卻說諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。劉理也樂得清閑，本來是要去陽平關抗擊曹真，不想那曹真聞之四路軍馬盡皆無功。料想自己不能取勝，不等劉理到陽平關，早已領兵退去。諸葛亮雖然獨攬大權，卻也算鞠躬盡瘁，短短三年讓蜀漢呈現出如此繁榮。劉理也對諸葛亮打心眼裏佩服不已，再加上三年來，諸葛亮對自己禮讓有加。若有大事，必與劉理商議決斷，讓劉理也學到了許多治國的本事。不知不覺中，劉理對諸葛亮慢慢的放鬆了戒心，逐漸親近起來。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。朝堂上已經三年未曾有警。一時間氣氛驟然緊張起來。
孔明奏曰“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。定要平定蠻夷，以固我蜀漢後方，忘陛下恩準！”劉禪聞言，將目光向劉裏望去。劉理暗中點了點頭。劉禪見此，心中大定於是對諸葛亮說“相父既然已經有了主意，一切請相父斟酌行之！”原來，這兩年劉理幾乎天天進宮與劉禪飲宴作樂，與那劉禪的關係突飛猛進，本來就是同父異母的兄弟，偶爾劉理的有意作為已經使劉禪對劉理頗為倚重起來，但凡有事，也多問劉理的意見。形成習慣。那諸葛亮也睜隻眼閉隻眼不聞不問，讓劉理詫異不已。諸葛亮叩頭謝恩辭了後主，令蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；並川將數十員：共起川兵五十萬。就要開拔。忽然聞報梁王劉理拜見，急忙出迎。隻見劉理身穿亮銀鎖子甲，手提镔鐵梨花槍。胯下青驄馬威風凜凜英氣逼人。身後一小校扛著一麵大旗，旗上大書振軍將軍劉。身後更有500虎賁甲士刀槍劍戟灼灼生輝！諸葛亮不禁讚曰“真將軍也。”、
見諸葛亮迎出，劉理翻身下馬，將手中長槍交予親兵。雙手抱拳對諸葛亮行了軍禮。朗聲道“大漢振軍將軍劉理，願隨相父南征，為國效力，沙場立功。諸葛亮怎好拒絕，當即加封劉理為副統帥。統領軍馬浩浩蕩蕩向南開拔！
卻說那叛將雍闓得知孔明與劉理統大軍而來，心中驚慌。即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，劉理一馬當先，來到鄂煥陣前，舞動手中長槍，大罵道“鄂煥反賊，還不速速投降，更待何時！”鄂煥聽言大怒。手持方天畫戟，催動戰馬也不答話，直取劉理。劉理大叫一聲來的好，挺起長槍一夾馬腹迎了上去。兵刃相接隻聽“當”一聲響，鄂煥心驚料知不敵，拍馬就逃。劉理也不追趕。冷笑一聲，隻聽咻的一聲，鄂煥飛落馬前，眾人看時，隻見劉理手中的長槍脫手飛出將那鄂煥死死地釘在地上已經死的不能再死了。中軍諸葛亮見劉理得勝，手中令旗一揮。頓時殺聲震天，眾將士奮勇向前，直殺的叛軍屍堆成山，血流成河，隻殺到永昌城下方止。那永昌太守王伉見援軍殺到，打開城門內外夾擊，叛軍大敗。
永昌太守王伉迎劉理諸葛亮等進城，諸葛亮安撫了王伉，聚眾將於太守衙署議事廳設宴為劉理慶功。席間劉理正式認識了魏延，王平等諸將。原來以前諸將各自鎮守要地。平日裏按例並不入成都。以至於劉理來到這個時代4年多雖然久想交往，卻沒有什麼機會。讓劉理甚是可惜。劉理正與諸將把酒歡飲，忽有軍校報知，雍闓、朱褒、高定三人自縛，來向丞相投降。眾將聞言，皆言殺之，已決後患。諸葛亮笑而不語，轉頭問劉理“梁王殿下有何高見？”劉理略一思考抱拳答道“此三人雖然該殺，然而久禦此地，在當地也頗有名望，殺之恐易，收百姓心難。不如放歸，令其官複原職。想來此三人必然感恩於朝廷。必不再行反叛之事。”諸葛亮點點頭，對劉理說，“殿下言之有理，甚和吾心。”隨即召三人進入好言撫慰，令其三人仍居舊職。雍闓、朱褒、高定三人自是感恩戴德，發誓永不再背叛朝廷。隨即，三處城池皆平。
卻說蠻王孟獲，聽知劉理斬了鄂煥逼降雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。”於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。