呂布將兵向莒。臧霸等畏布，登城上以藥箭亂射，中人馬。布不能拔，引還下邳。
呂布使陳登詣曹操，求徐州牧，不得。登還，布怒，拔戟斫機曰：“吾所求無獲，但為卿父子所賣耳。”登不為動容，徐對曰：“登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將嗜人。公曰不如卿言，譬如養鷹，饑則為用，飽則颺去。其言如此。”布意乃解。
布遣許汜、王楷告急於術。術曰：“布不與我女，理當自敗，何為複來相聞邪？”汜、楷曰：“明上今不救布，為自敗耳！布破，明上赤破也。”術時僭號，故呼為明上。術乃嚴兵為布作聲援。布恐術為女不至故不遣兵救也，以綿纏女身，縛著馬上，夜自送女出與術，與太祖守兵相觸，格射不得過，複還城。布欲令陳宮、高順守城，自將騎斷太祖糧道。布妻謂曰：“將軍自出斷曹公糧道是也。宮、順素不和，將軍一出，宮、順必不同心共守城也，如有蹉跌，將軍當於何自立乎？願將軍諦計之，無為宮等所誤也。妾昔在長安，已為將軍所棄，賴得龐舒私藏妾身，今不須顧妾也。”布得妻言，愁悶不能自決。曹公擒呂布。布顧劉備曰：“玄德，卿為上坐客，我為降虜，繩縛我急，獨不可一言耶？”操曰：“縛虎不得不急。”曹公欲緩之，備曰：“不可。公不見布事丁建陽、董太師乎？”布目備曰：“大耳兒最叵信。”
布謂太祖曰：“布待諸將厚也，諸將臨急皆叛布耳。”太祖曰：“卿背妻，愛諸將婦，何以為厚？”布默然。
○李叔節
李叔節與弟進先共在乘氏城中。呂布詣乘氏城下，叔節從城中出詣布，進先不肯出，為叔節殺數頭肥牛，提數十石酒，作萬枚胡餅，先持勞客。
○張楊
楊及部曲諸將，皆受傕、汜購募，共圖布。布聞之，謂楊曰：“布，卿州裏也，卿殺布，於卿弱。不如賣布，可極得汜、傕爵寵。”楊於是外許汜、傕，內實保護布。汜、傕之，更下大封詔書，以布為潁州太守。
楊性仁和，無威刑。下人謀反，發覺，對之涕泣，輒原不問。
○高順
順為人清白，有威嚴，不飲酒，不受饋。所將七百餘兵，號為千人，鎧甲、鬥具皆精練齊整，每所攻擊，無不破者，名為陷陣營。順每諫布言：“凡破家亡國，非無忠臣明智者也，但患不見用耳。將軍舉動不肯詳思，輒喜言誤，誤不可數也。”布知其忠，然不能用。布從郝萌反，後更疏順，以魏續有外內之親，悉奪順所將兵以與續。及當攻戰，故令順將續所領兵，順亦終無恨意。
○臧洪
袁紹以臧洪為東都太守。時曹操圍張超於雍邱，洪始聞超被圍，乃徒跣號泣，並勒所領將赴其難。從紹請兵，而紹竟不聽之，超城遂陷，張氏族滅，洪由是怨紹，絕不與通。紹增兵急攻，洪城中糧盡，廚米三升，使為薄糜，遍頒眾。又殺其愛妾以食。兵將鹹流涕，無能仰視，男女七八千相枕而死，莫有離叛。城陷，生執洪，紹謂曰：“臧洪，何相負若是，今日服未？”洪據地瞋目曰：“諸袁事漢，四世五公，可謂受恩。今王室衰弱，無輔翼之意，而欲因際會觖望非冀，惜洪力劣，不能推刃為天下報仇，何為服乎？”紹乃命殺之。洪邑人陳容在坐，見洪當死，起謂紹曰：“將軍今舉大事，欲為天下除暴，而先誅忠義，豈合天意？”紹慚，遣人牽出，謂曰：“汝非臧洪儔歟？空複爾為？”容顧曰：“夫仁義豈有常，所蹈之則君子，背之則小人。今日寧與臧洪同日死，不與將軍同日生。”遂複見殺。在紹坐者無不歎息。
○公孫瓚
公孫瓚字伯珪，為上計吏。郡太守劉基為事被徵，伯珪禦車到洛陽，身執徒養。基將徙日南，伯珪具豚米於北邙，上祭先人。觴■，視曰：“昔為人子，今為人臣，當詣日南，多瘴氣，恐或不還，與先人辭於此。”再拜慷慨而起，觀者莫不歔欷。在道得赦俱還。
