卻說陸遜正望捷音，須臾，徐盛、朱桓、全琮皆到。所得車仗、牛馬、驢騾、軍資、器械，不計其數，降兵數萬餘人。遜大喜，即同太守周魴並諸將班師還吳。吳主孫權，領文武官僚出武昌城迎接，以禦蓋覆遜而入。諸將盡皆升賞。權見周魴無發，慰勞曰：“卿斷發成此大事，功名當書於竹帛也。”即封周魴為關內侯；大設筵會，勞軍慶賀。陸遜奏曰：“今曹休大敗，魏已喪膽；可修國書，遣使入川，教諸葛亮進兵攻之。”權從其言，遂遣使齎書岐山而去。
卻說東吳大勝，魏軍大敗而回。曹睿大驚。當即下旨，令魏軍把住各處要道關隘。死守之，不許出戰。以逼吳軍鋒芒。一麵有差人往司馬懿軍中，催促司馬懿盡快擊敗蜀軍。以免兩線作戰。司馬懿接旨自整軍備戰不提。
那吳國使者攜國書見了諸葛亮，言東吳大勝之事。諸葛亮大喜，重賞來使。盡起精銳人馬四十萬，好好蕩蕩出了岐山大寨，至五丈原渭河南岸紮下營寨，休得一封戰書，使人送入魏寨。
司馬懿屯兵於渭河以北，接到諸葛亮的戰書，厚待了蜀國使者。將回書寫好交予蜀軍使者帶回。相約次日決戰於渭水。
第二日，兩軍對圓。旗門開處諸葛亮在諸將護衛下走出蜀陣來到兩軍之中。魏軍陣中司馬懿也在眾將護持下走出。諸葛亮笑道“仲達，今日對戰，想對兵？對將，或是對陣乎？”司馬懿亦笑曰“皆可。”說完司馬懿又說“我有一陣，諸葛丞相敢來破否？”諸葛亮道“有何不敢。”司馬懿笑道，“既如此等我布陣，等你來打。”說完，走回本陣。諸葛亮也回歸本陣中。
但見魏陣中，戰旗晃動，一萬軍士頃刻在兩軍之中擺下一圓形大陣。諸葛亮看罷。對眾將說“此乃九宮八卦陣，九為數之極，取六爻三三衍生之數，易有雲：一生二，二生三，三生萬物。又有所謂太極生兩儀，兩儀生四相，四相生八卦，八卦而變六十四爻，從此周而複始變化無窮。”言畢，又對諸將說“誰敢去破此陣.？”
劉理應聲而出，“答道末將願往。”諸葛亮喜道，“將軍若去，必可馬到成功也，此陣分為休，生，傷，杜，景，死，驚，開八門。此陣從正東生門打入。西南休門殺出。複從正北開門殺入，此陣可破也。”劉理應諾。起身上馬，挑出一千鐵騎，呐喊一聲。直向東麵生門殺入。
劉理殺入陣中。左劈右砍，手下一千騎兵各個英勇。在馬上槍挑刀砍，殺聲震天。雙方陣上，戰鼓擂的震天響。士卒呐喊助威。不到半柱香的時間，劉理已經從西南休門殺出。隨後又催動戰馬，由北門開門殺將進去。一時間魏軍八卦陣中由裏到外。一陣混亂。原先士兵奔走轉動的大陣急速退回魏軍陣裏。魏軍打開陣腳，將一萬布陣之軍收回本陣。劉理也帶一千騎兵奔回。
諸葛亮複出陣，指司馬懿道“小可不才，破了你的陣了。仲達勿羞也。”司馬懿走出陣來。笑道“先生大才，吾佩服之至。請丞相布陣，看吾來破。”
諸葛亮點點頭，將手中令旗一揮。亦是一萬蜀軍出陣，布下一陣。眾將看時，卻和司馬懿陣法一般無二。眾人不解，諸葛亮笑道，“此陣，也是九宮八卦陣，實則大有玄機。”原來，諸葛亮這九宮八卦陣中，除了休，生，傷，杜，景，死，驚，開八門外，又有十個小陣變化莫測。非司馬懿的八卦陣可比。
司馬懿看罷，笑曰“此等伎倆，豈能瞞過我？”隨即命副將郭淮率一軍從死門殺入。先鋒郝昭領一軍從開門殺入。少頃，孔明所部八卦陣亦破。不等布陣士兵退回，諸葛亮令旗一指，蜀軍喊殺震天，一齊向魏軍衝去。司馬懿也不甘示弱，揮動令旗。魏軍也一起殺出。兩軍混戰一日，各有傷亡。天色將晚，各自鳴金收兵各自退去，依然隔河對峙。
諸葛亮回到營中，對諸將歎曰“司馬懿之才，不在我之下。如今卻是我軍之大敵也。”諸將皆默然無語。劉理沉思片刻，對諸葛亮道“我有一計，可勝魏軍一陣……”
司馬懿回營，也對眾人稱讚諸葛亮之才。郭淮報“都督，今夜需放有變。”司馬懿點點頭，命郝昭率五千鐵騎寨外十裏埋伏，防備蜀軍偷營，其餘眾人各自休息。
當夜，魏軍困乏，剛剛睡下。忽聞殺聲震天，急急忙忙整軍，待要出寨時。卻又鴉雀無聲。蜀軍已經不知所蹤。折騰許久，剛剛睡下。忽然又是殺聲震天，魏軍又起身迎戰，卻有不見蜀軍蹤影。眾人惱怒。司馬懿笑曰，此乃敵人疲兵之計，眾人無需理會，且都休息去吧。