妖怪若都能像這黃獅精一般，料想這天地之間必是另一番景象。”
八戒道：“大師兄靈智未開之前難道沒有做過惡？”
悟空道：“我從石中生。乃是天地靈物，自我出生那天起靈智便已開，仿佛在天地之間存活了數千年之久，偏的沒有一絲記憶，因此並未作惡，至於我猴類縱然靈智未開，也隻知餓則食桃，困則居樹，哪裏會作惡。”
八戒聽到後沉思了一會兒道：“也許我們都錯了。”
悟空道：“這話從何說起？”