公孫伯圭追討叛胡邱力居等於管子城。伯圭力戰乏食，馬盡，煮弩楯，啖食之。
公孫瓚與諸屬郡縣，每至節會，屠牛作脯，每酒一觴，致脯一豆。
公孫瓚與破虜校尉鄒靖俱追胡，靖為所圍，瓚回師奔救，胡即破散，解靖之圍，乘勢窮追，日入之後，把炬逐北。
瓚每與虜戰，常乘白馬，追不虛發，數獲戎捷，虜相告雲：“當避白馬。”因虜所忌，簡其白馬數千匹，選騎射之士，號為“白馬義從”。一日胡夷健者常乘白馬，瓚有健騎數千匹乘白馬，故以號焉。
公孫瓚每聞邊驚，輒厲色作氣，如赴仇。嚐乘白馬，又白馬數十匹，選騎射之士，號為“白馬義從”，以為左右翼，胡甚畏之，相告曰：“當避白馬長史。”
公孫瓚除遼東屬國長史，連接邊寇，每有驚，輒厲色憤怒，如赴讎，敵望塵奔。繼之夜戰，虜識瓚聲，憚其勇，莫敢犯之。
幽州歲歲不登，人相食，有蝗旱之災，人始知采穭，以棗椹為糧，穀一石十萬錢。公孫伯圭開置屯田，稍稍得自供給。
瓚統內外，衣冠子弟有才秀者，必抑死在窮苦之地，或問其故，答曰：“今取衣冠家子弟及善士富貴之，皆自以為職當得之，不謝人善也。”所寵遇驕恣者，類多庸兒，若故卜數師劉緯台、販繒李移子、賈人樂何當等三人，與之定兄弟之誓，自號為伯，三人者為仲、叔、李，富皆巨億，或取其女以配己子，常稱古者曲周、灌嬰之屬以譬也。
公孫瓚擊青州黃巾賊，大破之，還屯廣宗，改易守令，冀州長吏無不望風向應，開門受之。紹自往征瓚，合戰於界橋南二十裏。瓚步兵二萬餘人為方陣，騎為兩翼，左右各五千餘匹，白馬義從為中堅，亦分作兩校，左射右，右射左，旌旗鎧甲，光照天地。紹令麹義以八百兵為先登，強弩千張夾承之，紹自以步兵數萬結陣於後。義久在涼州，曉習羌鬥，兵皆驍銳。瓚見其兵少，便放騎欲陵陷之。義兵皆伏楯下不動，未至數十步，乃同時俱起，揚塵大叫，直前衝突，強弩雷發，所中必倒，臨陣斬瓚所署冀州刺史嚴綱甲首千餘級，瓚軍敗績，步騎奔走，不複還營。義追至界橋，瓚殿兵還戰橋上，義複破之，遂到瓚營，拔其牙門，營中餘眾皆複散走。紹在後，未到橋十數裏，下馬發鞍，見瓚已破，不為設備，惟帳下強弩數十張，大戟士百餘人自隨。瓚部迸騎二千餘匹卒至，便圍紹數重，弓矢雨下，別駕從事田豐扶紹欲卻入空垣，紹以兜鍪撲地曰：“大丈夫當前鬥死，而入牆間，豈可得活乎？”強弩乃亂發，多所殺傷。瓚騎不知是紹，亦稍引卻，麹義來迎，乃散去。
初平四年，天子使太傅馬日單、太仆趙岐和解關東。岐別詣河北，紹出迎於百裏上，拜奉帝命。岐住紹營，移書告瓚。瓚遣使具與紹書曰：“趙太仆以周召之德，銜命來征，宣揚朝恩，示以和睦，曠若開雲見日，何喜如之？昔賈複、寇恂亦爭士卒，欲相危害，遇光武之寬，親俱陛見，同輿共出，人以為榮。自省邊鄙，得與將軍共同此福，此誠將軍之眷，而瓚之幸也。”
先是，有童謠曰：“燕南垂，趙北際，中央不合大如礪，惟有此中可避世。”瓚以易當之，乃築京固守。瓚別將有為敵所圍，義不救也。其言曰：“救一人，後將恃救不力戰，今不救此，後將當念在自勉。”是以袁紹始北擊之時，瓚南界上別營自度守則不能自固，又知必不見救，是以或自殺其將帥，或為紹兵所破，遂令紹軍徑至其門。
攢諸將家家各有高樓，樓以千計。瓚作鐵門，居樓上，屏去左右，婢妾侍側，汲上文書。
袁紹分部攻者掘地為道，穿穴其樓下，稍稍施木柱之，度足達半，便燒所施之柱，樓輒傾倒。
○關靖
關靖字士起，太原人。本酷吏也，諂而無大謀，特為瓚所信幸。
