第一百三十七章 承諾(1 / 2)

.這次參加北方大學建校110周年校慶,慕容風可謂收獲頗豐。

孫昌華對他的和藹親切態度,讓一些參加慶祝大會的企業家校友和『政府』官員校友對他印象深刻。

校慶之後,這些人多和慕容風保持了聯係,熱情邀約應酬。

這種校友關係比起普通生意場上的交情會親近很多,慕容風又是刻意結交,很快便與這些能量不小的校友們建立起良好的關係。

而意外重逢了大學同宿舍的這幫兄弟,更是令慕容風驚喜不已!

不過讓他沒有想到的是,因為一頓晚餐“聯誼”,鄧海龍等人和葉梓相處的很好,哥幾個私下裏都勸他,既然錯過了趙念,就千萬別再放過葉梓這樣的好女孩了,盡快結婚吧。

慕容風也不知該如何回答,隻好點頭笑著含糊應付過去。他和唐清葉梓三人之間的複雜關係,實在不足為外人道也。

葉梓因為對慕容風表現出的體貼溫柔,以及那幫姐妹淘的“聯誼”行為,無意中竟然得到了慕容風宿舍兄弟們全體的認同和支持。對於葉梓,這倒是意外之喜。

聚會之後,慕容風讓郭勇派人去陝西乾陽,了解謝凱的情況。

他自己則將精力放在目前已經到了談判最後階段的港灣融資計劃。

經過多輪的商談,高盛等三家投資方之前堅持的條款也逐漸放鬆,畢竟從根本上來說,李向南作為港灣科技絕對意義上的領導人。他本人的技術才華和能力才是港灣科技最核心地競爭力之一。從他們的投資回報考慮,也不願意與李向南在對賭協議的條款問題上搞的太僵。

最終修訂達成地對賭協議條款為:

在今後地三年內。如果港灣業績地複合增長率低於40%。且在三年後淨利潤低於120億。則港灣原股東將賠償三家公司7860萬股地港灣股票。或以等值現金代價支付。反之。三家公司將向原股東轉讓對等港灣股票。

另外。港灣上市第一財年結束時。股價低於參考值(18美元或40港幣)。則高盛等三家公司有權要求大股東以溢價20%地價格贖回所持股份。

這樣一來。即使未來港灣地業績沒有達到對賭協議地要求。李向南和慕容風以及kpcb最多轉讓9.6%地股份給三家公司。

同時。李向南還提出了一項對自己控製權設定地“萬能”保障條款:無論股份如何轉讓稀釋。外資機構地股權比例都不能超過公司總股本地40%。

同樣。這樣即使是通過上市地股份增發和稀釋。李向南和慕容風地股份依然能保持大股東地身份。外資作為戰略投資者。可以分享公司上市和股價上漲地收益。卻無法得到公司地控製權。

戰略融資協議的順利達成,也就標誌著港灣的上市計劃開始正式啟動。

港灣科技正式聘請高盛擔任港灣此次兩地上市地賬簿管理人(bookrunnr)和聯席全球協調人,高盛、jp摩根、中金三家投行任承銷商。共同組成本次港灣兩地上市承銷團。

隨後。就是一係列複雜地上市前準備步驟。

首先是公司重組,因為開曼群島的法律環境最符合美國上市要求。在美國方麵上市地主承銷商高盛和jp摩根的安排下,由李向南完全控股地殼公司h>echnologies在開曼群島注冊成立“港灣控股”。

之後。“港灣控股”與“港灣科技”的全體股東共同簽署了一份“換股協議”。根據協議,“港灣控股”向“港灣科技”現有股東發行股票作為代價,交換這些股東所持有的“港灣科技”100%股權,而“港灣科技”原股東也將持有“港灣控股”100%股權,“港灣控股”作為最終控股公司,成為上市主體。

經過換股和公司內部架構的重組,港灣控股的新董事會增加至10人,除了原股東李向南、慕容風、沈東三人外,三家外資公司各派一名代表進入港灣董事會,同時聘請了4位獨立董事。

以慕容風和李向南如今的交際網絡,很容易的請到了四位商界重量級的人物,他們是:馬雲(阿裏公司董事長)、張春寧(聯合通訊公司董事長)、侯永強(ip通訊領域首席科學家)、hanvestberg(英國vodfon董事長)。

僅從港灣聘請的這幾位超豪華的獨立董事,就能極大的提升港灣在業界和資本市場中身價。

在港灣的股權架構和公司治理結構都適宜上市條件之後,就是聘請財務顧問公司、會計師事務所、律師事務所等機構,出具公司業務、法律、財務等各種審查文件,報中國證監會審批。之後,向美國證監會(sec)以及香港聯交所提交了上市申請。