洪泰來的師父帶著三個收養的孩子繼續浪跡江湖。由於添了三張等飯吃的嘴，他們的生活清苦了許多。但是，洪泰來的師父卻不以為苦，反以為樂，畢竟，他一生中除了六歲之前的日子，竟然沒有享受過任何天倫之樂，如今有了三個孩子整日在自己的身邊嬉鬧，覺得十分開心。三個孩子自從走到一起之後，也是互助互愛，結成了比親兄妹還深的感情。
為了三個孩子的發展，洪泰來教會了他們識字，還花光了所有的積蓄，請人教他們武藝。三個孩子也由衷地尊重和感激自己一生中最大的恩人，雖然他們名為師徒，實則情同父子、父女。
三個孩子漸漸地長大了，林平也和洪泰來都相繼成為了大小夥子，孟瑤更是出落得如同花一般。此時，他們的師父已經老了，那顆向往修仙的心也慢慢地淡了，把全部的心思都放到了三個孩子身上，夢想著早一天讓他們成家立業，過上穩定的日子。實際上，兩個小夥子都偷偷地喜歡著他們的師妹。可是，兩人之間情同手足，都不願意表白，心裏都覺得師妹喜歡的是另一個。雖然自己心中十分苦澀，但是也由衷地為他們高興。哪怕是師妹喜歡的是自己，一旦說出來，也傷了另一個人的心。就在這種說不清道不明的誤會中，三個人之間的感情慢慢地增添了一絲悲劇的色彩。不管結果如何，都會有一個人受到傷害。
在他們的師父老得快要動不了的時候，三個徒弟商定，要一起帶著師父遊一遊他一直希望去的北漢的茂陵山，然後四人找個僻靜的地方隱居，三人共同侍奉師父，讓他安享晚年。
茂陵山號稱北漢第一仙山，就在玄水湖之北。整座山方圓極廣，景色奇特優美，相傳有仙人隱居在其中，這裏常被人們稱為離天宮最近的地方。三人的師父一直夢想著去那裏一遊，可是他年輕力壯的時候，南唐和北漢常年開戰，不能前去。再後來，北漢又與西域國和北方蠻人開戰，北漢皇帝親自駕臨茂陵山指揮，所以，他再次沒有成行。如今，兩國關係和好，北漢國內太平，他卻老了。好在三個孩子能為他完成心願，他十分高興。
去茂陵山的路上十分順利，到了山上遊覽，也十分盡興。整座山雲霧繚繞，物種眾多，很有仙家氣派，更兼林壑優美，蔚然神秀，使人悠然往返。當師徒四人登上茂陵山絕頂之時，正是滿天星鬥的夜晚，站在此地，頭上星光灼灼，幾乎觸手可摘，借著月光遠眺，一覽群山小，令人意氣風發。師徒四人笑談至深夜，方才盡興而返。誰知道下山的路上，天公不作美，忽逢大雨，師徒四人躲進了一個山洞，卻迎來了徹底改變四人命運的一件事。
在山洞躲雨的時候，自小就靜不下來的洪泰來因為蟈蟈的叫聲大，睡不著覺，便在洞中的石縫間翻騰，想抓住不停鳴叫的蟈蟈。誰知道，他無意中打開了一個機關。狹小的空間裏麵有一具白骨坐化在蒲團之上，另有玉匣一個。