唐朝中晚期的形勢是，內部惡化，外部好轉。唐朝中晚期的主要外部威脅是回紇（回鶻）與吐蕃，回紇對唐朝的主要勒索手段是借著與唐朝的結盟關係，強迫唐朝購買他們的馬匹，索取高額價格，唐朝‘花’錢買平安，並且多次嫁唐朝公主與之和親。
唐武宗時期，西北的回鶻內部發生大分裂，回鶻大臣勾結沙陀，對回鶻彰信可汗發起攻擊，彰信可汗戰敗自殺，彰信可汗勾引西北新崛起的遊牧民族黠嘎斯為彰信可汗複仇，雙方展開大戰，大批回鶻民眾逃散，湧向東方，唐武宗下令鎮武節度使劉沔加以防備。
回鶻新首領烏介可汗向唐朝借糧，唐武宗命人給回鶻提供了數萬斛糧食，烏介可汗提出暫借鎮武城，被唐朝拒絕，烏介可汗用武力相威脅，唐武宗派遣盧龍節度使張仲武進擊回鶻，將回鶻打敗，斬殺數萬回鶻士卒，解除了回鶻對東北兩個遊牧民族契丹族、奚族的威脅。
烏介可汗雖敗，仍然擁有數萬兵馬，回鶻大軍兵臨鎮武城，鎮武節度使劉沔堅守鎮武城，秘密安排士兵挖了數條地道，悄悄出城，趁著回鶻人不備，對回鶻烏介可汗發動突然襲擊，烏介可汗狼狽逃竄，其部下被斬殺數萬，很多回鶻人投降唐朝，烏介可汗西逃，被黠嘎斯人殺死。
黠嘎斯人就是古代的堅昆人，唐朝初期被稱為結骨人，後來改名為黠嘎斯，他們自稱是漢朝投降匈奴的大將李陵的後代，與唐朝人同種，願意與唐朝友好，他們多次擊敗回鶻人之後，在西域地區，建立了強大的政權，抵禦了從西亞、中亞地區‘逼’近唐朝的阿拉伯帝國的進攻，為唐朝起到了西部屏障的作用。
回鶻曾經是橫行‘蒙’古大漠南北的強大民族，到了唐朝中後期時期，不斷出現內部分裂，走向衰敗，回鶻衰落後，我國北方草原上，契丹人開始崛起，成為威脅中原地區的新勁敵。西北地區，兩個小民族沙陀、黨項族開始強大起來，成為中華民族曆史舞台上的新角‘色’。
唐朝從安史之‘亂’開始，對於西北地區的管理已經到了力不從心的地步，原來有效控製的甘肅、西域一帶的唐兵被‘抽’調到內地，青藏高原的吐蕃人趁機填補這一地區的權力真空。
吐蕃人逐漸蠶食了河西走廊的各個軍鎮，對當地人民進行殘酷的壓榨，廣大河西人民盼望著再次回歸唐朝的統治之下，驅除走殘暴的吐蕃
族。
唐武宗統治時期，青藏高原出現了一場前所未有的大災荒，吐蕃內部出現大分裂，河西豪傑張義‘潮’趁機召集沙洲百姓，對駐守河西走廊的吐蕃人發起進攻，經過艱辛戰鬥，河西走廊的吐蕃人被義軍消滅。
張義‘潮’派遣使者，經過長途跋涉，來到長安，向唐武宗提出歸附要求，唐朝朝廷嘉獎張義‘潮’的壯舉，冊封他為歸義軍節度使。消除了回鶻人、吐蕃人在西北的勢力，唐朝對外‘交’往的主通道絲綢之路再次打通。
唐武宗繼位之後，啟用李德裕做宰相，李德裕富於治國經驗，為人敢於擔當，有治國智慧，被後世譽為“唐朝十大名相”之一，唐武宗的名號中的“武”字，一方麵是說他身材高大空武，作風硬朗威嚴，一生多次用兵，從未曾失利過，對內對外都占上風，使得唐朝中央政fǔ的權威再次豎起，這與強勢宰相李德裕不謀而合，李德裕盡心竭力地輔佐唐武宗治國用兵，老謀深算的他得到了唐武宗的欣賞與信任，使得李德裕的政治才華與政治主張得以盡情揮灑，為輝煌的大唐時代譜寫了最後幾片‘色’彩。
843年，昭義節度使劉從諫病逝，他的兒子劉稹想繼承節度使職位，唐武宗與大臣們商議，很多人都認為：“國家對付回鶻的戰爭尚未完全停止，邊境仍需加強防備，發動對澤潞（昭義）的戰爭，恐怕不是國力可以支持的。”