一.主線：尼路救下身受重傷的艾澤莉，讓她使用置換法和普莉希亞的力量融合，繼承尼路的記憶和普莉希亞的力量，覺醒為海拉。後來被李馭和繼承艾澤莉記憶的普莉希亞聯手打敗。
二：主體劇情：
1.艾澤莉使用禁術將普莉希亞的力量全部封印，自身因為耗盡大量力量而短暫失去幻術，之後在和安祖的對戰中犧牲自己來換取勝利，納蒂婭成功回到克魯克斯，而假死狀態下的艾澤莉被尼路帶回了禍鴉。
2.禍鴉已經被消滅的差不多，此時還剩下普莉希亞和尼路兩人，普莉希亞被封印力量，尼路用精神控製住艾澤莉，讓她用置換法取走普莉希亞的力量，但艾澤莉的記憶在置換中轉換給了普莉希亞，尼路將自己的記憶用古魔法分享給艾澤莉，艾澤莉恢複海拉的力量和記憶。
3.吸收了普莉希亞的力量後，艾澤莉覺醒為海拉，明白了自己存在的意義，於是召喚出曾經毀滅納月的黑曜，尼路張開結界維持黑曜，在結界內海拉實力近乎無敵，黑曜會不斷吸收海拉殺死的人的力量不斷擴大。
4。納月的強者不斷被海拉殺死，這個時候其他兩國派來了守護者，但在結界內守護者無法發揮實力，而且無法使用領域，因此不是海拉對手，黑曜不斷的擴大，被黑曜覆蓋的人都會死去，數百年前的災難即將重演。
5.李馭在克魯克斯用兩個紋章取出白劍，得知海拉複活，為了納月而帶著同伴去對抗海拉，但海拉實力實在太強而非對手，而隻有手持專門克製黑曜的白劍的李馭可以對付海拉，李馭雖然知道麵前的人是自己的老師，但已經變成了黑曜化身，如果不打倒她就無法解放納月。
6.尼路出現擋路，被李馭打敗後，他因為體內黑曜意識被海拉取走，同時他在和艾澤莉分享意識時知道了艾澤莉心中的願望，也就是海拉最開始分化他們出來的根本原因，為了實現海拉的心願，尼路奪回了結界控製權，削弱了海拉的實力。
7.即使如此，李馭也並非海拉對手，關鍵時刻普莉希亞加入戰場，她拿著另一把黑劍一同對抗海拉，她的出招和艾澤莉極其相似，兩把劍爆發出驚人的力量，最終將削弱的海拉打敗殺死。
8.結界崩潰，尼路因為控製結界而消耗掉全部的力量瀕臨死亡，他為自己當初的所作所為感到後悔，他告訴李馭，不要傷害普莉希亞，她是無辜的，所有的一切都是他一手策劃，指揮禍鴉，召喚龍族，她的一切受他的控製，現在普莉希亞已經很海拉切斷聯係，所以請李馭不要殺她，說完便和海拉一樣消失了。
9.海拉的死去，普莉希亞體內艾澤莉的記憶也隨之消失，艾澤莉明白是她的任性才導致了普莉希亞這個悲劇的誕生，她在失去記憶的最後一刻看了李馭一眼，李馭意識到普莉希亞其實就是艾澤莉，但艾澤莉隻是看著他微笑，說了聲再見，然後就消失在了這裏。
10.最終海拉被擊敗，結界破碎，原本昏暗的大地被一律拂曉的光穿透，大地再次迎來光明，一切的罪魁禍首尼路死去，身為海拉載體的艾澤莉，最終隨著黑曜一同死去，而普莉希亞繼承了艾澤莉一部分的記憶活了下去，今後將作為一個普通的人活著吧。
11.一切結束之後，納蒂婭在克魯克斯舉行了登基鼎禮，成為了納月第一任女王，之前一直協助她的人也都獲得了爵位，其中最大功臣的李馭拒絕了納蒂婭授予的公爵爵位，隻是拿了應得的報仇後就回到納月，作為鷹之隼的團長再次活躍在大陸上，不過那個嘮叨的副團長已經不在，隊伍裏多出了一個不善言語的黑發女孩{普莉希亞}。
12.結束了漫長的旅程，雪莉加入了鷹之隼傭兵團，此時的鷹之隼早已成為大陸聞名的傭兵團，雪莉時常會與李馭切磋劍術，不過李馭認為自己的實力還不夠，於是決定再次磨練自己，有人在加爾薩斯見到他的背影，也在懷古見到過他，而他也成為了納月人們口中常談的英雄。