斯帕罕城（即伊斯法罕），位於紮格羅斯山和庫赫魯山的穀地中，紮因代河畔。這是一個曆史悠久的城鎮，是東西南北商貿往來的必經之路，在公元前4、5世紀的阿黑門尼德王朝時期就有人在這裏建立城鎮。
城主府。
馬赫迪頭戴王冠端坐在主位上，麵容嚴肅的看著大臣們和武將們說道：“西秦軍的進攻太猛烈了，波斯地區多處遭到他們的攻擊，喪失領土幾乎超過了一半，再這樣下去我們會喪失波斯，我們必須想辦法阻止西秦人繼續進攻！哈立德大人，你認為我們現在應該怎麼做？”
在曼蘇爾被西秦俘虜、馬赫迪被大臣們和武將們擁立為哈裏發之後，波斯各地都很快相繼表示臣服於馬赫迪的統治、承認他的哈裏發地位；阿拉伯半島各地的部族酋長也表示尊馬赫迪為哈裏發，除了巴格達周邊地區，美索不達米亞平原其他地區都奉馬赫迪為主，由此可見擁立馬赫迪的這幫大臣們和大將們還是很有勢力的。
哈立德聽見馬赫迪叫他，他想了想站出來對馬赫迪和其他大臣武將們說道：“信士的長官，我原本的想法是勸說您聯合您其他的兄弟暫時放棄成見，大家一起聯合起來共同對抗西秦軍的進攻，但是現在看來這個可能行不通了，我們的地盤直接麵對西秦軍的威脅，而您其他的兄弟的地盤根本就沒有這種危險，他們要與您爭奪哈裏發的合法性和統治地位，他們巴不得您被西秦人擊敗，現在我們隻剩下唯一的辦法了！”
曼蘇爾還沒有死，而且之前也沒有指定儲君，就算指定了儲君，有實力的王子依然可以跟儲君爭奪哈裏發之位，因為先知在臨死之前並沒有在關於哈裏發的繼承權一事上做出明確的交代，古蘭經上也沒有明確的規定，不過他生前還是比較傾向於民主推舉製度的，所以在他死後的前四任哈裏發都是由各部族酋長和教派長老們共同推舉出來的，但是到了第四任哈裏發阿裏在位期間，阿拉伯帝國的最高權力層出現了動蕩。阿裏是先知的女婿兼堂弟，當時的敘利亞總督兼北線方麵軍統帥穆阿維葉對阿裏繼承哈裏發之位的合法性表示質疑，並以武力挑釁，雙方爆發了數萬人參與的血腥對抗，史稱隋芬戰爭。結果，阿裏在軍事上取勝，但在政治上敗北，大食教派內部首次出現政治大分裂。隨後阿裏在返回庫法清真寺的途中遭到暗殺，穆阿維葉依靠強大的軍事實力順理成章的登上了哈裏發的寶座，他還宣布阿裏的餘黨為非法，派兵大肆抓捕殺害。穆阿維葉在年老時期並沒有打算在他死後的哈裏發之位由眾人共同推舉，而是利用他的強權任命自己的兒子為儲君並掌握大量軍隊和政務權利，在他臨死之前對兒子葉齊德繼任哈裏發的提名，使得葉齊德很輕鬆的就繼承了哈裏發之位，阿拉伯的民主協商製度至此廢除，轉化為封建君主那個。種種這些都讓此後曆代大食國有實力的王子有借口和理由與儲君爭奪哈裏發之位。
馬赫迪問道：“哈立德大人，你有什麼辦法就說了，現在不是客氣謙虛的時候了，我們也沒有時間再去討論，西秦人不會給我們很多時間！”
“是！”哈立德答應，當即說道：“現在我們唯一的辦法就是派人跟西秦人和談，給西秦一些好處，讓他們退兵，隻要解決了外患，我們就可以騰出手來對付其他反叛者！”
哈立德一句話不但提出了解決的辦法，而且還把馬赫迪的其他幾個兄弟定性為反叛者，馬赫迪聽得心花怒放，這樣既可以解決外患，又能夠讓他這個哈裏發具有合法性，因為隻有合法的哈裏發才有資格跟外敵談判。
馬赫迪大喜，當即拍板道：“好，哈立德大人的意見很好，就照此辦理，立即派人去跟西秦人和談，給他們一些好處，讓他們退兵！”
“是！”
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瓦爾查關隘。
這裏距離斯帕罕城已經是近在咫尺，楚歌率領西秦先鋒軍一萬五千人在這裏遭到了大食軍的瘋狂阻擊，為了保衛斯帕罕城，馬赫迪出動了近衛軍中最精銳的重甲騎兵五千人馬、輕騎兵兩萬和兩萬步兵，而楚歌手裏隻有輕騎和步兵，就算是陌刀隊也隻有一千人。
大食軍占據有利地形，楚歌率軍抵達之後，雙方隨即擺開陣勢，剛開始大食軍左右兩翼出動了輕騎兵兩萬人，楚歌以輕騎應對，交戰開始不久，大食軍左右兩翼一度被戰力剽悍的西秦輕騎擊敗，但他們很快在中軍出動兩千輕騎以迷惑楚歌，楚歌以三千輕騎迎戰，中軍的兩千大食輕騎兵被擊潰，向兩翼撤退，這下大食軍藏在中軍之後的五千重甲鐵騎出現了，他們以無與倫比的聲勢和不可阻擋的衝擊力殺向西秦軍的中軍，當頭的三千西秦輕騎瞬間被衝散，損失慘重，殘餘部分不得不向兩翼撤退，大食軍重甲騎兵勢如破竹衝向楚歌所在的帥旗大纛所在的位置，西秦將領們這下有些慌神了，好在楚歌還算鎮定，關鍵時刻讓一千陌刀隊排著整齊的陣型擋住了大食軍重甲騎兵的衝擊，楚歌趁此機會將帥旗向後移動，帥旗大纛向後撤退很快被左右兩翼的西秦軍將士們發現，士氣開始下降，兩翼原先取得的優勢蕩然無存。