敦煌城，以前是塞族、月族、烏孫族、匈奴族，等部落集聚的大舞台，封印千年的骷髏頭魔王的出現了，組建了一隻強悍的骷髏騎兵，經常侵占各部落的領土，騷擾和掠奪，殺戮漢朝的居民。骷髏頭幾乎把農耕為生的漢朝當成了自己的庫房，燒殺擄掠無所不為。漢朝沒有能力從根本上改變，這樣的局麵，跟骷髏頭魔王率領的強悍的骷髏騎兵打仗，慘敗告終，隻能希望以和親以及大量的“陪嫁”財物買來暫時的太平。解決不了根本問題，用完財物，就找各種借口，侵占漢朝的領土。
“吉祥，邊關危急，你應挺身而出!“莫飛天對玉麵吉祥說，
“飛天，我離不開你“玉麵吉祥說，
“我也舍不得離開你，但男兒應放棄兒女私情，保國為民“莫飛天說，
“飛天，我放心不下你“玉麵吉祥說，
“吉祥，國家有難，男兒應挺身而出，作出一翻轟轟烈烈的事，你放心去吧，我等你“莫飛天說，
在莫飛天的勸說下玉麵吉祥報了名，報名的人都要上台表演自己的絕技，玉麵吉祥上台表演，絕世武功敦煌刀法，刀法快如疾風。
‘好，好刀法’將士們的喝彩聲，叫好聲，鼓掌聲，此起彼伏。
敦煌城組建了一隊鐵騎兵，配合大將軍衛青統領的步兵。鐵騎兵缺個隊長，通過比武選鐵騎兵隊長，玉麵吉祥打敗了競爭對手，當上鐵騎兵隊長，統領鐵騎兵。
衛青從小聰明好學，學了文化知識，懂得了階級禮節。
衛青在山上為貴族放羊時，碰到一位仙骨道士，仙骨道士見衛青相貌堂堂說，“你有富貴相，現在雖然貧窮，將來一定能夠大富大貴，封官封侯”
“說笑了，我隻是一名奴隸，能夠不被汙辱和漫罵，就感到幸運了，哪裏談得上當官呢？”衛青笑道，
“時候未到，你還沒有受盡磨難”仙骨道士說完離開，
衛青的姐姐衛子夫被漢武帝選入宮中，受到寵幸，衛青被召到宮裏當差。衛子夫入宮不久，有了身孕，引起皇後陳阿嬌的嫉妒。陳阿嬌與漢武帝成親後，被立為皇後，一直未能給漢武帝生一個兒子。她擔心衛子夫一旦生下男孩，那就會被立為太子，而衛子夫也就會因為兒子的關係，青雲直上，成為皇後。衛子夫威脅著她的皇後地位。但是，衛子夫得到漢武帝的寵愛，陳皇後對她不敢加害，為了出氣，迫害衛青，把衛青抓起來，並準備處死。
衛青的好友公孫敖聽到了消息，馬上召集了幾名壯士，趕往搶救，把衛青奪了回來。另一方麵，公孫敖還派人給漢武帝送信。漢武帝得知後，大為憤怒，召見衛青，任命他為宮監侍中。不久，漢武帝封衛子夫為夫人，提升衛青為大夫。
骷髏頭魔王侵犯邊關，漢武帝召集諸將商議，商討進軍策略。
“骷髏頭魔王躲在沙漠以北，認為我們漢軍不能穿過沙漠，即使穿過，也不敢多作停留。這次我們要發起強大的攻勢，打到沙漠以北，消滅骷髏頭魔王，誰敢領兵前去”漢武帝問，
“我原領兵前往”衛青上前請命說，
“李廣率領三萬騎兵，正麵打擊，衛青率精銳騎兵五萬人，遠征沙漠以北”漢武帝命令道，
“是，是”李廣，衛青遵命道，
“為解決糧草供應問題，由公孫敖收集人馬匹四萬多，率領步兵十餘萬人負責運輸糧草，緊跟在大軍之後”漢武帝命令道，
“是”公孫敖道，
大將軍衛青麾下，強將濟濟。李廣為前將軍，趙食為右將軍，曹襄為後將軍。衛青考慮到前將軍李廣年紀已高、就沒讓他擔任先鋒，而是與右將軍趙食兩軍合並，從右翼進行包抄。衛青自己率領後將軍曹襄從正麵進兵，直插骷髏頭魔王駐地。
“漢軍不知道厲害，竟打算穿過沙漠。到時候，人困馬乏，我們以逸待勞，就可以俘虜他們”趙信向骷髏頭魔王建議，道，
“我軍兵分兩路，一部分繼續向北轉移，一部分精銳部隊埋伏在沙漠北邊”骷髏頭魔王下令，
衛青大軍北行一千多裏，跨過大沙漠，與嚴陣以待的骷髏頭魔王遭遇了。衛青臨危不懼，命令部隊用鐵甲兵車迅速環繞成一個堅固的陣地，然後派出五千騎兵向敵陣衝擊。骷髏頭魔王出動一萬多騎兵迎戰。雙方激戰在一起，非常慘烈。黃昏時分，衛青乘機派出兩支主力軍，從左右兩翼迂回到骷髏頭魔王背後，包圍了骷髏頭魔王的大營。骷髏頭魔王發現漢軍數量如此眾多，而且人壯馬肥，士氣高昂，大為震動，知道無法取勝，就慌忙跨上馬，在數行精騎的保護下奮力突圍。向西北方向飛奔而去。
這時，夜幕降臨，戰場上雙方將士仍在喋血搏鬥，喊殺聲驚天動地。衛青得知骷髏頭魔王突圍逃走，馬上派出輕騎兵追擊。骷髏兵不見了骷髏頭魔王，軍心大亂，四散逃跑。衛青率領大軍乘夜追擊。天亮時，漢軍追出二百多裏，雖然沒有找到骷髏頭魔王的蹤跡，卻斬殺骷髏兵上萬人。衛青大軍一直前進到趙信城，獲得了骷髏頭魔王屯積的糧草，補充軍用。他們在此休息了一天．然後一把火，燒毀了趙信城以及帶不走的的糧草。