異世。天和高宗五十八年，白蓮橫行，胡虜強盛，天和內憂外患。恰逢此時，一齊姓男子從天而降，此人雖天賦異稟但無恥下流，憑借自己淵博的學識與過人的膽量從一個小小家丁成長為國之棟梁，世人皆不知其身世來曆。高宗無子，欲傳位於他，奈何此人性喜女色不愛江山，高宗退而求其次，取其長子為孫，取名李天煜。高宗歿，李天煜即位，世稱玄宗。玄宗二十一年，突厥左翼勢力漸起，欲戰，東瀛覺有機可乘，亦虎視眈眈，天和再入危機。