跟隨那些斥候們向著先祖山脈的深處前進，夏哲在熊孩子的各種問題下，終於見到了重傷未愈的布列琴科。
“……夏哲……見到你真的是太好了，如果有你在的話，明「神」還沒有完全拋棄這個世界呢……”
布列琴科在看護她的醫師幫助下，從床上坐了起來，“看來，我有必要和你好好聊聊這段時間所發生的事情了……”
隨後，在布列琴科的堅持下，女獸人開始和夏哲訴起他失蹤後的各種事情。
夏哲最為擔憂的情況還是發生了，蒙多克利用大騎士抓住了阿爾溫，並製造出「末日」。
而被放走的大騎士，帶著消息隻身來到帝國，想要幫助國王複國。
可惜，在絕對的實力之下，一切幻想都是毫無意義的。哪怕人類和血繼者達成協議，共同對抗「末日」和蒙多克，可最終換來的隻是一個個令人絕望的悲劇。
兩個月前，距離蒙多克的三月期限還有最後五的時候。由大騎士和荷魯斯共同帶隊的特殊部隊潛入了淪陷的晨曦城，這支由人類和血繼者最精英的存在所組成的隊伍，抱著必勝的決心打算消滅災厄和蒙多克。
這支平均等級都在「界限以上」的最強隊伍，寄托著世界唯一的希望打響與「末日」的戰鬥。
然而，八位代表人類最高榮耀的「界限以上」除了大騎士再次被放走以外，其他人全部被蒙多克改造成了可怕的災厄。
可以，原本敵對雙方不平等的戰鬥力，現在更是連可比性都沒有了。
而在此之後，蒙多克覺得自己應該給不老實的人一點教訓，所以，「末日」提前出動了。
這一次，無論大家準備了多久，依然沒有任何用處，南盟第一個遭了殃，整個國家三就被焚燒一空，好在國民大部分被遷移到了北方，所以，複國的希望還沒完全熄滅。
隨後帝國也遭受了攻擊，不過由於並不是「末日」親自出手，所以，帝國積蓄的力量與蒙多克的人造災厄大軍也算是有來有往。
隻可惜，人類的強者越打越少，人造災厄卻越來越多，最終在一個月前，帝國首都也淪陷了，而卡伊莫頓在國家滅亡前立刻做出轉移力量的決定，他把帝國最後的潛力全部投入共濟會。
現在，三大國基本全部完蛋，一百多了附屬國，也沒有幾個還能戰鬥了。
等人類世界從「末日」的打擊下回過神來，他們才發現，最後的抵抗希望，居然就隻剩下西境的血繼者保護區了。
雖然看起來西境的實力非常強大，擁有帝國、伊提斯以及奧古斯都的殘存力量擁護，同樣也有英雄，魔導師和血繼者的支持。
但它就在「末日」眼皮底下，哪怕黑薔薇和尤古朵拉（湘妃）在戰鬥中被確認是超越「界限以上」的強大存在，但實話大家對能不能守住這片土地，根本沒有多少信心。
不過，就算希望再怎麼渺茫，西境的力量也還是在不斷的增強中，無數失去一切的強者加入西境，打算和災厄們決一死戰。
然而另一邊，蒙多克擄掠了大量人類，開始建造他所謂的「蒙多克之城」，用那個瘋子的話來，那座萬古之城將會是這個世界現在、將來唯一的城市，這個世界隻會記住他一個人。