627年，突厥頡利可汗所在的部落，遭遇了大雪，很多馬羊被凍死，百姓饑餓。出使突厥的鄭元建議：“戎狄的興衰，是以牛羊的多少為標誌的。現在突厥人饑餓，百姓牲畜瘦弱，這是突厥人將要滅亡的征兆。”
很多大臣建議李世民興兵討伐突厥，李世民認為國家正在恢複階段，不宜用兵，他說道：“我與突厥人結盟，假如今天違背了盟約，是不義；趁人之危，是不仁。戰勝對方，是不武。即使突厥人都背叛了，六畜沒有遺留，我也不會興兵。”
630年，唐朝軍事謀略大家李靖率領三千‘精’騎，從馬邑進駐惡陽嶺，突然進軍定襄，突厥頡利可汗大驚，說道：“唐朝並沒有傾全國之力北來，李靖怎敢孤軍深入？”頡利可汗的部下猝不及防，一下子潰散了。
唐朝另一名將李世從雲中發兵，在白道與突厥人相遇，將其擊潰。頡利可汗派人來到長安，向李世民求降謝罪，李世民派出使者慰問頡利可汗。頡利可汗表麵上恭敬，內心在等待草青馬‘肥’。
李靖與李世合兵一處，他們商議道：“頡利可汗的部下仍然不少，假如這次逃脫，再想追上可就難了。現在皇上正在安撫他們，頡利可汗必然十分鬆懈，我們選出一萬‘精’騎，準備二十天的糧食，一定可以偷襲成功。”
部將張公瑾說道：“皇上已經派人慰問，怎麼能夠發動攻擊？”
李靖說道：“當年韓信進攻齊國，就是用的這個辦法。”
李靖、李世發兵偷襲，到了‘陰’山，遇到突厥人的大帳，先鋒官蘇定方趁著大霧急行軍，突厥人沒有發覺，等到接近時，突厥人才知道唐兵偷襲，頡利可汗乘著千裏馬逃走，李靖斬殺突厥人一萬多人，俘虜十幾萬。
頡利可汗帶著剩下的部眾，想渡過大漠，被李世追擊，李世俘獲了包括頡利可汗的五萬多名突厥人，從此之後，大漠以南，不再有突厥人。
頡利可汗被帶到長安，李世民責備他說：“你荒‘淫’殘暴，自取滅亡；與我結盟，對此違約；喜好戰爭，白骨‘露’野；踐踏農田，奪我子‘女’；你不肯依附大唐，故意拖延。這五項罪行，你可承認？”
頡利可汗哭著認錯，李世民命令寬帶於他。
李淵得知李世民擒獲頡利可汗，感慨說：“從前，漢高祖受到白登之盟的羞辱，無法報複。我的兒子能夠消滅突厥，我的國家‘交’給他，沒有什麼不放心的。”
李淵把李世民及其其他王子、公主找來，大家在淩煙閣飲酒，李淵親自彈奏琵琶，李世民隨著音樂起舞，大家舉杯祝賀，一直歡宴到深夜。
吐穀渾是生活在我國青海一帶的古老民族，唐朝初期，勢力比較強大，突厥人勢力衰退之後，吐穀渾成了唐朝西北地區的勁敵。
635年，任城王李道宗奉命進攻吐穀渾。吐穀渾的首領伏允可汗是個活了一百對歲的奇人，他下令焚燒牧草，輕騎逃入沙漠。
一些大將認為：“缺少馬草，不可深入。”猛將侯君集說道：“吐穀渾逃跑，像是老鼠一般，又像眾鳥飛散，吐穀渾君臣異心，父子失散，打敗他們如同在地上拾起草芥一般，如果現在不乘勢進攻，將來後悔也就來不及了。”
侯君集、李道宗率領唐軍追擊了兩千多裏，行至穀地，沒有水，戰馬吃雪，人飲冰，到了烏海，追上了伏允，將他打敗。
另一路唐兵，被名將薛萬徹、薛萬鈞兄弟統帥，在赤水被吐穀渾圍攻，二兄弟都丟失了戰馬，徒步與敵人戰鬥，傷亡較大。
大將契何力將薛氏兄弟救下，三人聽說伏允逃往於闐，契何力想追殺伏允，他說道：“敵人沒有城郭，隨水草而居，趁著他們沒有聚居打敗他們，一旦他們分散了，就難以傾覆他們的巢‘穴’了。”
契何力挑選了一千‘精’騎，直往突淪川，薛萬鈞追隨契何力，沙漠中缺水，戰士們用刀刺出馬血飲用，最終追上敵人，斬殺數千人。