北方大‘混’‘亂’的時候，匈奴人的後代劉勃勃利用後秦姚氏的重用，發展了自己的勢力，趁著後秦的衰落，自己為王，在朔方（今天的寧夏一帶）建立了大夏，與鮮卑人的北魏、羌族的後秦形成鼎立之勢。
劉勃勃命令境內的胡人、漢人為自己修築都城統萬，統萬的意思是統一天下，駕馭萬邦。修築統萬時，劉勃勃要求城牆堅硬如鐵，他命人用鐵錐刺探牆體，凡是牆體被刺進一寸以上者，就殺死築城之人，並且將築城者的死屍築在城牆內。
劉勃勃命令工匠打造兵器，做好的兵器，要經過驗證，用箭‘射’戰甲，‘射’不進者就殺死造弓的工匠，‘射’進去時，就殺死造戰甲的人，所以，劉勃勃軍隊的兵器都很銳利。
劉勃勃認為自己的姓氏姓劉，是跟隨母姓而來，不合理，就自己改姓為赫連，意思是自己與上天相連。赫連勃勃的很多手下都該姓為鐵，意思是他們像鐵一般剛強勇銳，可打敗敵人。
就在赫連勃勃鞏固自己的國家時，南方的漢人想趁著北方的‘亂’局收複故土。417年，東晉權臣劉裕北伐，攻破洛陽、長安，威名大振，劉裕惦記著建康（東晉都城）的形勢，匆匆地留下十二歲的小兒劉義真，自己回了南方。
赫連勃勃知道劉裕離開了關中，十分高興，他向謀士王買德征求建議：“我想奪取關中（渭水平原），你有什麼好辦法。”
王買德說道：“關中是形勢很優越的地方，劉裕倉促離開，一定是回去謀朝篡位的，他無心關心中原的事物，這是上天賜予我們的好機會，不能夠喪失。我們應該派遣騎兵截斷晉軍的糧道與退路。”赫連勃勃任命自己的兒子赫連為前鋒，自己親率大軍進攻長安。
東晉大將王震惡與沈田子不睦，沈田子借口王震惡謀反，用劉裕的名義，將王震惡殺死。劉義真利用部下王修殺死了沈田子，劉義真擔心自己不能控製王修，將王修殺死，東晉北伐大軍的幾位核心將領的死亡，使得晉軍人心惶惶。
劉裕知道後，將大將朱齡石派到關中，朱齡石到了長安，士卒大肆進行搶劫，用大車滿載寶物，從長安撤退，每天隻能走十幾裏，赫連勃勃的大軍緊追不舍，東晉軍隊與大夏軍‘交’戰，大敗。
赫連勃勃大敗劉義真，將殺死的數萬東晉軍人
的頭顱築成骷髏台，作為長安的景觀。劉裕聽說長安丟失，想再次北上，‘侍’中謝晦勸說道：“士兵們很疲勞，等上幾年後再說。”
赫連勃勃‘性’情驕傲暴虐，對待人民就像對待草芥一般。赫連勃勃常常站在城上，帶著弓箭刀劍，對某人有猜測憤恨的時候，就親自殺死此人。大臣有人用眼睛斜眼看赫連勃勃，就會被刺瞎眼睛，隨便發笑的大臣，會被割裂嘴‘唇’，勸諫的人，經常被割斷舌頭。
426年，赫連勃勃去世，諸子相爭，自相殘殺，北魏趁機進攻大夏。魏軍攻打大夏都城統萬，魏軍缺少糧食，逃兵將消息傳給大夏，夏軍出城進攻魏軍。
魏軍假裝逃跑，夏兵追擊不舍，魏軍將騎兵分為左右兩隊，互成犄角之勢，魏國皇帝拓跋嗣親自出陣，與夏軍大戰，拓跋嗣的馬摔倒，他爬起來，又跳上馬，與夏軍死戰，刺死十幾個敵軍，身上受了十幾處傷，也不後退，魏軍最終將夏軍擊敗。
夏軍逃跑，北魏皇帝拓跋嗣追擊，夏軍來不及關上城‘門’，拓跋嗣隨著夏軍進入統萬城內，攻入皇宮後，宮‘門’關閉，拓跋嗣被困，他用大夏皇宮的妃子們的裙子，綁在長矛上，從宮牆上順牆而下，才逃脫‘性’命。
魏軍主力趕到，攻入統萬城，拓跋嗣俘獲大夏的各級官員及家屬上萬人，牛馬上千萬頭，寶物難以數計。
拓跋嗣看到統萬城城牆高達十韌，城牆底部厚達三十步，亭台樓閣十分高大壯麗，雕欄畫棟，華麗的程度無以複加，拓跋嗣歎道：“小小國家，如此消耗民力，怎能不亡國呢？”