魏國大將司馬懿是諸葛亮的老對手，諸葛亮一來，司馬懿就憑借險要據守，兩軍無法‘交’戰，諸葛亮帶的糧食吃完了，就不得不退走。
諸葛亮退兵的時候，司馬懿就跟著，保持一定的距離，不接觸。跟到祁山的時候，司馬懿登上祁山，修築營寨，不肯出戰。大將魏平說道：“身為大將，害怕蜀軍就像害怕老虎一樣，就不怕天下人恥笑？”司馬懿認為他不了解情況。很多將領請戰，司馬懿都不答應。
公元234年，諸葛亮帶著十萬蜀軍，從斜穀出兵，進攻魏國。司馬懿帶著大軍，渡過渭水，背著渭水，紮下營寨，抵抗諸葛亮，他對眾將說：“如果諸葛亮出兵武功，向東進攻，我們就麻煩了，如果他駐紮在五丈原，各位就沒事了。”諸葛亮果然駐紮在五丈原。
大將魏延，勇猛過人，想仿效韓信，出奇兵，與諸葛亮並行，諸葛亮都認為太冒險，不答應。
魏將郭淮認為，諸葛亮必定攻打北原，應該派人據守，很多人不相信。郭淮對司馬懿說：“諸葛亮跨過渭水，登上北原，隔離開隴道，國家就危險了。”司馬懿派郭淮去守北原，還沒有完全修好壕溝，諸葛亮派來的軍隊就到了，被郭淮擊退。
諸葛亮幾次出兵，都因為缺糧而退兵，這一次，他在渭水南岸，分兵屯田，作為永久居住的基地。
司馬懿與諸葛亮相持了一百多天，諸葛亮多次挑戰，司馬懿都不出兵。諸葛亮派人給司馬懿送去‘女’人的衣服，羞辱他。
司馬懿向皇帝曹睿上書請求出戰，曹睿派出使者，拿著不準出戰的詔書，命令司馬懿不準出戰。
諸葛亮說道：“司馬懿請戰，是為了掩人耳目而已，將在外君命有所不受。他要出兵的話，還需要請求嗎？”
諸葛亮派出的使者到了魏軍大營，司馬懿不問別的，隻問諸葛亮的吃飯、睡覺、每天的辦公情況。使者說道：“諸葛先生，每天起得很早。睡得很晚，打板子二十下以上的事情，都要親自過問，審閱案宗，飯量很小。”
司馬懿很高興，說道：“難道可以活得長久嗎？”
過了不久，諸葛亮果然病死在五丈原。蜀軍撤退，當地百姓將消息告訴了司馬懿，司馬懿
帶兵追趕，楊議率蜀軍轉回，進攻司馬懿，司馬懿收兵撤退，不敢緊‘逼’。
楊議停止進攻，率軍撤回。當地百姓說：“死諸葛、嚇走活司馬。”司馬懿笑了，說道：“我能夠判斷活人，卻不能判斷死人啊！”
蜀軍走後，司馬懿看到諸葛亮留下的營壘，長歎一聲，說道：“真是天下奇才啊！”、
任憑諸葛亮想盡千條妙計，司馬懿死守著一個信條就是不打，死守不戰，靠著“耗”字訣，耗盡了蜀軍的糧食，也耗盡了諸葛亮的生命。
司馬懿的壽命長，耗死了諸葛亮，天下間再也沒有超過司馬懿的人才了，魏國兵多良多，最適合消耗戰，發揮出魏國的優勢，取得勝利，才是真本事，說我膽大膽小，都無所謂。
魏蜀吳三國鼎立，共有三個點成為‘交’兵的焦點。一是岐山一帶。蜀國從漢中出兵，就會在岐山一帶，與魏諸葛亮穩定了南中一帶，又與東吳修好，結成了聯盟，可以集中‘精’力進攻魏國了。