涇陽士兵在長安兵變之後，唐德宗逃出長安，逃到奉天縣城，靈武留後杜希全召集一萬多名士兵來救援奉天，這可是一支救命的力量啊！因為當時奉天城內的士卒總共才有幾千人，麵對朱的強大軍隊，力量太微薄了。
唐德宗與大臣們商量杜希全所率援軍的行軍路線，大將軍渾說道：“漠穀道路雖近，但是道路狹窄，容易被伏擊，不如走乾陵（唐高宗的陵墓），那裏有大片柏林。”
‘奸’相盧杞說道：“走乾陵，會驚擾寢陵。”渾說道：“自從朱攻城以來，砍伐乾陵的柏鬆，寢陵已經大受驚擾了，而今，奉天城危機當頭，各路援軍尚未到達，隻有杜希全這路軍隊來了，這是一支及其關鍵的力量，不能出事。”
唐德宗同意盧杞的建議，向杜希全下令走漠穀路線，結果遭到朱大軍的埋伏，叛軍居高臨下，用強弩、巨石居高臨下，將杜希全這支援軍殲滅。
消滅了杜希全之後，朱加緊進攻奉天城，一個月下來，奉天城內的糧食幾乎用盡，唐德宗曾經派人出城觀察形勢，此人衣服單薄，跪在地上請求得到一套棉衣，唐德宗找了半天也找不到。
城內缺糧，常常趁著朱叛軍退兵休息的時候，用繩子墜一些士兵出城挖一些草根充饑，唐德宗說：“我沒有德行，陷於危亡，是活該的；隻是你們並無過錯，不如早一點投降，保全全家人‘性’命。”群臣跪伏在地，涕淚四流，表示願意拚死效力。
朱加緊進攻奉天，他讓人製作了堅固的雲梯，高寬各數丈，下麵裝上輪子，唐德宗還擔心，大將韓澄命人在雲梯來攻的地方，堆上膏油、鬆脂、柴薪、蘆葦等，783年11月15日，朱命令士卒推著雲梯，雲梯上放上濕氈，掛了水袋，載著壯士來攻城，政fǔ軍提前挖好地道，等雲梯接近城牆時，一個輪子首先陷進地道中，火又從地道中冒了出來，城上的士兵往下投放火把，雲梯被燒壞，奉天城內的唐軍出城攻擊，賊兵大敗。
奉天節度使李懷先奉命來救援，朱抵擋不住，退回長安。李懷先認為自己功勞很高，唐德宗一定會親自接見賞賜，沒想到宰相盧杞擔心李懷先詢問李懷先，李懷先開誠布公地詢問戰爭失利的原因，對自己不利，於是，盧杞鼓動唐德
宗不要進入奉天，而是直接去進攻長安的叛軍，唐德宗按照盧杞的建議，下詔命令李懷先直取長安，李懷先認為自己千裏迢迢來救駕，天子近在咫尺，卻不能見到天子一麵，甚為不快，於是，帶兵離去，不再進攻朱，平叛形勢再次發生變化。
李懷光按兵不動，數次上表揭‘露’宰相盧杞的罪行，唐德宗被迫將盧杞貶職，並且在陸贄的勸說下，下了罪己詔，天下的形勢再次發生變化，王勝俊、李納、田悅等人表示服從朝廷，還堅持叛‘亂’的是淮西（河南省東南部）的李希烈、幽州（北京一帶）的朱滔、長安的朱，處於叛‘亂’邊緣的是李懷光。
李懷光有兵馬五萬，勢力很大，他脅迫唐德宗放逐宰相盧杞之後，內心甚為不安，暗中與朱勾結，並且產生吞並忠於唐朝的名將李晟的念頭，唐德宗希望能夠利用李懷光的兵力，對李懷光十分遷就。
李懷光十分忌憚大將李晟，李懷光的士兵有五萬人，李晟隻有一萬人，但是，李晟的軍隊是天子禁軍，軍紀嚴明，李懷光故意將搶來的財物送給李晟的軍隊，李晟的士兵都不敢接受。
李懷光又想出了一條計策，他知道，李晟的軍隊軍餉較高，李懷光對李晟說，各地軍隊的糧餉高低不同，實在難以命令我的士兵進軍作戰。李懷光的意思是，李晟自己主動地提出削減自己所統帥的神策軍的糧餉，使得李晟的威信降低，李晟沒有理睬李懷光的話。