時巨鹿郡有兄弟三個，分別叫張角，張寶，張梁。張角是個考不上秀才的不秀之才。有一天到山裏摘野菜充饑，突然遇到一個板著苦瓜臉的老頭，黑牙咧笑。說道：“我是苦瓜仙人，這裏有本《苦口良藥》，你得到後，必須建立苦黨，教世人吃苦。”說完，便化為一陣黑氣而去，張角得到此書後，不分白天黑夜學習，終於創造出苦瓜炒蛋，自稱“苦瓜道人“。收弟子五百，四處宣揚苦黨，加入苦黨的人數達到幾萬後，張角自稱苦黨領袖。傳謠言曰：“甜黨將死，苦黨當立。”自稱“苦瓜將軍”，張寶稱“苦豆將軍”，張梁稱“苦果將軍”。四方百姓或許想換換口味，跟著張角造反的人竟達到四五十萬。苦黨們兵分三路，討伐甜黨。
張角一軍，進攻幽州，幽州太守劉焉，當即嚇尿，召校尉鄒靖商議，鄒靖說道：“真他娘的稀奇，苦黨竟然這麼多？我操，快發棒棒糖招收甜黨兵馬。”劉焉立刻同意，隨發出招兵榜文。
榜文行到涿縣，引出涿縣一英雄人物。那人不愛讀書，脾氣好，不廢話，不管被坑還是坑人都不動聲色，心有大誌，喜歡結交天下甜黨，身高一米七五，兩耳垂肩，雙手夠長，眼睛能看到耳朵，麵如白糖，嘴唇若冰糖葫蘆。是中山甜黨領袖靖王劉勝的後人，漢景帝的玄孫，叫劉備，字玄德。家貧，買草席為生，家住樓桑村，家裏東南方向，有一顆大桑樹，五丈多高，遠遠看去，像車蓋一般。玄德小時候，和鄰裏小孩在樹下玩耍時，說道“我家桑樹果實真是美味，可惜甜中帶一點酸。我以後一定要成為甜黨領袖，酸黨必須死。”叔父劉元聽到後，驚奇的說道：“這小孩真他媽頑皮。”
劉焉發榜招軍時，劉備已經二十八歲，看了榜文，哀聲長歎，突然一人厲聲說道：“既然不敢與苦黨一戰，為何歎氣？”劉備望了過去。隻見一人身高一米八，肌肉糾結，十分兄貴。劉備看他形貌異常，便問到：“你是哪根蔥？”。這人說道：“爺姓張名飛，**各種不服，你又是哪根歎氣的蔥？”劉備說道：“我是甜黨領袖後代，姓劉，名備。今苦黨猖獗，有誌與苦黨一戰，奈何家貧沒有能力，所以歎氣。”張飛說道：“老子有點閑錢，可以雇幾個傭兵，一起做大事如何？”劉備聽了非常高興，隨後就和張飛一起去喝酒。
兩人正喝的興起，就見一個大漢推著一輛木車，在門口停下，進店找位坐下，便叫喚酒保：“快給爺倒酒，我趕著去城裏投軍。”劉備看到這貨，身高一米九，相貌正好和自己相反，麵如冰糖葫蘆，唇如白砂糖。相貌堂堂，威風淩冽。玄德見此人不凡，就請他過來一起坐。問他姓名，這貨說道：“爺姓關名羽，字長生，後改雲長，你們可以叫我長長。河東解良人，因村裏有個傻逼酸黨，仗勢欺人，給我滅了，官府要抓我，幸好爺跑得快。聽說這裏投軍可得一棒棒糖，特來投軍。”劉備一聽，大喜，說出自己的遠大誌向，關羽聽了激動不已，三人喝完，便一起去張飛莊上，共商大事，張飛說道：“莊園後麵有一桃園，櫻花燦爛，明天我們三個，到園中拜神，結為兄弟，同心同力，大事可成。”劉備，關羽齊聲應好。
第二天，在桃園中，準備好了牛羊祭品，三人燒香拜神，一起發誓道：“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，匡複甜黨，消滅異黨，不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心，背義忘恩，吃苦瓜吃到死！”發完誓，劉備最大為兄，關羽第二大，張飛最小為弟。拜完神，就宴請召集到的三百甜黨勇士，在桃園中痛飲。第二天整裝完軍需武器，可惜沒有馬匹可以乘坐，三人正想辦法，便有人報有兩客人，帶著一群馬，前來投靠。劉備歎道：“天助我也。”三人連忙出去迎接，原來兩個客人是大商人，販賣馬匹到北方為生，因為苦黨猖獗，不敢北上。劉備請兩人到莊上款待，說要消滅苦黨賊眾，兩個客人非常高興，資助馬五十匹，金銀五百兩，廢鐵一千斤。