美女報幕上台“野生‘美人魚’表演，現在開始：”台下掌聲一片，夾雜著喊叫聲、口哨聲雜亂不堪……。她繼續報幕：“在渤海國茫茫大海上，有一個孤島，我們勇敢新羅船李武玄船長在島上撲捉到一條類似人類的‘美人魚’，其美貌勝過同台伴舞美女。首先，有請我們勇敢李武玄船長上台……。”又是掌聲、口哨聲。
李武玄船長上台，彬彬有禮說道：“各位大人、太太、小姐，大家好！”又是掌聲、口哨聲一片。“我們新羅船隊，在茫茫大海有一個孤島上‘美人魚’老窩，在她睡覺時把她撲獲。這條‘美人魚’是母的，因為與人類相似，所以我們禮貌地尊稱為‘女性’……。
台下一位男士問道：“你怎麼知道是女性？你檢驗過嗎？”
船長很無奈地笑了笑說：“那當然，當然需要檢驗？”
“你是通過什麼方法檢驗，知道‘美人魚’是女性的？告訴我們，我們也好檢驗檢驗。”台低下一片取笑聲，同時夾雜著喊叫聲口和不斷的口哨聲簡直雜亂不堪……。
李武玄尷尬地說：“這是秘密，隻可意會不可言傳。”台下眾人又是哈哈大笑……。船長說：“肅靜！肅靜！‘美人魚’是公是母、是男士女，下麵演出自己看吧！”跑下了台。
“第一個表演：”報幕說：“新羅名歌‘道拉及’。”
台下喊道：“我們不管道不道垃圾，快讓‘美人魚’出來？我們要看‘美人魚’，看看是公是母？”一片笑聲。
一名歌手在五名舞者的伴舞下唱到：“道拉及，道拉及，道嗷嗷……拉……及……。”
“下一個節目：日本國舞蹈‘櫻花’”報幕說。
“第三節目：……。”
“……。”
“最後一個節目：‘美人魚’。”台下一片嘩然，這是今天觀眾期待已久，也是所有到場觀眾最想看到的節目。掌聲、歡呼聲夾雜著喊叫聲、口哨聲雜亂成一片。
在“渤海頌”音樂的伴奏聲中，貞孝公主裝扮的“美人魚”側騎在叫“鹿公子”的梅花鹿上，在八名美貌的、音樂聲中翩翩起舞的舞女的簇擁下絢麗出場。
隻見：“美人魚”麵無表情，長發披肩並遮蓋大半個麵孔，麵部長滿近似膚色的毛發一直延伸到手臂，五個手指間長有歧以提水中劃水的速度，儉省體力。修長的魚身散發出銀光閃閃的鱗片，類似於人類雙腿的部位是魚身和魚尾……。給觀眾的感覺：上半身是人，下半身是魚，是一條人、魚不斷進化的完美結合體……。
梅花鹿也進行了一翻裝扮，在漂亮鹿角之間綁紮一對主人的流星球，鹿背上鋪有刺繡精美、華麗的鹿鞍，顯著特別英姿勃勃。由於熟通人性，按主人安排，配合主人完成各種完美的動作，增加人們對它神秘感……。