○袁紹
袁紹父成，字文開，名壯健。貴戚權豪自大將軍梁冀以下皆與交結恩好，言無不從，故京師諺曰：“事不諧，詣文開。”
紹生而父死，二公愛之。幼使為郎，弱冠除濮陽長，有清名。遭母喪，服竟，又追行父服，凡在塚廬六年。禮畢，隱居洛陽，不妄通賓客，非海內知名，不得相見。又好遊俠，與張孟卓、何伯求、吳子卿、許子遠、伍德瑜等皆為奔走之友。不應辟命。中常侍趙忠謂諸黃門曰：“袁本初坐作聲價，不應呼召而養死士，不知此兒欲何所為乎？”紹叔父隗聞之，責數紹曰：“汝且破我家！”紹於是乃起應大將軍之命。
袁紹生而孤，幼為郎，容貌端正，威儀進止，動見仿效。弱冠除服，長有清能名。
袁紹有姿貌、威容，愛士養名。既累世台司，賓客所歸，加以傾心折節，莫不爭赴其庭，士無貴賤，與之抗禮。
袁紹辟大將軍府，不得已起從命，舉高第，遷侍禦史。弟術為尚書詔，不欲為台下，告疾求退。
董卓謂袁紹曰：“皇帝衝暗，非萬機之主。陳留王猶勝，今欲立之。”紹勃然曰：“天下健者豈惟董公？”橫刀長揖徑出，懸節於東門而奔冀州。
是時年號初平，紹字本初，自以為年與字合，必能克平禍亂。
紹既破瓚，引軍南到薄落津，方與賓客諸將共會，聞魏郡兵反，與黑山賊於毒共覆鄴城，遂殺太守栗成。賊千餘部眾數萬人聚會鄴中，坐上諸客有家在鄴者皆憂怖失色，或以啼泣，紹容貌不變，自若也。賊陶升者，故內黃小吏也，有善心，獨將部眾逾西城入，閉守州門，不內他賊，以車載紹家及諸衣冠在州內者，身自扌幹衛，送到斥邱乃還。紹到，遂屯斥邱，以陶升為建義中郎將，乃引車入朝歌鹿場山蒼岩穀討幹毒，圍攻五日，破之，斬毒及長安所署冀州牧壺壽。遂尋山北行，薄擊諸賊，左發丈八等皆斬之。又擊劉石、青牛角、黃龍、左校、郭大賢、李大目、於氏根等，皆屠其屯壁，奔走得脫，斬首數萬級。紹複還屯鄴。
紹遣使即拜烏丸三王為單於，皆安車、華蓋、羽旄、黃屋、左■。版文曰：“使持節大將軍督幽、青、並，領冀州牧阮鄉侯紹，承製詔遼東屬國率眾王頒下、烏丸遼西率眾王蹋頓、右北平率眾王汗盧：維乃相募義遷善，款塞內附，北捍犭嚴狁，東拒氵歲貊，世守北陲，為百姓保鄣，雖時侵犯王略，命將徂征厥罪，率不施時，悔愆變改，方之外夷，最又聰惠者也。始有千夫長、百夫長以相統領，用能悉乃心，克有勳力於國家，稍受王侯之命。自我王室多故，公孫瓚作難，殘夷厥土之君，以侮天慢主，是以四海之內，並執幹戈以衛社稷。三王奮氣裔土，忿奸憂國，控弦與漢兵為表裏，誠甚忠孝，朝所嘉焉。然而虎兕長蛇，相隨塞路，王官爵位，否而無聞。夫有勳不賞，俾勤者怠。今遣行謁者楊林，齎單於璽綬、車服，以對爾勞。其各綏靜部落，教以謹慎，無使作凶作惡，世複爾祀位，長為百蠻長。厥有咎有不臧者，泯於爾祿，而喪於乃庸，可不勉乎！烏丸單於都護部眾，左右單於受其節度，他如故事。”
○袁遺
袁遺字伯業。
紹後用遺為揚州刺史，為袁術所敗。太租稱長大而能勤學者，唯吾與袁伯業耳。”
○袁術
紹從弟術，字公路，汝南汝陽人也。
○麹義
袁紹討公孫瓚，先令麹義領精兵八百、強弩千張，以為前登。瓚輕其兵少，縱騎騰之。義兵伏楯下，一時同發，瓚軍大敗。
麹義後恃功而驕恣，紹乃殺之。
○逢紀
逢紀說紹曰：“將軍舉大事而仰人資給，不據一州，無以自全。”紹答雲：“冀州兵強，吾十饑乏，設不能辨，無所容立。”紀曰：“可與公孫瓚相聞，導使來南，擊取冀州。公孫必至而馥懼矣，因使說利害，為陳禍福，馥必遜讓，於此之際，可據其位。”紹從其言而瓚果來。