千裏救援，終得圓滿，小山子雖吃盡苦頭，卻留得一命。
此時此刻，高天翔背著昏迷不醒的小山子艱難的行走在回程路途之上。
然而，就在此刻，外界戰事聚變。
高天翔萬萬沒想到，日軍突然從滇緬路上的重鎮龍陵出兵騰衝。
大兵壓境，騰衝境內的各係統武裝群龍無首，也沒接各自上級抵抗守土的堅決命令，並沒組織有效抵抗，自覺或不自覺地隨縣政府撤離騰衝。
因此，日軍進城時，騰衝城牆雖然堅固，卻屬於不設防城市。
此時此刻，不僅軍方和官方的機構、人員撤離一空，就是民間組織和群眾男女老少也全部向山區投親靠友，逃難而去。
騰衝城實際成了空城。首批進入騰衝境內的幾百名日軍士兵向騰衝城開進時，除了遇上躲在磚瓦窯裏的騰衝地方武裝人員向上司發出的幾發報警槍聲，受驚俯臥放低姿勢通過可疑地帶，繼續前進外，沒遇上任何實質性的抵抗。
可以說，日軍是不費吹灰之力即占領了騰衝縣城。日軍占領騰衝縣城的過程中，還是有個別細節令人覺得堂堂中國並非無人。
一是接受上司命令，躲在龍川江方向進城大道邊磚瓦窯頂監視日軍動向的那位武裝人員。
這些武裝人員接接受命令後，忠於職守，並沒膽怯退縮，沒見到日軍就先逃避。
他們在日軍必經之路上認真尋找視野開闊處，鎮靜守候。直到日軍從東邊山上走下，進入壩區，出現在自己視野裏，才從容開槍報警。
盡管他們的上司早已撤離縣城，不可能聽到他的報警槍聲。
但是，他們的那份忠誠和膽量，乃讓知情的騰衝人敬佩。這些武裝人員完成任務後，又鎮靜撤離。
雖然，日軍受到驚嚇，曾派出分隊搜過磚瓦窯，卻一無所獲。
其二是有當地的老百姓，遠遠看見日軍的行軍隊列，果斷躲進路邊樹叢，從容察看，不慌不忙從頭到尾數日軍人數，確認無誤後，才離開現場。
於是，這老百姓向當地村鎮基層組織如實報告，日軍占領騰衝城的精確人數。
然而此時，騰衝城原有的武裝，分別撤入了騰北山區一帶。
直到當月十幾號，一支80多人的日軍部隊出城，向騰北山區搜索而過。
這些騰衝城原有的武裝人員才向日軍發起小規模的襲擾。
與此同時，這股日軍出城的主要目的有二：一是前往窺探撤往山區的騰衝武裝人員動向，企圖打擊震懾。二是窺探境外遠征軍潰兵從騰衝過怒江撤往內地的路線等情況，企圖尋機堵截。
沒過多久，這股日軍到一處叫歸化寺的地方，受到前些時撤出縣城的原護路營和當地鄉鎮民間武裝的聯合抵抗，被殲40多人。所剩之敵因不明情況，不敢戀戰，铩羽而退。
之後，國軍預備二師的遊擊部隊才開始在騰衝境內作戰。
日軍盤踞騰衝以後，開始人數不多，因為日軍的主攻方向還是要突破怒江占領保山。後來，因為突破怒江的美夢難於做成，日軍第56師團首腦才決心堅守“滇緬路上的直布羅陀”——鬆山。並決定增兵騰衝，以加強鬆山的側翼安全。