在中國血軍第三軍團兵分三路對俄軍發起進攻不久之後，位於海參崴的太平洋艦隊海參崴分艦隊卻在果敢和機智的分艦隊司令耶森少將的帶領之下從海參崴出發，試圖救援旅順守軍。尼古拉二世給他們的命令有兩個，一個是攻擊中國威海軍港，二是救援旅順俄軍，可惜這兩個命令都有一些異想天開了，耶森少將苦笑著執行命令，率領三艘軍艦駛離海參崴海軍基地。
不過在他們離開海參崴海軍基地不久之後，日本方麵就得到了情報，隻是即便得到情報，他們也難以猜透耶森少將的行軍路線。日本將海參崴艦隊當做令人頭痛的孤狼，一旦他們出現就會讓日軍頭疼，可是日本卻又抓不住他們。日本海軍組織艦隊對海參崴進行攻擊，可是海參崴堅固的防禦讓日本海軍聯合艦隊吃足了苦頭。
但是在海麵上，耶森少將隻能繞著日本人跑，就在你追我趕的過程之中，旅順被日軍攻克了。尼古拉二世勃然大怒，下令耶森必須進攻旅順，給日本人一點厲害瞧瞧。這次，日本人的情報機構及時的將消息傳遞給了聯合艦隊，而聯合艦隊立即派遣分艦隊對耶森的海參崴分艦隊進行伏擊。
伏擊的艦隊是日本海軍聯合艦隊第二艦隊的第二戰隊，第二戰隊擁有裝甲巡洋艦出雲號（第二戰隊旗艦）、吾妻號巡洋艦、常磐號巡洋艦、磐手號巡洋艦，他們埋伏在對馬海峽，等待著俄國人的到來。
海參崴分艦隊由俄羅斯號巡洋艦、格羅姆鮑伊號巡洋艦、留裏克號巡洋艦和壯士號護衛艦組成，但其中留裏克號巡洋艦服役時間超過了二十年，是俄國艦隊中最老最舊的巡洋艦了，也是俄國海軍最早的鐵甲艦之一。
不過，當海參崴艦隊抵達蔚山海域之後，耶森敏感地意識到前方的危險，在航行數十海裏之後，耶森下令艦隊返航。而日本海軍第二艦隊司令上村彥之丞立即發現了俄國蹤影，隨後下令第二戰隊追擊。
實際上日本海軍聯合艦隊第二艦隊第二戰隊的這四艘裝甲巡洋艦代表著日本海軍造艦的最高水平，而俄國海軍海參崴分艦隊的這三艘巡洋艦則代表著俄國的陳舊與落後，即便是最新的俄羅斯號巡洋艦服役時間也超過了十年，就更別說服役二十年的留裏克號了，因此當耶森見到日本海軍的黑煙囪之後，立即意識到自己逃不過了。
上村彥之丞也沒有讓俄國人逃走的意思，他下令第二戰隊利用高速繞過俄國海軍，徹底切斷俄國海軍的退路，就像一隻強壯的老虎一樣，繞到了笨重的野牛身後，對俄國海軍展開了攻擊。
雙方海戰持續了四個小時，最終耶森的天才戰術敗給了日本的先進戰艦，再天才的海軍指揮官也武力對抗強大的實力，耶森不得不拋棄了留裏克號巡洋艦和壯士號護衛艦，帶著幾乎被擊沉的俄羅斯號巡洋艦與格羅姆鮑伊號巡洋艦倉皇逃離交戰區返回海參崴。
而海參崴是沒有海軍修理廠的，因此俄羅斯號巡洋艦和格羅姆鮑伊號巡洋艦可以說是完全喪失了戰鬥力，太平洋艦隊海參崴分艦隊可以說是不複存在了。