卻說曹操殺了呂布，將呂布妻女載回袞州，大犒三軍，拔寨班師。路過徐州，百姓焚香遮道，請留劉使君為牧。
曹操不禁對著眾人說道：“劉使君功大，且待麵君封爵，回來未遲。”百姓叩謝。
曹操喚車騎將軍車胄權領徐州，曹操軍回許昌，封賞出征人員，留玄德在相府左近宅院歇息。
而此時獻帝已經被曹操成功迎接到了袞州，曹操此時倒是已經有了“挾天子以令諸侯”的氣勢。
次日，獻帝設朝，曹操表奏玄德軍功，引玄德見獻帝，玄德具朝服拜於丹墀。
獻帝宣上殿，問道：“卿祖何人？”
玄德奏道：“臣乃中山靖王之後，孝景皇帝閣下玄孫，劉雄之孫，劉弘之子也。”
獻帝教人取宗族世譜檢看，令宗正卿宣讀曰：“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王劉勝。勝生陸城亭侯劉貞。貞生沛侯劉昂。昂生漳侯劉祿。祿生沂水侯劉戀。戀生欽陽侯劉英。英生安國侯劉建。建生廣陵侯劉哀。哀生膠水侯劉憲。憲生祖邑侯劉舒。舒生祁陽侯劉誼。誼生原澤侯劉必。必生潁川侯劉達。達生豐靈侯劉不疑。不疑生濟川侯劉惠。惠生東郡範令劉雄。雄生劉弘。弘不仕。劉備乃劉弘之子也。”
獻帝排世譜，則玄德竟然是獻帝之叔，獻帝不由大喜，請入偏殿敘叔侄之禮。
獻帝暗思：“曹操弄權，國事都不由朕主，今得此英雄之叔，朕有助矣！”
遂拜玄德為左將軍、宜城亭侯，設宴款待畢，玄德謝恩出朝，自此人皆稱為劉皇叔。
而曹操回府，荀彧等一班謀士入見道：“天子認劉備為叔，恐無益於明公。”
曹操不由的說道：“皇上既然認為皇叔，吾以天子之詔令之，彼愈不敢不服矣。況吾留彼在許都，名雖近君，實在吾掌握之內，吾何懼哉？吾所慮者，太尉楊彪係袁紹親戚，倘與袁紹為內應，為害不淺。當即除之。”
乃密使人誣告彪交通袁紹，遂收彪下獄，命滿寵按治之。
當時北海太守孔融在兗州，因諫曹操：“楊公四世清德，豈可因袁氏而罪之乎？”
曹操答道：“此朝廷意也。”
聽到曹操之言，孔融不禁說道：“使成王殺召公，周公可得言不知耶？”
曹操不得已，隻能暫且罷免楊彪的官職，放歸田裏。議郎趙彥憤操專橫，上疏劾曹操不奉帝旨、擅收大臣之罪。
曹操大怒，馬上及抓起趙彥殺了，於是百官無不悚懼。
謀士程昱勸說曹操道：“今明公威名日盛，何不乘此時行王霸之事？”
曹操說道：“朝廷股肱尚多，未可輕動。吾當請天子田獵，以觀動靜。”
於是揀選良馬、名鷹、俊犬、弓矢俱備，先聚兵城外，曹操入請天子田獵。
獻帝道：“田獵恐非正道。”
聽到獻帝之言，曹操不禁說道：“古之帝王，春搜夏苗，秋獮冬狩：四時出郊，以示武於天下。今四海擾攘之時，正當借田獵以講武。”
獻帝不敢不從，隨即上逍遙馬，帶寶雕弓、金鈚箭，排鑾駕出城。
玄德與關、張各彎弓插箭，內穿掩心甲，手持兵器，引數十騎隨駕出許昌。
曹操騎爪黃飛電馬，帶著十萬之眾，與天子同獵，軍士排開圍場，周廣二百餘裏。
曹操與天子並馬而行，隻爭一馬頭，背後都是操之心腹將校，文武百官，遠遠侍從，沒人敢近前。
當日獻帝馳馬到獵場，劉玄德起居道傍，獻帝道：“朕今欲看皇叔射獵。”
玄德領命上馬，忽草中趕起一兔，玄德射之，一箭正中那兔，獻帝喝采。
轉過土坡，忽見荊棘中趕出一隻大鹿，獻帝連射三箭不中，顧謂操曰：“卿射之。”
曹操就討天子寶雕弓、金鈚箭，扣滿一射，正中鹿背，倒於草中。
群臣將校，見了金鈚箭，隻道天子射中，都踴躍向帝呼“萬歲”，曹操縱馬直出，遮於天子之前以迎受之，眾人皆大驚失色。
玄德背後雲長大怒，剔起臥蠶眉，睜開丹鳳眼，提刀拍馬便出，要斬曹操。
玄德見了，慌忙搖手給關羽使眼色，關公見兄如此，便不敢動，玄德欠身向曹操稱賀道：“丞相神射，世所罕及！”
曹操不由笑道：“此天子洪福耳。”乃回馬向天子稱賀，竟不獻還寶雕弓，就自懸帶。
圍場已罷，宴於獵場，宴畢，駕回許都，眾人各自歸歇。關羽問劉備道：“曹操賊欺君罔上，我欲殺之，為國除害，兄何止我？”
劉備不禁說道：“投鼠忌器。曹操與帝相離隻一馬頭，其心腹之人，周回擁侍；吾弟若逞一時之怒，輕有舉動，倘事不成，有傷天子，罪反坐我等矣。”
關羽不由的說道：“今日不殺此賊，後必為禍。”聽到關羽之言，劉備不由的說道：“且宜秘之，不可輕言。”
卻說獻帝回宮，泣謂伏皇後道：“朕自即位以來，奸雄並起：先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂。常人未受之苦，吾與汝當之。後得曹操，以為社稷之臣；不意專國弄權，擅作威福。朕每見之，背若芒刺。今日在圍場上，身迎呼賀，無禮已極！早晚必有異謀，吾夫婦不知死所也！”