數日之後，劉備攜軍五千餘人，趕往北海。劉備等人出平原縣時，縣中父老都出來相送，法正等都驚異，都讚劉備仁德過人。
卻說北海太守孔融，乃孔子二十世孫，年幼時就知禮，後官封中郎將，領北海太守，極好賓客，在北海三年，甚得民心。
一日孔融正與賓客飲酒作樂，忽報黃巾賊黨管亥部卷兵七萬，來攻北海，孔融大驚失色，急忙點兵，出城迎戰。
隻見管亥立馬喝道：“我知道北海糧廣，先借我一萬石糧食，即便退兵；否則，打破城池，老幼不留”！孔融大怒，斥道：“我乃大漢之臣，守大漢之地，豈有糧米借給你們這些黃巾賊”。管亥大怒，舞動大刀直取孔融。孔融部將宗寶挺槍迎戰，兩人交戰，戰不三合，被管亥攔腰一刀劈成兩半。孔融部將武安國大怒，使鐵錘飛馬而出，直迎管亥，管亥舞刀來戰，兩個大戰四十回合，不分勝負。
管亥見勝不得武安國，舉手一揮，引兵廝殺。孔融兵馬抵擋不住，陣腳大亂，慌忙逃入城中，管亥四麵圍住，孔融幾次率兵交戰，屢戰不利，悶悶不樂。
這天管亥率兵攻城，孔融親自率兵出城迎戰，孔融部將武安國往來衝突，擊潰黃巾賊前部，無奈黃巾賊數倍於孔融，一個個死命接戰，前部雖潰，無傷大雅，孔融軍被殺的大敗，孔融自己也被管亥暗射一箭，正中右腰，武安國奮力廝殺，救得孔融。雙方正激戰時，突然城西北方向殺出一隊彪軍，人數也不多，隻四五千人，但個個精神抖擻，十分雄壯，領頭七員大將。
那中間一人兩耳垂肩，麵如冠玉，手持兩柄長劍，跨下一匹白馬。左首三人，一個豹頭環眼，燕頜虎須，手挺一杆丈八蛇矛，一個滿臉橫肉，容貌魁梧，雙手提兩柄短戟，端的兩個威猛黑漢，另一人雄壯威猛，手提一杆銀鐵槍，威風凜凜。右首三人，一個髯長二尺，麵如重棗，紅麵綠袍，掌中一柄青龍偃月刀。一個闊麵重頤，濃眉大眼，一身白甲，手持一柄銀槍，胯下一匹白馬。最後一人頭戴鳳翅銀白冠，身著銀鎧鎖子甲，手提一柄三尖兩刃槍，麵如玉麵楊戩再世，端的是英氣逼人。
孔融看時，心下驚道，這幾人有大將之風。
不用說，這便是劉備等人了，劉備等趕至北海時，正撞著大戰，急忙奔下助戰。
孔融見這支兵馬時，中間一麵大旗，書一“劉”字，心想或是漢室宗親兵馬，仔細看時，又不認得，遂大聲喊道：“我乃孔融孔文舉，來者可是大漢軍馬”？劉備應答道：“某平原縣令劉備，字玄德，乃中山靖王之後，聞北海黃巾作亂，特來此助太守破黃巾賊”。
孔融大喜，喊道：“謝玄德兄助我，待破賊之後，孔融銘感五內，他日定當相報”。
劉備率部殺入黃巾軍中，一路衝殺，所到之處，血如泉湧，盡皆倒撲，無人可擋。管亥親自引兵迎戰，張飛正待出馬，關羽早拍馬而出，倒提青龍偃月刀，直取管亥，管亥急忙接戰，關羽一刀直往管亥頭上劈去，人借馬勢，馬借刀勢，無可與抗。管亥此時已被刀鋒所籠罩，舉刀奮力一架，“鐺鏘”！一聲，震得管亥虎口流血，大刀幾乎脫手，還沒緩過神來，關羽青龍大刀連連砍來，管亥死命招架。
十餘招一過，管亥實在抵擋不住，雙手脫力，被關羽一刀斬於馬下。黃巾軍大亂，劉備借勢掩殺，關羽，張飛，趙雲，趙栩，典韋等人左衝右突，一路如砍瓜切菜一般，轉眼見已有一兩百人死在關，張等人手中，趙栩也殺了五六十人，周倉畢竟曾為黃巾軍，念及舊情，也不忍大肆殺敵，因此周倉專門保護法正，隻砍殺周圍之人。
黃巾軍頓時大敗，孔融也大聲叫道：“兄弟們，援兵來了，殺，為我們死去的兄弟報仇。”孔融軍頓時士氣大振，奮力廝殺，而黃巾軍見主將已死，早戰心全無，紛紛潰逃，一個個隻恨爹娘少生了兩條腿。趙栩，趙雲，陳到等來往衝突，將黃巾軍切成幾段，孔融也令北海士兵傾城而出，四麵圍繞，黃巾軍眾大多被圍，隻走了小部分，餘眾見無突圍之可能，又見到關羽，張飛，趙栩等人神勇，紛紛請降，投降者數萬。