本以為木兮慢慢好轉一切都會太平，誰知木兮病的那半個月裏，每天夜裏都有奇怪的聲音在自家門傳來。木兮白天似是好了點，可到了夜裏就開始說胡話，指著房間中間說有人在看她。楊父楊母兩人麵麵相覷，環視整個房間都沒看到有什麼不一樣，偏偏木兮硬是一個勁往楊母懷裏鑽，然後就開始發汗，昏迷。可到了第二日天快亮時木兮又慢慢好轉，不再說胡話，就這樣折騰了半個月。自那次後木兮再沒生過病。隻是長的越發清秀，渾身似是有一種吸引人的魔力。
這次木兮的失蹤來的太突然了，楊父楊母心裏難過，卻也能接受。
就在大家都接受木兮失蹤的事時，木兮卻回來了。這時已經是一個月後了。
那天木兮出現在村口，就有人趕緊跑到楊家告訴了楊家夫妻。木兮看上去沒什麼不一樣，穿的也是那日早上穿的衣服，隻是不說話，眼神有些呆滯。楊母趕緊跑過去抱住木兮，一個勁道“回來就好，回來就好…”大哥二哥也趕了過來一起把木兮拉了回去。
楊母怕木兮餓早已準備好平時木兮最喜歡吃的飯菜，木兮抓起碗就往嘴裏塞。像是餓了很久，誰都看的出木兮應該是受了很大的驚嚇。
“兮兒，你慢點，爹娘都在，不怕，不怕。”楊母擔心木兮，怕她吃太快噎著自己，邊伸手撫摸木兮後背邊說道。
眾人都圍著木兮，心裏都想著這一個月木兮到底去哪了，卻都不敢問出口。木兮吃了幾口飯倒在楊母身上睡了過去。大家見狀也都各自回家去了。
楊父楊母卻更擔心了。大哥楊明把木兮抱起放回房間，想著等木兮好些了再問她。誰知夜裏木兮又開始出現8歲時她生病那次出現的狀態。
天剛黑外麵就狂風大作，木兮又開始說起了胡話，什麼沒了舌頭的人在拉她手啊，或是有長著尾巴的妖怪要吃她。到了後半夜木兮眉間的弧形朱砂痣漸漸顯現了出來。楊家老少守在木兮身邊，看到木兮的變化都感到奇怪。木兮的改變卻沒有停止，手上開始長出白色的毛，一直長到臉上。這時候就算是再多的愛也不能蓋過恐懼了，因為此時木兮已經不是人形了，甚至長出了尾巴。木兮還在昏迷中，完全變成了一個狐狸的形態了。現在楊家上下都知道木兮為什麼從下就與別人不一樣了，原來她竟不是人，而是一隻狐妖。
楊父見如此，心裏知道木兮不能留了，可是心裏竟是不舍多過了害怕。楊母看著木兮不由悲從中來，養了十四年的女兒竟不是人。就算她與別人有不同，可是怎麼也沒想到她竟是妖。楊母就這樣昏了過去，楊家裏亂成一片。
天快亮了，楊父知道要做一個決定，再這樣下去村裏其他人看到木兮就真的沒有活路了。大哥楊明擁著自己的妻子，剛過門的阿如，阿如知道今日的事絕不能讓外人知道。給了自己夫君一個肯定的眼神，告訴他自己有分寸。
楊父和大家決定在天完全亮前把木兮送出村外，不能讓其他人看到。
楊父和二哥楊用被子把木兮裹好，抱著往村東邊的那條通往村外的路走去。
眼看馬上就到村口了，一路上沒遇到人，偏偏迎麵走來村裏的小潑皮賴皮祥，這時候怎麼偏偏遇到他了。賴皮祥其實不是真的潑皮，而是因為腦子在小時候發燒被燒壞了，整日裏和小孩子混在一起，心智隻有十歲孩子的智商。天天欺負小孩，所以就成了村裏小孩子喊的賴皮祥。
楊父和楊清準備不理會他直接走過去，誰知他今日不知道怎麼了，下這麼大雨還在外麵晃悠，還攔住了二人的去路。
楊父著急，隻是抱著木兮想盡快出村，卻被賴皮祥拉死死拉住動都動不了。拉扯間木兮變作的狐狸摔在了地上，被雨淋濕了，這時四麵八方傳來了狼叫聲，一聲高過一聲。雨一點也沒有要停的意思，天越來越亮了，木兮手裏的樹枝形胎記閃了幾下。木兮又慢慢的幻化成人形，竟睜開了眼睛，瞳孔有些泛白。雨漸漸小了下來，木兮從地上站了起來，看著四麵八方湧過來的狼群和凡人看不到的妖魔鬼怪。仰天長吼了一聲，那些狼群竟然都漸漸消失了。