在南唐國的最南部，分布著無數的深山大川，被熱帶的原始叢林覆蓋。這片土地在中原被人成為南蠻。在這奇險怪僻之處，生活著許多原始土著居民，他們以部落為單位，繁衍生息著。
部落的生活也不安定，因為在這無盡樹海之後，還有另一個世界。在山川的最深處，居住著在上古戰爭中落敗或者走失的各類凶殘妖獸。由於長年以來的仇恨，它們對待人類常常是很不友善的。事實上，即使是妖獸之間，這群智商高低不一的家夥也常常一發起脾氣，就鬥得你死我活。而傳說中，上古時期的許多寶物都失落在南蠻各地，成為尋寶獵人的天堂。尤其在這極度原始的自然環境，保留了眾多的妖獸、魔怪、靈石、奇花異草，這些東西的任一部份，都有可能變成修仙者手中的無上珍寶，更別說盛行於南蠻黑暗法術和屬於稀有法術的召喚術、蠱術、用毒的法術以及其他千奇百怪的法術。單就召喚術來說，便是為了搜集、馴服各式妖獸，將之召喚驅使，作用極大，而且這些法術屬於公共法術中極為特殊的一類，沒有靈根種類的限製，還能擁有強大的破壞力，因此備受修仙者垂涎。因此，為了防範妖獸和外來探險者的入侵。各個部落之中都有巫師的存在，這些巫師都精通某種或者多種法術，擁有很強大的實力，而每個部落巫師的首領則被稱為大巫。
隨著時間的流逝，原本樸素的部落居民隨著外界習氣的傳入，平靜的心態有所改變。許多人熱愛起了權勢、錢財，開始剝奪、壓榨本部落的居民，更不用說對待外部落的人了。部落之間勾心鬥角，分分和和，巫師的陣營也有了分化。許多巫師從部落的守護者轉為部落的統治者和其他部落的敵人，常和外人一起，劫掠其他部落的財富，販賣其他部落甚至本部落的美女。為了自保，各類蠱術、用毒法術和血咒術等在部落的巫師甚至普通族人中流傳開來。
在眾多部落之中，有一個部落名為合歡部，裏麵居住的人都是合歡族族人。在很久很久以前，合歡族就是各種美的愛好者。美對合歡族而言意義非凡，因此，他們把全副精力用於感覺美，讓自己沉浸於美的世界裏。合歡族自認是美的保存與守護者，也是美的傳承者。在所有的南蠻部族中，合歡族是最羨慕中原文化的部族。
合歡族的族人或多或少都有些放縱，他們說這都是為了啟發藝術的緣故。就大多數的情形而言，此言不虛，因為合歡族的確有許多才華洋溢的藝術家、音樂家、作家、與詩人。但另一方麵，族裏也有一些裝模作樣的家夥，這些人想像自己是偉大的藝術家，卻沒有創造美的能力。但是不管怎麼說，合歡族之中男子多魁梧英俊，女子多嫵媚多姿，而且男女關係較為開放，因此子嗣眾多。常常會有外部落的青年男女帶著豐厚的禮物來部落借種。因為人口的原因，這個部落逐漸興盛起來。有得必有失，合歡族少女聲名遠播的同時，也吸引了許許多多人販子的到來。南唐那些腐敗的達官顯貴們已經膩味了本國的美女和孌童，喜歡起來這些異族口味。
不知是哪年哪月哪日，合歡族的大巫偶然之間得到了傳說中的五大五通神流落的法術。大巫擋不住邪念，學習了裏麵的法術。從此，大巫每晚必得有童女侍寢。第二天早晨人們發現，侍寢的童女都被吸成了人幹。可惜，部落中人一直有對大巫尊重的傳統，當然沒有人敢提出異議。很快，部落中的女童就所剩無幾，依靠販賣來的女童也遠遠不夠。於是，大巫假借神靈的名義，發動了對周圍部落的戰爭。大巫學了五通神的法術，不僅沒有給本族的人帶來什麼好處，還苦了所有部落的百姓。
大巫在研究五通神的法術時，發現裏麵有個高深秘法，能在人瀕死之時挽住魂魄，不讓其散開。藏於特製的密匣之中，能使人處於假死狀態。九九八十一天後，經過八十一個少女生魂的曆煉，將死之人可以返老還童，更可以增添無上法力。於是，大巫帶著對長生不老的幻象，致力於這一法術的研究，洞悉了其中所有的奧妙。
在大巫知覺大限將至之前，他已經做足了所有準備，隻待使用這個法術挽回自己的青春，更增添無上法力，以求稱霸南蠻。所有的環節中，唯一欠缺的就是鎖住自己與八十一名少女生魂的密匣。
要將自己的靈魂保鮮，並且讓祭品的生魂為己所用，實在是個難事。製作這樣一個密匣，首先就耗費了大巫和合歡族無數的物力與財力。紅毛銅、玄烏金、赤心鐵、白光銀這些比黃金要貴重千萬倍的稀有金屬也就罷了，隕石中提取的奇異物質也罷了，無數山海出品的奇珍異寶也不用提了，難弄的是八十八歲處女的經血、被致死的少女的口涎、吊死鬼的舌頭以及千年古墓上的毒菌這些亂七八糟的東西。沒想到的是，經過了多年的經營算計，大巫竟然將這些材料都收集全了（莊風實在想不明白這八十八歲的處女經血是怎麼弄到的）。為了收羅這些物品，合歡族和其他部落又進行了多次戰爭。依靠著五神通的魔法，大巫輕鬆戰勝了其他部落的大巫，從而取得了部落戰爭的勝利。大巫突發奇想，為了獲得更多的能量，要把俘虜的幾千其他部落的人也投進密匣。