艾瑞克心情低落。
不是因為徽章和派洛斯的事情。在艾瑞克的字典裏，沒什麼困難不能解決。即使有，也不能丟了一顆解決困難的心。
然而，他此時的苦惱來自於茉莉小姐的荒唐話：“如果你想留在紅鶯馬戲團，你必須要扮成女人。”
這絕對是艾瑞克有生以來遇到的最大困境。
據茉莉說，她們的團長依耶塔極端討厭男人，定下了馬戲團成員隻允許是女人的規矩。於是，偌大的馬戲團裏看不到一個男人。上至團長下至個個團員，小醜，雜技師、馴獸師......就連那些搬運大型道具的雜務工都是一群花枝招展的老大娘。
女人，女人，女人。
紅鶯馬戲團隻有女人！
順便一提，馬戲團裏還有一個人知曉艾瑞克的存在。她就是馬戲團的副團長康妮。可以的話，茉莉也不想令她的好姐妹擔心，但艾瑞克太重了，茉莉一個人搬不動他。隻好找人來幫忙。演出時，茉莉把他綁在床上。在馬戲團行進途中，她將艾瑞克綁住並裹在厚棉被裏，康妮則協助她把艾瑞克塞進有透氣孔的箱子，搬上馬車。
疑似凶犯，又是男人。茉莉發現他時也曾猶豫，她害怕惡人，也怕團長的禁令，但善良的她實在無法對一個渾身是血的人不管不顧。
知曉內情的康妮這麼囑咐茉莉：“我的好妹妹，你一定要小心。依耶塔的定下的規矩不無道理，男人是這個世界最可怕的生物之一。聽好了，到了下個城鎮就把他交給當地警官。”
也就是說到現在為止其他人還不知道馬戲團裏混進了男人。可扮成女人......
最讓艾瑞克不能忍受的是，茉莉居然誇他很像女人。的確，艾瑞克麵容白皙，一雙大眼睛上下長著長長的睫毛，那頭帶卷的金發也足夠長，長到能讓他以假亂真。問題出在嗓音上，艾瑞克可弄不出女人的聲音。茉莉建議讓他裝啞巴來蒙混過關，並誇下海口說她會用化妝術解決其他所有問題。
艾瑞克的尊嚴對這件事說不。如果讓別人知道了他曾經扮成女人，他的名譽就完了。
最終，艾瑞克還是被茉莉的一句話勸服：“一個無法待在案發地的偵探能派上什麼用場？”
好吧，為了前途，一切都好說。茉莉還給艾瑞克起了新名字。明天，小偵探的身份將是茉莉的助手艾麗。
期間，茉莉用水卸下小醜厚厚的妝容，露出了臉上自然白嫩的肌膚。年輕姑娘眨著雙眸，眼波流轉，直教艾瑞克目瞪口呆。他沒想到那張小醜假麵之下居然有著如此精致的麵孔。如果要用花卉形容，那麼她的臉蛋兒就像是盛放的大波斯菊。
艾瑞克沒法抱著疑問入睡：“你為什麼要扮成小醜？”
茉莉撥弄著她亂糟糟、夾雜著紅黃藍綠多種顏色的長發，看來她是不想清洗它們了：“隻有女人的馬戲團會招來成群的流氓，我這隻是種保護手段。外表醜陋的小醜，他們可提不起興致。”
她抱著枕頭，去好姐妹康妮那裏休息。按她的話說，和男人在一間帳篷裏共度夜晚太過危險。
於是這夜，艾瑞克要獨自睡在這間帳篷裏。直到艾瑞克睡著，他都在想著茉莉，為什麼這位姑娘擁有清麗脫俗的容顏卻要故意扮醜。
據艾瑞克所知，馬戲團小醜所做的工作一般是用裝瘋賣傻來取悅客人。這與茉莉的氣質不相符合。他迫切想要看看茉莉工作時是怎樣的狀態。
一夜無話。
第二天，馬戲團成員們準備動身前往他們的下一個演出地點——盧克鎮。這次，艾瑞克不用再待在箱子裏了。但他要付出點其他代價。
天還沒亮，茉莉和康妮就來到了艾瑞克所在的帳篷。
“早安，偵探先生。”副團長康妮是位溫婉優雅、體型豐潤、穿著黑色紗裙的成熟女性。她說要和偵探先生聊聊。
“我想我需要更多的說明。”
顯然，茉莉已經把前因後果告訴了這位副團長女士。可還是放心不下的康妮還是想親自詢問艾瑞克，她要判斷他是否真的是位偵探。
康妮毫不咄咄逼人的態度讓艾瑞克對這位副團長的印象不錯，他沒做隱瞞，將自己在康塞德的工作履曆詳盡地向她說明，並把自己出現在鐵軌旁邊歸結為一次墜車意外。