何時調查、什麼目的、何種對象、以什麼方法來實施等計劃的建立。然後將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。最後再將收集得來的資料做整理，寫成報告書。
（二）消費者調查的進行
對於個人調查的實行，各調查員如果發問不關連的問題的話，回答者將會作各種不同想法上的判斷，問題的規格必須做到統一。
1.調查監督員和調查員開協議會議，將調查目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，並對各調查做同一行動。
2.調查員
（1）調查員應對問題內容做好理解，決定問題順序。
（2）研究要調查地區的地圖、交通工具、調查對象的在家時間等，以便達到花最少的時間、精力，而收獲最大的成效。
（3）準備調查用的印刷物。
（4）實際調查時，要做到不看問題書，也能很順地將問題問完。
3.以上各項準備完成後，才能在實際中實行，其方法依下列各要領：
（1）接近方法
不能像是在審問犯人似的提問，也就是說，要保持尊重的態度。
首先考慮初見麵的問候，給人好的第一印象，並有自信。
在人群當中，有配合調查的人，也有不配合的人，更有反對排斥的人，對於各類人等要隨機應變，將調查工作做好。
（2）提問的方式
從第一個問題就可知道其對調查的主題有多少的關心度或者多少的知識，所以問題應該是平易的、自然的。
讓對方在不知不覺之中，進入調查的主題。
不對問題的內容作說明。
依問題書的問題順序發問。
問題以外的事項不作交談。
問題書裏的問題，一題不漏地問完，對問題不做自身的考慮，會影響對方的心情。
4.對方如果說得太離題時，應將其拉回主題上麵，並注意說話技巧。
5.不和對方爭論。
6.如果是對問題作了不適當的回答時，自己應判斷其說話的態度，真實性等，而轉向下一個問題。
7.“不知道”回答時，在任何調查中都占有10%左右，這是很普通的事，但卻可判斷教育的普及程度，常識的程度等，不可輕率地處理。
8.如果有模棱兩可的回答時，應引導其“在原則上同意嗎”等的回答。
（九）如果是使
用卡片的情況，在對方書寫時不可凝視，使對方能在正常情況下順利地寫完，並且將時間定為10分鍾左右。
（三）記錄的處理
1.一般當自己的回答被作記錄時，都是比較不經思考的問題回答，也有因為被記錄，而不願作回答的人，所以向對方說明其回答是絕對保守秘密的，取得其理解。
2.如果因記錄還是拒絕回答的時候，就應該放棄記錄，而將其記在腦裏，一旦離去後，速作記錄。
3.如果對作記錄不反對的話，可以將問題書拿出，表示調查員並不會加入自身意見，而將其回答依樣記入。
4.選擇性回答的記錄處理。
5.自由性回答的記錄處理。
前麵的問題應向對方說明其宗旨，取得理解後，再要求回答。
6.確實聽取所說的話，並迅速確實地記錄。
7.避免漏掉記錄。
努力地要求回答，對方也很誠意地回答，卻因調查員的不注意，而漏掉記錄，所有努力都是白費了，造成調查的不正確，這是調查員的大失誤。